2019年下半年以来，新能源汽车产销逐月放缓，乘用车呈现正增长趋势，商用车产销量在不断收缩。

2019年11月，汽车产销表现总体好于上月，其中产量增速明显高于销量，商用车表现好于乘用车。降幅比上月继续收窄。

11月，受新能源客车产量上升影响，我国新能源汽车按车型划分的平均装车电量58.1kWh，环比上升18.3%。

就目前国内新能源汽车市场运行情况而言，动力电池的产销量，很大程度上由新能源汽车产销量决定。
 

1.新能源汽车产销环比小幅增长 动力电池产量呈现上升

11月，我国新能源汽车产销量分别完成11万辆和9.5万辆，产销环比呈小幅增长，同比降幅依然明显。环比分别增长2.5%和9.1%，同比分别下降36.9%和43.7%。

其中，纯电动汽车产销分别完成9.6万辆和8.1万辆，同比分别下降29.6%和41.2%；插电式混合动力汽车产销均完成1.4万辆，同比分别下降63%和54.4%。

在新能源汽车主要品种中，与10月相比，纯电动汽车产销呈较快增长，插电式混合动力汽车和燃料电池汽车呈明显下降。

相应的动力电池方面，11月我国动力电池产量共计9.0GWh，同比上升10.5%，环比上升35.6%。

其中，三元电池产量5.4GWh，占总产量59.4%，同比上升3.1%，环比上升36.0%；磷酸铁锂电池产量3.6GWh，占总产量40.1%，同比增长34.1%，环比增长36.6%。

从电池装车量来看，11月我国动力电池装车量共计6.3GWh，同比下降25.9%，环比上升54.3%，年底冲量效果较去年有一定差距。

其中，三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为3.8GWh和2.5GWh，同比分别下降30.8%和24.0%。磷酸铁锂电池环比增长132.3%，呈大幅上升趋势。

从能量密度方面来看，11月我国纯电动乘用车系统能量密度在140Wh/kg及以上车型产量占比持续增长。

其中，140（含）-160Wh/kg和160Wh/kg以上车型产量占纯电动乘用车总产量比例分别提升至51.0%和36.3%，140Wh/kg以下车型产量占比持续降低，125Wh/kg以下车型11月产量总计872辆，占比下降至1.1%。

从动力电池企业装车量来看，11月我国新能源汽车市场共计52家动力电池企业实现装车配套，较10月份增加6家。

其中，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为4.4GWh、4.9GWh和5.6GWh，占总装车量比分别为69.9%77.6%和89.5%，较10月份基本相当。

此外，11月我国动力电池企业装车量排名较10月有所变动，宁德时代仍以3.57GWh的装车量位列榜首，而国轩高科以0.42GWh的装车量超过比亚迪排名第二。

2.新能源汽车产销回落 动力电池企业排名有所转变
 

1-11月，新能源汽车产销量分别为109.3万辆和104.3万辆，同比增长3.6%和1.3%，增速较1-10月有所回落。

其中，纯电动汽车产销分别完成89.1万辆和83.2万辆，同比分别增长10.3%和5.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成20.1万辆和21万辆，同比分别下降18.7%和12.1%；燃料电池汽车产销分别完成1426辆和1337辆，同比分别增长398.6%和375.8%。

在新能源汽车主要品种中，纯电动汽车产销同比保持增长，增速略高于行业，插电式混合动力汽车降幅比1-10月有所扩大。

1-11月，我国动力电池产量累计79.2GWh，同比累计增长29.3%。

其中，三元电池产量累计50.3GWh，占总产量63.5%，同比累计增长46.2%；磷酸铁锂电池产量累计26.5GWh，占总产量33.5%，同比累计增长2.8%，开始呈正增长趋势。

1-11月，我国动力电池装车量累计52.5GWh，同比累计增长20.4%。

其中，三元电池装车量累计35.7GWh,占总装车量68.1%，同比累计增长35.3%；磷酸铁锂电池装车量累计15.5GWh，占总装车量29.5%，同比累计下降3.9%。

1-11月，我国新能源汽车市场共计77家动力电池企业实现装车配套，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为38.8GWh、41.7GWh和46.2GWh，占总装车量比分别为74.0%、79.4%和88.0%。

2019年11月，全国充电总电量约5.35亿kWh，较上月增长4.5千万kWh。

截至11月，中国汽车工业协会联盟内成员单位总计上报公共类充电桩49.6万台，其中交流充电桩28.9万台、直流充电桩20.6万台、交直流一体充电桩488台。

此外，今年11月较10月公共类充电桩增加1.7万台。从2018年12月到2019年11月，月均新增公共类充电桩约1.7万台，2019年11月同比增长71.0%。

从运行情况来看，公共充电基础设施建设区域较为集中，广东、江苏、北京、上海、山东、浙江、安徽、河北、湖北、福建TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达74.0%。

此外，公共充电基础设施充电电量集中度也较高，全国充电电量主要集中在广东、江苏、陕西、四川、福建、北京、湖北、浙江、山东、上海、河南、山西、湖南、安徽、河北、重庆、江西、贵州等省份。

另外，电量流向主要以公交车为主，乘用车同样有较大占比，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。

从运营商运行情况来看，公共充电基础设施运营商集中度较高。

截止11月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家，分别为：特来电运营14.4万台、星星充电运营11.2万台、国家电网运营8.8万台、云快充运营3.3万台、依威能源运营2.5万台、上汽安悦运营1.8万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.2万台。这8家运营商占总量的90.0%，其余的运营商占总量的10.0%。

截至11月，通过中国汽车工业协会联盟内成员整车企业采样约100.2万辆车的车桩相随信息，其中未随车配建充电设施32.4万台，整体未配建率32.4%。

其中，集团用户自行建桩、居住地物业不配合、居住地没有固定停车位这三个因素是未随车配建充电设施的主要原因，占比达70.6%，其余原因占比为29.4%。

从充电基础设施整体运行情况来看，1-11月，充电基础设施增量为36.5万台，同比增加29.5%，公共类充电基础设施保持稳定增长，随车配建充电设施出现同比减少。

截止11月，全国充电基础设施累计数量为117.4万台，同比增加61.2%。