从企业角度来看,把自己擅长的产品做细、做精、做强,是在行业内立足的关键。这样的例子已经不胜枚举:贝特瑞、宁德时代、容百科技、德方纳米等等。
不过,从锂电池行业角度来看,由于天生没有成本优势(远比传统铅酸电池贵),当目标瞄准到新能源车、储能领域时,降本就成为了行业发展的绝对核心目标。
一直到2022年,这个目标仍然没有变。
2020年以前,我们看到行业降本的主要方法,以扩规模和提技术为主。
扩大规模并提高集中度是最重要的降本手段
电池的生产归根到底是制造业,规模化、稳定一致的生产最重要,也是降本的关键。从我们近两年观察到的现象来看,具有规模效应的头部电池厂在成本控制方面优势明显,小电池厂在面临成本上涨时生存压力更大。
技术的进步同样可以降本
从三元电池来看,我们经历了2019年的高镍三元、2020年的高电压三元,能量密度提升明显,可以带动单位瓦时成本的下降。
从铁锂电池来看,多代际高压实产品的推出,以及CTP对于外部结构件的改进,也都是降本举措。
2021年以来,我们更多的看到了产业链协同对于成本方面的改进。
以负极材料为例。作为发展最为成熟的材料品种,即使在前几年行业出现过剩的时期,负极也普遍保持了30%以上的毛利率水平,远高于正极材料。
而这,则主要得益于负极企业一体化路线走的早。我们可以从各个企业身上看到不同的亮点,有些拥有原料资源,从石墨源头就控制住了成本;有些拥有石墨化产能,无需外协加工,也可以保证丰厚的利润。
随着正极体量的逐步扩大,特别是磷酸铁锂生产量朝着百万吨进发,产业链的一体化也渐入正轨,未来预计也将追随负极企业走过的路,继续完善一体化。
三元材料尚处于全球竞争阶段,市场份额的演进还未见到结果。同时,由于部分原料受制于海外,未来的一体化之路也会更为艰难。仍需努力。
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