产业链率先复苏 全球动力电池企业加速转场中国
时间:2020-04-23 11:58来源:上海证券报 作者:覃秘
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“国外主机厂有望加快同国内电池企业合作步伐，国外动力电池企业二季度有望加快转场中国。”4月21日，高工锂电董事长张小飞博士在直播首秀中预测。理由很简单，当前海外疫情蔓延仍然严重，国内产业链则已基本恢复。另外，中国巨大的市场需求也吸引着海外巨头的投资。
尽管一季度数据比较难看，但3月份的数据还是给了行业信心。
高工产业研究院（GGII）数据显示，今年一季度，我国新能源汽车合计生产约11.2万辆，同比下降57%，动力电池装机量合计约5.68GWh，同比下降54%。然而，3月份，动力电池装机量约2.76 GWh，环比增长了363%。
“蛋糕”整体缩减的同时，市场集中度在进一步提升。据统计，装机量排名前10企业合计约2.68GWh，占整体装机量的97%。
在特斯拉爆发式增长的带动下，LG化学继续高歌猛进，3月份实现装机电量526MWh，装机排名从2月的第4名上升至第3名。同期，宁德时代的装机电量约1.21 GWh，比亚迪装机电量为654 MWh。
2019年上半年，LG化学牵手吉利成立合资公司，预计将于2021年底前建成10GWh的电动汽车电池工厂。
电池厂的转移也带动上游材料产业的转移。
“受国外产能、物流及进口等因素限制，铝塑膜供应链迅速往国内转移。”苏州锂盾总经理夏文进介绍。苏州锂盾是我国锂电池封装铝塑膜行业的龙头。
夏文进还建议，为了防止出现断货等风险，国内软包锂电厂家应加强本地供应链厂家的试样与开发进度，特别是对全面国产化体系的铝塑膜开辟绿色通道，帮助供应链提升。
上游设备厂商率先感受到了市场的热度。
“很多人可能觉得，受疫情影响，我们的订单会下滑，其实不是那样的。”新嘉拓副总经理周研介绍。他认为，2020年全球龙头电池厂进入新扩产周期，拥有核心技术、率先进入国际供应链的国产锂电设备企业将获得更大的受益空间。
据统计，当前CATL、比亚迪、松下、LG化学、三星SDI、Northvolt等全球动力电池龙头至2019年底产能合计约185GWh，2022年产能规划达到621GWh。
尽管一季度市场情况不理想，但对于全年的情况，业内仍保持相对乐观。
张小飞认为，今年EV乘用车（电动乘用车）产量有望保持增长，且EV乘用车单车载电量将保持上升趋势。理由是，特斯拉上海工厂的放量，加上传统车企从高端车型开始电动化，B级及以上车型是其主打车型。
当然，对增长的预期也不能过高。GGII预测，2020年中国新能源汽车产量将维持在130万辆至140万辆，带动动力电池市场出货80GWh至85GWh。
随着产业增速的整体放缓，产业链各环节的利润都会受到影响，直接表现就是产品价格的下降。
张小飞认为，电池价格以及上游材料的价格仍将继续下降，但下降幅度会有区别。他预测，正极材料的价格下跌幅度有限；负极整体呈下行趋势，应用仍以人造石墨为主流；电解液得益于储能市场的增长，价格仅会轻微下降；隔膜方面，干法隔膜的价格下跌空间很小，湿法隔膜价格下跌空间较大。
原材料方面，受疫情影响，南非与刚果钴矿区、印尼与菲律宾镍矿区、南美洲锂盐湖矿区和澳大利亚锂矿石等，均出现减产与缓产情况。不过，由于国内钴材料、镍材料以及锂盐库存量仍较大，目前价格还没有出现明显变化。
“他人却步，我当前行。”张小飞说，如果以较长的周期来观察，行业确定是向好的，这个时候，更需要信心和定力。
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