动力电池企业业绩分化 上游材料企业却一片向好
时间:2018-04-22 19:35来源:界面新闻 作者:综合报道
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中国动力电池产业正高速发展，相关企业去年业绩却有喜有忧。
据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的数据，2017年，宁德时代、比亚迪（002594.SZ）、沃特玛分别以10.5Gwh、5.65Gwh、2.41Gwh的装机量位列国内装机量排行榜前三名，仅宁德时代一家就占据了市场份额的三成。
另据真锂研究机构的数据，装机排名前20的企业合计占到市场份额的86%，与2016年相比，产业集中度略有下降。
2017年，中国动力电池产量44.5GWh，同比增长44%。装机量约为36.24Gwh，同比增长约29.4%。
除了比亚迪、力神、比克等传统电池巨头，2017年动力电池装机量排名前十的企业中出现了四家新面孔——孚能科技、北京国能、亿纬锂能和苏州星恒也快速加入到动力电池的激烈竞争中。
在利润方面，装机量排名前十的电池企业呈现出两极分化的态势。宁德时代实现净利润达到42.88亿元，同比增长38.8%。沃特玛母公司坚瑞沃能（300116.SZ）预计全年亏损36.8亿元。
由于2017年沃特玛利润未达到预期，且未来盈利水平与预期差距较大，坚瑞沃能于4月19日发布公告，全额计提并购沃特玛产生的商誉。2016年，此项并购所产生的商誉为46.1亿元。
根据已经公布的年报或业绩快报，同样出现利润下滑的还有比亚迪和国轩高科（002074.SZ）。
受新能源补贴下降及燃油汽车销量下降影响，比亚迪2017年净利润40.7亿元，同比下降19.5%，今年一季度预计净利润仍将下降75.24%-91.75%。
国轩高科在公告中表示，因新能源汽车补贴政策调整，2017 年国内动力电池价格普遍下降，同时上游原材料价格上涨，影响整体盈利水平。该公司2017年预计实现净利润9.2亿元，同比下降10.73%。
高工产研锂电研究所（GGII）的数据显示，截至2017年底，动力电池价格较年初下滑20%-25%。磷酸铁锂电池组价格从年初的1.8元-1.9元/Wh下降到年底的1.45-1.55元/Wh。三元动力电池包价格从年初的1.7-1.8元/Wh下降到年底的1.4元-1.5元/Wh。
按照工信部在《汽车产业中长期发展规划》中提出的目标，到2020年，新能源汽车动力电池系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下。
但原材料价格不降反增。光大证券研究所的统计数据显示，由于2017年电解钴涨幅超过100%，碳酸锂价格涨幅超过30%，部分种类的三元正极材料成本甚至出现了近50%的增长。负极材料价格同样略有增长。
据GGII，2017年中国动力电池四大关键材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解液）产值610亿元，同比增长62%。正极材料产值占比最大，占71.5%，且该材料产值增幅最大。
受正极材料业务同比大幅上涨影响，,锂电池材料企业杉杉股份（600884.SH）去年实现净利润8.96亿元，同比增长171.42%。当升科技（300073.SZ）锂电材料业务营收19.29亿元，同比增长89.41%，销量同比增长21.73%。在锂电材料业务的推动下，当升科技2017年实现净利润2.5亿元，同比增长151.79%。
部分上游企业也通过拓展产业链布局，加入到三元材料的竞争中。目前，华友钴业（603799.SH）衢州工厂拥有三元正极材料前驱体产能2万吨/年，今年来，华友钴业还与韩国浦项钢铁、LG化学协议成立合资公司，生产前驱体及正极材料。 厦门钨业（600549.SH）也在福建厦门、三明两地合计扩建正极材料产能1.6万吨，在宁德设计产能2万吨。
同样受到动力电池及相关锂电需求的推动，锂电新能源核心材料供应商天齐锂业（002466.SZ）在2017年创下业绩历史新高，实现营收54.7亿元、净利润21.5亿元，同比增幅均超过40%。赣锋锂业（002460.SZ）则实现净利润14.69亿元，同比增长216.36%。
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