根据招股书申报稿,晨泰科技此次IPO拟发行股票数量不超过4,271.68万股,且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%,预计募资2.85亿元,扣除发行费用后,计划用于年新增200万台智能电表技改扩能建设项目、年新增10,870台充电桩生产线建设项目、研发中心建设项目,以及补充流动资金。
其中,年新增10,870台充电桩生产线建设项目建成后将新建充电桩产品生产线,将晨泰科技多年来的研发成果产业化,实现规模化生产,有利于公司在新一轮充电设施行业市场竞争中占领先机,抢抓市场机遇、满足日益增长的市场需求。
对于此次冲刺资本市场,电池网注意到,晨泰科技已并非首次IPO,2020年11月5日,公司科创板首次公开发行股票申请获上交所受理,12月3日进入问询阶段,但2021年7月27日,公司和保荐人海通证券股份有限公司分别向上交所提交了《关于撤回浙江晨泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》和《关于撤回浙江晨泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》,申请撤回科创板上市申请文件。7月28日,上交所决定终止对晨泰科技首次公开发行股票并在科创板上市的审核。
对于撤回IPO申请,晨泰科技解释称,由于公司整体发展战略调整的原因,拟主动撤回首次公开发行股票并在科创板上市的申请。
在科创板的两轮问询中,晨泰科技股权结构、对赌协议、资产来源、控制权来源、信息披露等问题受到关注。