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欧洲动力电池版图之一丨本土电池厂纷纷下场，欧洲入局全球电池竞争

时间:2023-06-14 10:20来源:21世纪经济报道 作者:何柳颖
点击: 次
       近日，在2023年世界动力电池大会论坛上，欧洲电池联盟（EBA)负责人托雷·赛克尼斯表示，预计到2030年，中国将继续在动力电池产能中发挥领导性作用，欧洲将仅次于中国，位于全球第二。
 
       在动力电池领域，欧洲雄心不小。欧盟委员会副主席Šefčovič亦曾表示，到2025年，欧洲将成为仅次于中国的世界第二大锂离子电池生产地。
 
       然而，作为世界第二大电动汽车市场，欧洲的动力电池产能却处于落后梯队。市场研究公司SNE Research数据显示，在2022年的全球动力电池的装机量排名中，宁德时代高居榜首，其后为LG新能源、比亚迪、松下、SK On、三星SDI。可以看到，中日韩电池企业实力明显靠前，暂无欧洲企业跻身前十之列。
 
       这一背景下，欧洲在加强本土电池供应方面愈加急迫。近年来，欧盟政府不仅为电池项目提供了大额援助资金，同时也致力于撬动私人投资。今年5月，欧盟委员会批准了对西班牙的一项8.37亿欧元的援助计划，以支持电动汽车和联网汽车产业链的电池生产。与此同时，欧洲电池厂、汽车制造商纷纷入局，力图在日益激烈的全球电池竞争中谋得一席之地。
 
       2017年10月，欧盟创立了欧洲电池联盟，其目标是建立一个强大的泛欧电池行业，努力要在2025年占领一个价值2500亿欧元/年的市场。
 
       如今，中日韩在电池产业明显占据技术与产品优势，欧洲能否追赶并占领“一个价值2500亿欧元/年的市场”，成为了待解之题。
 
落后梯队
 
       多年来，欧洲汽车工业闻名遐迩，具备难以撼动的产业优势。然而，伴随着电动汽车强势崛起，全球汽车产业图景正在生变。
 
       国际能源署（IEA)数据显示，2022年，电动汽车销量达到创纪录的1000万辆，在汽车总市场中占据约14%的份额。IEA预计，2023年销量有望继续增长至1400万辆，约占汽车市场的18%。
 
       动力电池装车量同步上涨。SNE Research数据显示，2022年全球动力电池装车量达到517.9GWh，同比增长71.8%，预计2023年全球动力电池装车量有望达到794GWh。
 
       欧洲作为世界第二大电动汽车市场，电池需求也将保持旺盛。根据全球电池联盟的预测，2030年全球电池需求将增长至2600-3600GWH（吉瓦时），其中欧盟占据的份额约17%，约为443-572GWH（吉瓦时）。
 
       面对海量市场，欧洲在电池产能上却明显处于落后梯队。SNE Research公布的2022年全球动力电池装车量前十名中，中国有六家动力电池企业上榜，共占全球市场份额的60.4%；韩国动力电池企业LG新能源、SK On和三星SDI市场份额为23.7%；此外，日本松下排名第四，市场份额为7.3%。
 
       欧洲缘何在电池领域发展滞后？TrendForce集邦咨询分析师曾佑鹏向21记者表示，“锂离子电池自商业化以来，早期在全球消费电子需求的带动下规模不断扩大。在消费电子需求旺盛的时代，中日韩的锂离子电池生产规模和制造技术已奠定了早期的竞争格局，当电动汽车接棒成为锂离子电池最大的应用市场时，欧洲动力电池产业不仅缺乏完整的供应链体系，需要依赖进口，而且技术上也处于追赶中日韩的节奏。”
 
       真锂研究创始人、总裁墨柯对此持同样看法，他告诉21记者，“全球第一只商业化锂离子电池由索尼在1991年推出，此后经过十余年时间，锂电产业逐步扩到附近的韩国和中国，东亚地区建成非常完善的产业链的同时，电池成本也快速下降。”
 
       在受访专家看来，即便欧洲推出了相关政策支持本土动力电池的产业链发展，其电动化渗透率和市场需求处于全球前列，但目前的产能困境短时间内难以解决。“就像Automotive Cells Company（ACC）在欧洲的动力电池工厂，其产线锂电设备的供应仍需要中国设备厂商的参与，制造动力电池的关键材料如隔膜、精密结构等也同样依赖进口。”曾佑鹏补充指出。
 
加码布局
 
       近日，法国迎来了本土第一家电动汽车电池厂。
 
       当地时间5月30日，ACC发布新闻稿称，其在法国加莱海峡省杜夫林的“超级工厂”（Gigafactory）正式落成，工厂总产能预计达到40GWh。
 
       ACC是一家由汽车集团Stellantis、梅赛德斯-奔驰和道达尔能源合资成立的电池生产企业，此举成为法国实现“再工业化”的关键一步，同时也是欧洲加快构建本土电池产业链的缩影之一。
 
       身处行业发展热潮之中，ACC等欧洲企业正“马不停蹄”地布局电池产能。
 
       以瑞典电池制造商Northvolt为例，Northvolt于2016年由大众集团、高盛、西门子创立，被视为欧洲锂电池生产企业的领先者。2021年12月，Northvolt在瑞典超级工厂成功完成首块锂离子电池的组装，Northvolt表示，这是第一块完全由欧洲本土电池公司在超级工厂设计、开发和组装的电池，“标志着欧洲工业历史的新篇章”。
 
       为扩张产能，2022年7月，Northvolt宣布签署了一份价值11亿美元的可转换票据，为其在欧洲扩大电池和正极材料生产提供资金。同年，Northvolt宣布将在德国新建一座超级电池工厂，年产能预计达到60GWH，这是Northvolt的第三家超级工厂。
 
       斯洛伐克电池企业InoBat近年来持续推进其在斯洛伐克的电池生产线的同时，也将产能目标投向整个欧洲大陆。2022年底，公司宣布已与塞尔维亚政府签署了意向声明，将在塞尔维亚建设一个新的超级工厂。
 
       法国也在谋求电池产业的发展，该国拟将上法兰西大区（Hauts-de-France）打造为“电池谷”，ACC近日落成的超级工厂正是落地于此。
 
       值得一提的是，电池企业之外，欧洲车企也积极入局电池生产。比如大众计划在欧洲建立六座电池工厂，去年7月，大众在德国萨尔茨基特的电池工厂破土动工，这是其首座欧洲电池工厂。
 
       T&E（欧洲运输与环境组织）数据显示，截至2021年5月，欧盟和英国正在建造或计划建造的电池超级工厂共38座。如果这38个项目按计划上线，2025年可生产462GWh，2030年增至1144GWh。
 
       T&E认为，“这将使欧洲牢牢占据全球电池版图，到2025年将占全球电池产量的五分之一，仅次于中国。”
 
胜算几何？
 
       2017年10月，欧盟创立了欧洲电池联盟（European Battery Alliance），其目标是建立一个强大的泛欧电池行业，努力要在2025年占领一个价值2500亿欧元/年的市场。
 
       欧洲电池联盟确立了多项优先行动，包括以合理的成本获得可持续生产的电池原材料；打造并维持电池跨价值链生态系统；提高欧洲的研发能力，加强价值链各个环节的熟练劳动力，使欧洲对世界级专家具有吸引力……
 
       为促进产业发展，欧盟不仅为电池项目提供了大额援助资金，也致力于撬动私人投资。2021年，欧盟委员会继续批准了一项“欧洲电池创新“项目，以支持电池价值链的研究和创新，在未来几年，奥地利、比利时、法国、德国等十二个成员国将提供高达29亿欧元的资金，并吸引90亿欧元的私人投资。
 
       更早之前，欧盟于2019年批准了一项电池项目，该项目由法国、德国、比利时等七个成员国联合实施，将在未来几年为该项目提供约32亿欧元的援助资金，以及将撬动50亿欧元的私人投资。
 
       需要指出的是，原材料供应是产业发展的关键之一。一方面，为强化锂、锰、镍等原材料供应，欧盟于今年3月发布了《关键原材料法》（Critical Raw Materials)。另一方面，欧盟积极与第三国建立伙伴关系。去年，哈萨克斯坦与欧盟就可持续原材料、蓄电池组和绿色氢价值链领域战略伙伴关系签署了一份谅解备忘录。
 
       不过，从资源禀赋上看，欧盟处于“先天不足”的尴尬境地。
 
       安邦智库研究员周超向21记者表示，“就锂矿石而言，其储能和产能均呈现高度集中的态势，欧洲诸国不在其列，这意味着其原材料供应主要还是依赖进口。”
 
       曾佑鹏亦向记者表示，“由于全球优质的锂矿项目已被锁定，加强锂矿资源以及其他钴、镍等关键金属矿产资源对欧盟而言将是一个比较大的挑战。”
 
       而且，在周超看来，进口也存在不稳定性。“除争取南美矿源之外，美国和澳大利亚也将是欧洲主要的争取对象，但是美澳基于自身电动车产业的发展需求，短期之内也可能未必能对欧洲的需求‘有求必应’。”
 
       在受访专家看来，欧盟距离其电池产能目标仍有相当一段距离。除上述原材料供应问题待解之外，整体产业链均面临一定瓶颈。
 
       周超表示，“生产锂电池的成套设备和生产线方面，欧洲的自给能力依然偏低，这意味着在未来较长的阶段之内欧洲厂商都将依赖美亚生产厂家的技术设备。”
 
       而且，外围环境也正对其产生干扰，美国的《通胀削减法案》正是其一。T&E今年3月的一份分析报告指出，欧洲超过三分之二 (68%) 的锂离子电池生产计划面临延期、缩减或取消的风险。T&E认为，美国的《通胀削减法案》（IRA)是欧洲超级工厂计划的主要威胁。
 
       为缓解外部补贴压力，欧盟委员会于今年3月公布了《净零工业法案》（Net-Zero Industry Act），其目标是到2030年，战略净零技术的本土制造能力接近或达到欧盟年度部署需求的40%。
 
       整体而言，“欧盟要完善本土的锂电产业链，规模起量还是有可能的，因为应用市场规模很大。但欧盟的困难在于产业链配套体系很不完善，此外，人才储备与东亚三国相比也有明显差距。”在墨柯看来，欧盟要在电池领域实现弯道超车的可能性不大。
 
(责任编辑：子蕊)
文章标签： 电池厂 动力电池
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