锂价大起大落的忧虑：锂电产业链洗牌或难以避免
时间:2023-04-03 08:24来源:上海证券报 作者:陈雨康
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在经历了2022年的高增速后，锂电产业链2023年开年“遇冷”令人猝不及防。一方面，原料碳酸锂价格从年初约52万元/吨跌至目前的约26万元/吨，3个月时间价格“腰斩”；另一方面，磷酸铁锂产能近年来大举扩张，而终端新能源汽车消费面临阶段性考验，补贴退出等因素令销量增速放缓。
3月28日至30日，由中国有色金属工业协会锂业分会主办的2023年中国（南昌）锂业大会暨第八届锂资源高峰论坛在南昌举行。面对锂电产业链“遇冷”的现状，与会专家认为，锂电产业链或迎来新一轮洗牌和重塑。展望未来，锂电赛道仍是大有可为的黄金赛道，全产业链要努力畅通锂电产业国内大循环。
碳酸锂价格暴涨暴跌
“近3年，我们经历了锂盐价格每吨从4万多元短时间内暴涨至60万元左右，相关企业挣得盆满钵满。近期，我们又看到锂盐价格短时间内高位‘腰斩’，锂价断崖式下跌现象引发业内焦虑。”中国有色金属工业协会副会长兼秘书长段德炳表示，今年以来，受新能源汽车终端需求增速减缓、燃油车打折促销、国际油价下跌等多种因素交织叠加影响，锂盐价格节节下挫，不仅给原料生产企业带来困难，也给中下游企业带来了不确定性。
碳酸锂价格暴跌，是锂电产业链“遇冷”的一大信号。上海钢联数据显示，截至3月29日，电池级碳酸锂现货均价报26.4万元/吨，较年初51.75万元/吨的价格下跌约49%，近乎“腰斩”。而去年11月上旬，碳酸锂现货报价曾一度超过60万元/吨，创历史新高。
“去年11月中旬，市场传出国内某头部电池厂商减产的消息，以及某新能源车企工厂停产的消息，碳酸锂价格有所调整。近期，市场需求较差，同时某头部电池厂和主机厂推出新的定价方式，使原本准备补库的企业重新进入观望状态，加速锂价下跌。”国信证券有色行业分析师杨耀洪表示。
锂价大起大落，更深层次的原因在于前期产业链中游产能和库存大幅扩张，为后市埋下“后遗症”。一旦终端需求增速放缓，产业链各环节便争相清理库存，导致锂市场阶段性供过于求。
五矿经研院多元业务研究室处长陈俊全表示，2021年以来，我国新能源汽车连续翻倍式增长，刺激了产业链中游产能成倍扩张和累库，而锂资源供给的增长较慢、明显滞后，导致锂市场阶段性供不应求。随着终端需求增速明显下降，产业链反向清理库存，加剧了锂市场供应过剩。
“新能源汽车长期增长势头不改，但阶段性降速或引发产业链洗牌。”他称，目前，锂电产业链正在全面降库存，正极材料产量同比增速、动力电池产量增速、装机量增速均呈现逐级递减的特征，这种“牛鞭效应”显著放大了碳酸锂等原料市场的波动，给产业链带来巨大不确定性。
专家建议畅通锂电产业国内大循环
在与会专家看来，当下锂电产业链的阶段性洗牌是不可避免的。但经历了产能调整和市场格局重塑后，锂电全产业链将迈向新的平衡，并孕育出新的增长点。
江西省工业和信息化厅副厅长辛清华表示，锂电产业是一个长周期的超级赛道，需要各方共同努力，建设技术引领、公平竞争、有序扩张的发展格局。从长期来看，锂盐价格理性回归，有利于产业健康发展。
陈俊全认为，锂产业链洗牌后将迈向新平衡。从上游来看，锂作为“白色石油”受到各国重视，而非洲、伊朗等新资源供给有望缓解供应压力。从中游来看，行业发展大起大落，将进一步加速产业链纵向一体化进程。钠电池发展将终结锂电池单一垄断格局，成为重要的平衡性因素。从下游来看，新能源汽车产业的过快增长不可持续，回调或引发产业链洗牌。储能领域的爆发将改变新能源汽车单一拉动格局，孕育锂产业链的新希望。
“凭借成本优势，钠电池有望助推交通电动化、新能源发电等领域的发展提速，将蛋糕做得更大。预计到2035年，锂电池需求及锂资源需求将比2022年增长7倍以上。”陈俊全表示，市场有了钠电池加入良性竞争，也有利于防止锂价大起大落，这对促进锂产业链健康平稳发展具有重要作用。
“锂电赛道仍然是大有可为的黄金赛道。”段德炳表示，要保持战略定力，坚定发展信心，相信我国自主建立的锂电全产业链优势基础。要守住安全底线，保持理性发展，努力畅通锂电产业国内大循环，避免价格大起大落。
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