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谁摘了动力电池的“桃子”？

时间:2022-11-16 09:08来源:张之栋 作者:C次元
点击: 次
       没有人愿意在动力电池的赌局中，做永远的输家。
 
       第12届中国汽车论坛上，长安汽车董事长朱华荣，再次将矛头对准了芯片短缺与动力电池昂贵的价格。并言之凿凿地声称：“缺芯、贵电”已导致长安汽车在今年损失60.6万辆产能。
 
       值得注意的是，在形容动力电池问题的时候，朱华荣用的是“贵电”，而非“缺电”。换句话说，如今的新能源汽车市场上，并不缺少动力电池的供应，而是供应商们供应的动力电池太贵，令新能源车企苦不堪言。
 
       这当然不是电池厂商针对长安一家，更早些的时候，广汽董事长曾庆洪就曾公开“炮轰”宁德时代，表示动力电池占到整车成本的40%~60%，自嘲广汽在为宁德时代打工。
 
       车企一而再，再而三的“叫冤”，足以证明问题的严重性。而顺着动力电池供应链向上，第一个找到的就是动力电池企业，只不过每每遇到这种情况，动力电池企业就又会把“锅”甩给更上游的原材料供应商。
 
       根据上海钢联的近期数据，电池级碳酸锂价格再次一路走高，甚至逼近到60万元/吨。遥想2021年年初，碳酸锂的价格不过才5万元/吨左右，时至今日竟然上涨了近12倍。
 
       天生带有期货性质的碳酸锂，成为动力电池成本不受控制的一大要素。而动力电池价格昂贵的原因，又被归结为资本的恶性炒作，部分卖家惜卖，买家囤货，中间商囤积居奇所致。
 
       所以，动力电池的“桃子”，被搞金融，摘走了？
 
01
 
赌局内外，赌性坚强
 
       从商业逻辑来看，动力电池产业链的各企业，以利益为导向，无可厚非。而且上游原材料的价格因为短期内新能源汽车的需求上升，居高不下，早已成为众所周知的秘密。
 
       所以大家也都知道，终有一天，上游原材料的价格会出现大幅度回落。那么在此之前，既然有利可图，各企业当然会选择一拥而上。因为大家赌得就是，自己不会成为最后一个站岗的人。
 
       事实上，这方赌桌的周围，不只上游原材料商在赌，以宁德时代为首的动力电池企业，广汽、蔚来等车企也都在赌。
 
       首先，从财报上来看，除了宁德时代之外，各大动力电池企业基本上都处于“增收不增利”的状态。而这种现象在今年年初的时候，尤为明显。又因为上游原材料飙涨，各电池厂商缺少宁德时代那样的话语权和控本能力，只能硬生生吃个哑巴亏。
 
       然而看到宁德时代赚了个盆满钵满，其它电池厂商肯定会眼红。于是，中创新航上市之后，迅速开启了欧洲布局；国轩高科投资115亿元，分别在安徽合肥和广西柳州建立年产20GWh和年产10GWh动力电池基地；欣旺达拿下了大众的单子；亿纬锂能收到了宝马的橄榄枝……
 
       而另一方面，动力电池的成本飙升，显然会对新能源汽车的发展，造成阻碍。尤其是像长安、广汽这些，本身售卖产品的价格都在25万元以下，对于成本的敏感程度更甚。
 
       相对比而言，比亚迪和特斯拉的日子就好过的多，两者的共同点也很明显：对于垂直供应链的掌控能力，极强；甚至还把手伸向了更上游的矿产资源。
 
       既然珠玉在前，那么摸着特斯拉、比亚迪过河，也就成为一件正确的事。
 
       其它车企有样学样，要么积极扶持二供，以求获得更平价的动力电池产品；要么自己亲自下场，自顾自地造起了电池；广汽、蔚来、长城，都是这样的路数。
 
       毫无疑问，就车企自建工厂、造电池而言，短期内肯定是亏，毕竟远水解不了近渴。但这些趋之若鹜的车企们，赌得却是一个可持续发展的未来。与之相似的，上游原材料供应商们，也在赌，只不过赌得是“资源永远短缺”这句话。
 
       而到了动力电池企业们这里，一方面是企业生存与发展，另一方面则是宁德时代这座移不掉的大山，如此情况下又能赌什么呢？只能去赌个别车企的青睐，以及市场平衡之道。
 
02
 
“桃子”被谁摘了？
 
       新能源汽车越卖越贵，但除了特斯拉和比亚迪之外，蔚小理为首的造车新势力们，依旧号称在亏钱卖车。一番了解之后，得到的反馈大同小异，无外乎动力电池卖得太贵，利润被拿走了。
 
       所以，站在车企的角度，“桃子”就是被动力电池企业摘走的。
 
       根据中国动力电池产业创新联盟的最新数据，10月份，国内的动力电池产量共计62.8GWh，同比增长150.1%，环比增长6.2%。相对比而言，动力电池的装车量却只有30.5GWh，同比增长98.1%，环比降低3.5%，不足总产量的一半。
 
       这种“产多装少”的原因，究竟是车企们在购买动力电池之后，囤积留待后用？还是动力电池企业们有能力生产，车企们却已经没有了足够的能力去购买？
 
       回顾历史，1922年的时候，美国爆发大规模经济危机，股市崩溃、经济大萧条。而当时美国的奶制品行业却很发达，牛奶产量倍增，出现了生产过剩的现象，农场主为了保证利润，将大量过剩的牛奶倒入了密西西比河中。
 
       与之类似，是否也有理由去相信，为了保证足够的利润，不仅仅是上游原材料供应商们在囤货居奇，动力电池企业也在人为地制造“短缺”的情况？
 
       退一步讲，或许不会是前面提到的任何一种可能。只不过，以目前的情况来看，也只有各大电池厂商共同发力，才有可能在短期内扭转如今行业产业链利益分配不均，话语权不适配的情况。
 
       相关数据显示，宁德时代已经连续7个月单月市场份额低于50%，但其在动力电池行业的地位，依旧是名副其实的龙头老大。换句话说，宁德时代就是如今中国动力电池市场的方向标，价格也好、发展方向也罢，宁德时代都是被模仿的对象。
 
       而关于动力电池的成本问题，宁德时代董事长曾毓群曾经这样表示过：“上游原材料的资本炒作，给动力电池产业链带来了短期困扰，碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现价格暴涨。”
 
       所以值得深思的一点在于，为什么宁德时代依旧能够“百花丛中一抹绿”，不仅实现净利润逆势增长，还能再次创造性地开拓日本市场，与大发工业株式会社（大发汽车）在电池供应及电池技术方面开展战略合作？
 
       能够看到最直接的原因是，哪怕动力电池价格上涨，车企依旧会买宁德时代的账。当动力电池成本传递顺畅之后，宁德时代的毛利率也就稳定了下来。而凭借规模优势、技术优势、盈利优势，宁德时代又可以更加积极地开拓其他市场。
 
       但这也只能说明是宁德时代依靠自己的影响力在做企业运转，而不能对整个动力电池行业起到促进作用。至于其它动力电池企业的利润，依旧会被更上游的原材料供应商拿去，所谓摘桃子的人，也就转移到了更上一层。
 
       那么谁又在控制原材料的价格呢？思来想去，也许只能是那些炒作投机者去背这口“锅”。
 
       而关于上游供应商是否依旧躺赚，电池厂商是否真的没有定价权，车企们是否除了接受高价别无选择，只能留待以后，看“计划调控”的力度如何了。
 
(责任编辑：子蕊)
文章标签： 动力电池
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