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万亿锂电池战争,中国如何突破日韩封锁?

时间:2021-06-04 11:12来源:投研双杰 作者:金融老枪
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       5月31日,我们再次见证历史!股市开盘后,宁德时代股价一路上涨,市值很快突破万亿,成为创业板10余年来首家万亿市值公司,在整个A股市场,力压中国银行,位列第8。

 

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       自2018年上市以来,不到3年,宁德时代市值已暴涨超10倍。这让其创始人曾毓群一举超过传奇富豪李嘉诚,登上香港首富宝座。

 

       宁德时代主营锂电池业务,宁德时代崛起的背后,是中国锂电池的崛起。所以今天聊一下锂电池战争,

 

       激荡三十年的锂电池江湖有着怎样的风风雨雨?

 

       拿到一手王炸的日本,为何最后还是输给了中国?

 

       新一代锂电池争霸中,谁又将笑傲江湖?

 

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01

 

破局!

 

      1991年,索尼发布首个商用锂电池,开创了一个新时代。

 

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       由于性能优良,一经发布,这款电池便圈粉无数,人们纷纷点赞,表示这是“最有前途的化学电源”,甚至称其为“最后一代电池”。

 

       此后,根据多年开发经验,索尼更是设计出了一款奠定行业标准的锂电池——18650电池。这个看上去有些奇怪的名字,来由并不复杂。

 

       18表示电池直径是18毫米,这一直径便于散热,电池比较安全;

       65表示电池长度是65毫米,这由摄像机宽度决定,好让成人能够手握;

       0则表示电池外观是圆柱形。

 

       虽然日后锂电江湖风云变幻,这一外形标准却沿用至今,成为很多电子产品的标配。

 

       很快,锂电池便大量应用于摄像机、手机、PC等各种消费电子产品。当时,戴尔推出一款锂电池笔记本电脑后,傲娇地宣传,“我们的笔记本可以在飞机上从纽约用到洛杉矶”。

 

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       整个90年代,在锂电池的加持下,日本电子产品横扫全球,风光无限。索尼也乘势快速崛起,成为全球消费电子巨头。

 

       1995年,看到手机电池巨大商机的王传福,向表哥借了250万元,在深圳创办比亚迪,进军镍镉电池。当时,日本电池厂商正热火朝天地向锂电池进军,对于落后的镍镉电池越来越不屑一顾。日本切换赛道留下的市场空白,正好给了比亚迪入局镍镉电池的机会。靠着日本企业嘴边掉下的碎米,初创的比亚迪逐渐在低端电池市场站住了脚。但锂电池领域,依然是日本企业的天下,中国的比亚迪们毫无存在感。

 

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       终究是不甘心吃日本不要的剩饭,两年后,挖到第一桶金的比亚迪毅然进入锂电池行业。比亚迪砸下巨资,买设备、挖人才,投入到紧张艰苦的锂电池研发中。

 

       这时,韩国也盯上了锂电池这块肥肉。1998-1999年,韩企LG化学、三星SDI先后挺入锂电池领域,锂电池市场格局随之剧变,韩国企业破门而入,中国企业还在门外徘徊。

 

       不过功夫不负有心人,2000年,比亚迪终于研发出了自己的锂电池。与日韩锂电池相比,比亚迪最大的优势就是性价比高,技术差不了多少,价格却很低。靠着这一优势,比亚迪拿到了当时的手机大佬,摩托罗拉的订单,成为中国第一个拿下大厂锂电池业务的公司。之后,比亚迪又相继拿到了诺基亚、爱立信等国际大厂的订单,产品不断得到顶级品牌的认可

 

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       看到比亚迪高歌猛进,日本企业直呼受不了,赶忙发起了阻击战。

 

       2002年,三洋公司在美国指控比亚迪侵犯其多项专利,要求禁止比亚迪向美国销售锂电池。

 

       2003年,索尼公司如出一辙,在日本控告比亚迪侵犯其锂电池专利权,要求禁止比亚迪在日本销售相关电池。

 

       面对日企的凶猛攻势,比亚迪没有认怂,选择硬刚到底。其实,有深厚技术背景的王传福对防范专利风险早有准备。比如,索尼专利要求电池液容量在0.4毫升以上,比亚迪就把容量控制在0.4毫升以内;索尼专利要求电池极片厚度在80-250微米,比亚迪就故意把厚度做到这个范围之外。

 

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       靠着自研技术的底气和专业团队的支持,比亚迪先是逼得三洋公司和解,而后又让索尼公司败诉,扬眉吐气。

 

       至此,在日本强势主导的锂电池市场,中国总算有了一席之地。

 

02

 

阻击!

 

       除了比亚迪,在锂电池战场为中国打开局面的,还有一家公司——新能源科技(ATL)

 

       1999年,曾毓群与人合伙,在香港创办ATL,并在东莞成立了首家工厂。当时,索尼、松下等日企的圆柱、方形锂电池已做得很好,中企很难再有机会。于是,ATL选择了当时用得还较少的软包聚合物锂电池作为主攻方向。这种电池拥有尺寸变化灵活、轻薄、循环次数多等诸多优点。

 

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       选定方向后,曾毓群连忙飞到美国,购买了贝尔实验室的聚合物锂电池专利授权,准备大干一场。没想到的是,美国的专利里却藏着个大坑。这种电池在多次充放电后会鼓气变形,使用寿命大幅缩短。

 

       曾毓群跑去质问美国人,对方却漫不经心地说,电池鼓气他们解决不了,全球二十几家被授权的企业也都无法搞定。

 

       钱花去了大半,产品却使用不了。回国后的曾毓群忧心忡忡,夜不能寐。经过苦苦思索,他推测问题可能与电解液有关,便让电解液生产企业调整成分,弄出了七个新配方。之后,根据其中两个新配方做出来的电池居然真的不鼓气了。

 

       鼓气难题得到解决,加上聚合物电池能为客户量身定制的优点,ATL开始打开DVD、手机等电池市场,逐渐发展起来。

 

       然而就在ATL借消费电池风口高速发展时,一场意外却让这颗锂电新星变为了日系企业。

 

       2005年,ATL大股东突然撤资,日本电子元件巨头TDK,趁机以低价收购了ATL,不知道这算不算日本的釜底抽薪?

 

       到了2012年,ATL已成为全球第一的聚合物锂电池厂商,拥有苹果、三星、华为等大批品牌客户。只是,ATL已不再属于中国。

 

       这是一场没有硝烟的锂电池战争,战争的第一回合围绕消费电池展开,日本完胜,韩国居中,中国惨败。

 

03

 

逆袭!

 

       ATL贱卖没过多久,锂电池行业迎来了一个重大转折点。一方面,经过较长时间的发展,手机、PC等市场渐趋饱和,销量增速不断下降,消费锂电池需求走向乏力;另一方面,新能源汽车的时代风口使动力锂电池异军突起,需求大幅增长。此消彼长,动力电池很快成为锂电池应用的主要方面,甚至可以说,在锂电池行业,得动力电池者得天下

 

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       锂电池战争的阴云迅速扩散到了动力电池上。吹响战争号角的,是特斯拉的一次疯狂举动。

 

       2008年,特斯拉推出第一辆电动汽车Roadster。令人惊奇的是,这款汽车的动力来源竟是由近7000节18650电池组成的电池包。特斯拉的创举让锂电池作为动力电池变得热门起来,人们纷纷惊呼,还能这样玩!

 

       特斯拉起初尝试了市面上超过300种电池,包括板形和方形电池,最终选择了松下的18650电池。

 

       松下应该感谢特斯拉的选择。当时,松下的日子并不好过。受金融危机及中韩产品冲击,松下的数码相机、家用电器等产品销售大幅下降。2009财年,松下亏损高达40亿美元,多年来首次由盈转亏。

 

       看着形势不好,松下着急了,开始寻找新的机会。2009年,垂涎三洋的锂电池技术,松下耗资64亿美元将其收购,就是那个指控比亚迪侵权的三洋,收购三洋后,松下一跃成为日本最大的电器厂商。

 

       一直到2017年,松下都是特斯拉电池的独家供应商。绑上特斯拉的战车,令松下收获了史无前例的天量订单,也奠定了其全球动力电池霸主地位。2013-2017年,松下对特斯拉的锂电池供应累计超过20亿节,价值高达70亿美元。

 

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       然而,松下的耀眼光芒折射出的并不是日本锂电池的兴盛,恰恰相反,是日本锂电池的衰落。如果没有特斯拉的支撑,这种衰落会变得更加明显。

 

       而日本锂电池的衰落,完全是自己一手造成

 

       2010年,日本发布《下一代汽车研发战略》,从过去的专注纯电动汽车转为同时发展氢燃料电池汽车。对日本来说,押注氢燃料电池汽车堪称完美。一方面,在氢燃料电池领域,日本实力强大,领跑全球,拥有JSR、东丽等很多知名企业;另一方面,从国家安全角度看,日本基本可以提供生产氢燃料电池所需的原材料,而动力锂电池,原材料则基本要进口。

 

       确立氢燃料电池的战略地位后,动力电池在日本一夜之间由主角变为了配角,地位直线下降。除松下等少数玩家继续投资动力电池外,其他企业要么收缩阵线,要么干脆退出。这样一来,日本相当于主动放弃了不少动力电池的市场份额。

 

       而日本的战略转变,让其错失了一个重要的机会,也促成了一家锂电巨头的诞生。

 

       2011年,出于新能源汽车研发需要,华晨宝马在全球寻找配套的动力电池厂商。当时,ATL已是苹果手机最大的电池供应商。华晨宝马认为,这代表ATL的电池质量稳定,性能优良,可以用作动力电池。

 

       没想到的是,华晨宝马碰了一鼻子灰。受日本大力押注燃料电池的影响,ATL的母公司对动力电池态度冷淡,不愿投资生产。ATL创始人曾毓群看在眼里,急在心里。不想看着与宝马合作的大好机会就这样溜走,曾毓群干脆一不做,二不休,拉上团队出来单干,成立宁德时代新能源科技(CATL),专注动力电池业务。有意思的是,公司英文简称CATL仅比老东家多了一个字母“C”,让人傻傻分不清楚。

 

       宝马核心供应商的背书,加上国内政策的扶持,宁德时代迅速拿到了很多车企巨头的订单,奔驰、大众、长安、吉利等都成为了其客户。从动力电池界的婴儿,到成为行业老大,宁德时代只用了短短7年时间。2017年,宁德时代超越松下,成为全球最大的动力电池厂商。

 

       与日本不同的是,中国很早就把纯电动汽车作为了优先发展方向。新能源汽车的快速发展直接拉动了对动力电池的大量需求。2011-2013年,中国动力电池装机量复合增长率为50%,2013-2017年,复合增长率更是达到了惊人的160%

 

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       在动力电池的强力拉动下,2015年,中国的锂电池市占率达到35%,超越日韩,荣登世界第一宝座。此后,这一比例继续一路上涨,把日本和韩国远远甩在了身后。

 

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       同时中国还为国内锂电企业的发展壮大进行了政策护航。2015年,中国开始实行动力电池“白名单制度”,企业只有进入“白名单”,搭载其动力电池的新能源汽车才能享受补贴。而进入“白名单”的四批企业全是本土企业,松下、三星SDI、LG化学等动力电池巨头均被拒之门外。

 

       到2019年“白名单制度”被废止时,它已成功完成自己的光荣使命。根据东亚前海证券研报,2019年,全球十大动力电池企业中,中国数量最多,其中,宁德时代和比亚迪已跻身动力锂电第一梯队,足以与日韩锂电巨头一较高下。

 

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       随着锂电行业进入动力电池主导阶段,中、日、韩再次短兵相接。这一回合,中国成功崛起,韩国位居第二,日本走向衰落。

 

04

 

备战!

 

       那么,在锂电池领域,中国是不是就能依仗着已有的优势地位高枕无忧了呢?

 

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       当然不能,因为这场战争,还远未结束。下一回合,斗争的焦点将是下一代电池——固态锂电池。与传统锂电池相比,固态锂电池优势明显,包括能量密度更高、安全性更好、体积更小等等。可以说,谁能率先突破固态锂电池技术,谁就能对对手进行降维打击,提前锁定胜局。

 

       于是各国也摩拳擦掌,躁动了起来。

 

       2018年6月,日本聚集丰田、松下等23家头部企业和京都大学、日本汽车研究所等15家国立研究机构,几乎是举全国之力投入固态锂电池的研究,计划到2022年掌握核心技术,为2030年左右实现规模量产做好技术准备。

 

       同年11月,韩国三大电池巨头LG化学、三星SDI和SKI建立联盟,共同开发固态锂电池。

 

       2021年1月,中国汽车百人会论坛上,中国工程院院士陈立泉大声疾呼,“固态锂电池要大干快上,引领电动中国。”

 

       锂电池领域,又一场暴雨即将到来。这一回合,究竟鹿死谁手,让我们拭目以待!


(责任编辑:子蕊)
文章标签: 锂电池 锂电池战争
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