2021年中国锂电池产业链上游市场及重点企业分析

时间:2021-03-19 11:57来源:中商情报网 作者:中商研究
点击:


 

       电池包括物理电池和化学电池,化学电池是一种将化学能直接转变成电能的装置,如铅酸电池、锂离子电池等。锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。与其他化学电池相比之下,锂离子电池具有体积小、能量密度高、循环寿命长、环境污染小等优点,正在逐渐替代铅酸电池,在消费类电子产品、电动汽车、储能装置等领域的应用逐渐加深,市场需求较大且保持快速增长。
 
       一、市场规模

       在电动汽车产量高速增长的带动下,全球及我国锂电池产业继续保持快速增长态势,行业创新加速,新产品、新技术不断涌现,各种新电池技术相继问世。
全球锂电池市场主要集中在中日韩,三国合计市场份额超过90%,美国和欧洲市场均不突出。而中国的锂电池市场又是三个国家中规模最大和发展速度最快的,数据显示,2015年至2019年,我国的锂电池出货量从46GWh增长至120GWh,复合年增长率高达27.17%,预计在2021年我国锂电池出货量达157GWh。

 

图片

▲数据来源:GGII、中商产业研究院整理

 

       二、产业链
 
       锂电池产业链的上游主要是各类锂离子电池材料厂商和设备商。包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液、锂电池设备、辅材等。原料具体对应的则是锂、钴、锰、镍、石墨矿等。
 

图片
▲资料来源:中商产业研究院整理

       三、正极材料

      1.类别

 
      根据不同的技术路线,正极材料可分为钴酸锂(LCO)、镍钴锰酸锂(NCM)、锰酸锂(LMO)、磷酸铁锂(LFP),镍钻铝酸锂(NCA)。随着新的补贴政策的实施,镍钻锰酸锂和镍钻铝酸锂逐渐成为动力电池市场主流。
 

图片
▲资料来源:中商产业研究院整理

 

       2.制备工艺

 
 
        锂电池正极材料主流制备工艺有高温固相法,溶胶凝胶法,共沉淀法以及水热法,不同的工艺产业化难易程度不同。
 

       

图片
▲资料来源:中商产业研究院整理

       四、负极材料
 
       1.分类
 
       锂电池负极材料分为六种,第一种是碳负极材料,目前已经实际用于锂离子电池的负极材料基本上都是碳素材料,如人工石墨、天然石墨、中间相碳微球、石油焦、碳纤维、热解树脂碳等;第二种是锡基负极材料,锡基负极材料可分为锡的氧化物和锡基复合氧化物两种。氧化物是指各种价态金属锡的氧化物。目前没有商业化产品;第三种是含锂过渡金属氮化物负极材料,目前也没有商业化产品;第四种是合金类负极材料,包括锡基合金、硅基合金、锗基合金、铝基合金、锑基合金、镁基合金和其它合金,目前也没有商业化产品;第五种是纳米级负极材料,包括纳米碳管、纳米合金材料;第六种纳米材料是纳米氧化物材料
 

图片 
▲资料来源:中商产业研究院整理

     
       2.性能对比

 
       负极材料中硅碳材料是极具潜力的新一代高容量锂电负极材料。硅材料的质量比容量最高可达4200mAh/g,远大于碳材料的372mAh/g,是目前已知能用于负极材料理论比容最高的材料,且硅材料环境友好、储量丰富、成本较低。
硅基材料具有的极高比容量,被认为是极有潜力的新一代高容量锂离子电池负极材料,硅碳负极材料也存在着诸如充放电时体积膨胀、导电率低等问题。
 

图片
▲资料来源:中商产业研究院整理

       五、电解液

       1.技术路线

 
       电解液作为锂电池的关键原料,成本占比约为5%-10%,而电解液的成本构成中六氟磷酸锂占据其核心成本,约占30%-70%。
 

图片

▲资料来源:中商产业研究院整理
 

       2.六氟磷酸锂

       六氟磷酸锂是锂电池电解液核心材料之一,常用的电解质锂盐主要有六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、高氯酸锂等。从成本、安全性等多方面考虑,六氟磷酸锂是目前商业化使用最多的电解质。

 

图片
▲资料来源:中商产业研究院整理

 

       六、隔膜材料

       隔膜是锂电池关键材料之一,其主要作用是将锂电池的正、负极分隔开,只让使电解质离子通过以防止两极接触而短路。其性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性。隔膜是锂电池四大材料中国产化程度最低、技术壁垒最高的部分,占到锂电池成本的10%-20%。

 
        目前商品化锂电池隔膜材料主要采用聚乙烯、聚丙烯微孔膜。

       七、铝塑膜

 
       锂电池铝塑膜是软包锂电池电芯封装的关键材料,单片电池组装后用铝塑膜密封,形成一个电池,铝塑膜起保护内容物的作用。铝塑膜是目前锂电池材料领域技术难度最高、壁垒最高的环节之一,占软包锂电池成本的18%左右,最初由昭和电工开发,凸版印刷逐渐推向市场。
 
       铝望膜需要极高的阻隔性、良好的冷冲压成型性、耐穿刺性、耐电解液腐蚀性和绝缘性等,使其对原材料和生产工艺都有着苛刻的要求。
 
      八、铝箔/铜箔
 
      通常锂电池正极集流体用铝箔,负极集流体用铜箔,锂电池所用铜箔/铝箔都对箔材本身有着较高的性能要求,尤其是高端锂电池产品。锂电池正极所用铝箔属精加工产品,其对铝箔各项性能指标控制精度的要求极高,属于加工技术难度较高的正极材料。
 
       数据显示,2019年中国锂电池铜箔出货量为9.3万吨,同比增长8.8%,增速有所下滑,主要是2019年国内新能源汽车产业处于调整期,增速放缓,对锂电池铜箔的需求放缓。到2025年中国锂电池铜箔市场需求将达37.0万吨,未来五年年均复合增长率为30.17%。
 

图片
▲数据来源:GGII、中商产业研究院整理

       九、重点企业分析
 

图片
▲资料来源:中商产业研究院整理


(责任编辑:子蕊)
文章标签: 锂电池 锂电池产业链
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池联盟无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国电池联盟)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。
QQ:503204601
邮箱:cbcu@cbcu.com.cn
猜你喜欢
  • 2024锂电池行研报告

    根据上奇产业通,锂电池产业由原材料、电芯材料、生产与组装、下游应用、回收利用5个一级环节构成,含21个二级环节、38个三级环节。
    2024-05-24 18:59
  • 行业唯一,出货逆势狂飙,下一个宁德时代?

    锂电池行业很明显已经形成了一超多强的竞争格局,宁德时代的王者地位在可预见的中短期内无法撼动,而且在行业遭遇产能过剩的情况下,竞争力越发凸显。相比而言,其他厂商的竞争压力就大多了,即使作为行业老牌厂商,也是行业优等生的存在,亿纬锂能的2023年都
    2024-05-21 12:07
  • 美宣布对锂电池等中国商品加征关税 产业链人士:出口市场北美占比不大

    美国宣布将对电动汽车等中国商品加征关税。对此,多位业内人士表示,该政策对中国锂电产业链实际影响不大。
    2024-05-15 12:16
  • 突然引爆!锂电池重磅解读来了

    备受关注的锂电池板块迎来新政!
    2024-05-13 11:26
  • 谨防汽车退役锂电池流入电动三轮车市场

    近年来,电动两轮车领域安全事故频发,近4亿的庞大保有量,高频次的使用需求,让电动两轮车安全问题成为全社会关注的焦点。事关广大群众的出行安全,国务院也高度重视。在国务院的高度关注下,工信、市监、应急等相关部委纷纷着手大力整顿电动自行车市场违规
    2024-05-11 11:01
  • “锂电池取代者”,一把梭哈

    锂电池长期低价徘徊,作为“替代者”的钠电池只能一退再退。
    2024-04-28 09:26
  • 福建省锂电池一季度出口居全国首位

    随着全球能源向低碳绿色转型,锂电池需求持续增加,福建省锂电池出口稳步增长。据厦门海关统计,截至今年3月底,福建省锂电池累计出口3002亿元,其中一季度出口250.59亿元,占全国同期锂电池出口总值的26.74%,居全国首位。对拉美、中东国家等新兴市场出口保
    2024-04-25 07:56
  • 废旧锂电池回收,正规军为什么抢不过小作坊

    近年来,我国锂电池产业发展迅猛,废旧电池回收再利用势在必行。但目前来看,由于入行门槛很低,回收主体分散,大量资质不全的非法小作坊浑水摸鱼,导致颇多乱象。
    2024-04-03 10:28
  • 巨大安全隐患!“三无”锂电池黑作坊,竟藏身居民楼!

    近年来,我国锂电池产业发展迅猛,数量快速增加的同时,废旧锂电池回收利用行业,成了一条火热的赛道。废物利用原本是件好事,但《财经调查》的记者在一线走访中发现,当前锂电池回收渠道里,一些资质不全的小作坊、小工厂进入这个市场,他们擅自回收拆解旧的
    2024-04-01 09:47
  • 锂电池价格下跌,资本扎堆入局,高端电摩市场迎来新风口

    图片来源:AI生成 进入2024年,锂电池价格的不断下探,直接导致了新能源汽车的价格战。曾经高高在上的中大型汽车,如今20万的预算也可以有一定的挑选空间。 据ICC披露的数据显示,2023年以来我国动力锂电池电芯价格持续下降。方形动力电芯(磷酸铁锂)价格从20
    2024-03-21 23:30
专题
相关新闻
  • 2024锂电池行研报告

    根据上奇产业通,锂电池产业由原材料、电芯材料、生产与组装、下游应用、回收利用5个一级环节构成,含21个二级环节、38个三级环节。
    2024-05-24 18:59
  • 行业唯一,出货逆势狂飙,下一个宁德时代?

    锂电池行业很明显已经形成了一超多强的竞争格局,宁德时代的王者地位在可预见的中短期内无法撼动,而且在行业遭遇产能过剩的情况下,竞争力越发凸显。相比而言,其他厂商的竞争压力就大多了,即使作为行业老牌厂商,也是行业优等生的存在,亿纬锂能的2023年都
    2024-05-21 12:07
  • 美宣布对锂电池等中国商品加征关税 产业链人士:出口市场北美占比不大

    美国宣布将对电动汽车等中国商品加征关税。对此,多位业内人士表示,该政策对中国锂电产业链实际影响不大。
    2024-05-15 12:16
  • 突然引爆!锂电池重磅解读来了

    备受关注的锂电池板块迎来新政!
    2024-05-13 11:26
  • 谨防汽车退役锂电池流入电动三轮车市场

    近年来,电动两轮车领域安全事故频发,近4亿的庞大保有量,高频次的使用需求,让电动两轮车安全问题成为全社会关注的焦点。事关广大群众的出行安全,国务院也高度重视。在国务院的高度关注下,工信、市监、应急等相关部委纷纷着手大力整顿电动自行车市场违规
    2024-05-11 11:01
  • “锂电池取代者”,一把梭哈

    锂电池长期低价徘徊,作为“替代者”的钠电池只能一退再退。
    2024-04-28 09:26
  • 福建省锂电池一季度出口居全国首位

    随着全球能源向低碳绿色转型,锂电池需求持续增加,福建省锂电池出口稳步增长。据厦门海关统计,截至今年3月底,福建省锂电池累计出口3002亿元,其中一季度出口250.59亿元,占全国同期锂电池出口总值的26.74%,居全国首位。对拉美、中东国家等新兴市场出口保
    2024-04-25 07:56
  • 废旧锂电池回收,正规军为什么抢不过小作坊

    近年来,我国锂电池产业发展迅猛,废旧电池回收再利用势在必行。但目前来看,由于入行门槛很低,回收主体分散,大量资质不全的非法小作坊浑水摸鱼,导致颇多乱象。
    2024-04-03 10:28
本月热点
欢迎投稿
联系人:王女士
Email:cbcu#cbcu.com.cn
发送邮件时用@替换#
电话:010-56284224
在线投稿
微信公众号