我国动力电池产业规模连续多年全球领先，企业竞争力是关键！
时间:2020-06-09 11:39来源:赛迪顾问 作者:王维
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我国动力电池产业规模连续多年全球领先，支持我国新能源汽车产业持续发展。国内许多动力电池企业开始走出国门，进入海外市场。随着新能源汽车市场遇冷、国外电池企业布局加速、市场竞争愈加激烈、经济下行压力加大，国内电池企业面临巨大发展压力。当前阶段，更加有效聚集资源、利用资产成为企业持续健康发展的关键工作。企业竞争力是企业聚集政府、资本以及上下游相关企业等支持的核心抓手，也是企业未来发展潜力、投资价值的重要体现。
为清晰的评价国内动力电池企业竞争力，洞察企业发展潜力及投资价值，赛迪顾问发布《中国动力电池其竞争力研究》，分析当前国内动力电池产业发展态势以及内外部影响因素变化，并基于动力电池、新能源汽车数据库资源构建动力电池企业竞争力，以产业、市场数据透视动力电池企业竞争力。
01
总览——解析我国动力电池产业、市场总体情况
车市遇冷，动力电池市场增速放缓
我国新能源汽车产量在2019年首次出现下滑，纯电动客车、纯电动专用车、插电式混合动力乘用车产量较2018年跌幅均超过20%。纯电动乘用车总产量达到84.3万辆，是动力电池总装机量最大的领域。动力电池装机量虽保持增长，但增速较往年大幅下降。全年动力电池装机量仅62.2GWh，较2018年仅增长9.3%，远低于市场预期。
双线并行，三元电池装机量占比超过六成
我国动力电池产业呈现“双线并行”的状态。三元电池继续保持走强的势头，全年总装机量超过40GWh，市场占比达到66%以上，主要应用领域为纯电动乘用车。而磷酸铁锂电池则因纯电动客车需求量减少，市场需求进一步减少，总装机量仅为磷酸铁锂电池的一半。其它类型电池，如锰酸锂、钛酸锂负极电池等市场份额继续缩减，从事相关产品生产的企业也快速减少。
技术升级，动力电池系统比能量延续上升趋势
得益于电池关键材料性能、电池制造工艺和电池系统集成水平提升，新能源汽车动力电池系统比能量再次提升，其中在纯电动乘用车领域最为显著。2019年动力电池系统比能量普遍达到140Wh/kg以上。系统比能量处于140（含）-150Wh/kg区间的电池系统占比最高，超过50%；占比第二高的区间为大于160（含）Wh/kg。系统比能量不足140Wh/kg的电池系统仅为8%。
02
深观——分析我国动力电池企业竞争力
强者俞强，动力电池市场集中度继续提升
2019年国内动力电池产业洗牌继续进行，年内实现装机配套的动力电池企业共72家，较2018年减少20家。市场集中度再次提高，前十名企业装机量市场占有率达到90%左右，仅宁德时代国内市场占有率超过50%。头部企业的优势不仅体现在装机量上，在电池系统比能量、供应关系能力方面也具有显著优势。宁德时代独揽新能源乘用车、新能源客车供应关系能力冠军，国轩高科则在新能源乘用车领域独占鳌头。
市场难觅，尾部企业生存空间受到全面挤压
与传统零部件不同，年供应量较少的动力电池企业在长尾市场及小型客户中的竞争力仍不具备显著竞争力。赛迪顾问测算，国内市场占有率不足0.5%的动力电池企业客户应用领域为对电池性能需求相对较低的新能源专用车，但这些企业并未形成独特的竞争优势和用户壁垒。随着市场竞争愈发激烈，头部型电池企业一旦市场下沉，小型企业尚不具备抗衡的能力。
03
变革——分析我国动力电池产业内外部变化
购车者结构变化，非个人购车占比快速提升
新能源乘用车购买者结构也在2019年发生显著变化。个人购车数量首次减少，占比下降至51.9%。而随着各车企加大出行服务业务布局、单位用车的新能源汽车置换加速等，非个人用车购置新能源汽车数量继续保持增长，并逐渐成为一份不可忽视市场。
产品竞争力变化，B级车或将接替A00级车成为新能源汽车稳定的基本盘
动力电池成本不断降低，以及自动驾驶、智能网联功能不断完善，在中高端领域，新能源乘用车竞争力不断增强，在B级及以上乘用车领域，新能源汽车性能已经初步具备了与同价格区间燃油车竞争的实力。与此同时，我国B级车市场也在不断成长。细分市场增长与新能源汽车中高端竞争优势相互协同、叠加，促使中高端B级车接替A00级车，成为新能源汽车市场又一稳定的基本盘。
磷酸铁锂“回归”，新能源汽车产品开发获得新方案
磷酸铁锂电池单体技术不断升级、成组方案不断优化，加快了磷酸铁锂电池回归纯电动乘用车领域的步伐。比亚迪汉、特斯拉Model3相继使用磷酸铁锂电池，表明其已具备中高端新能源汽车所需性能。磷酸铁锂电池的应用，不仅有利于从材料源头提升新能源汽车安全性能，也有助于车企更好的降低成本。预计从2021年起，磷酸铁锂电池在我国市场占比将显著提升；至2022年时，或将达到总占比40%。但由于磷酸铁锂电池上限较低，无法完全取代三元电池。两种路线并行的局面或将长期存在。
市场继续扩大开放，外资电池企业市场占有率将显著提升
随着新能源汽车及动力电池产业不断成熟，我国政策鼓励动力市场继续扩大开放、自由竞争。2019年6月《汽车动力蓄电池行业规范条件》正式废止，同月，新版《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》发布，动力电池产品才重回鼓励项目目录。政策的出台，使外国电池企业在我国投资环境更为开放、投资条件更加宽松。预计外资电池企业市场占比将从2019年的2.1%跃升至11%。
04
谋策——动力电池企业发展建议
控制成本，赢得当前市场竞争
近些年来锂离子电池领域未出现颠覆性的技术突破，目前国内外市场上先进动力电池性能已经十分接近。现阶段，产品性能已不是市场竞争的唯一核心要素。与此同时，下游整车企业和终端消费者对产品安全、价格则愈加重视。
掌握新技术，决胜未来市场竞争
新体系、新材料电池目前尚不具备大规模商用条件。但全固态电池、金属锂负极电池、钠离子电池新体系电池及富锂锰基正极材料、高硅碳含量负极材料等新材料一旦实现商用，将对现有动力电池产业格局产生颠覆性影响。从研究角度来看，新体系、新材料电池技术体系正日益成熟，国外重点企业已加强相关投入，国内电池企业也应加大关注。
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