一、行业观察
1,中国7月社会融资规模增量1.06万亿元,低于预期。
2,交易商协会:部分承销机构低价恶性竞争,异化为获取市场份额的“通道业务”。
3,中医药行业迎来新景气周期,中药材市场规模或达1708亿元。
4,7月我国动力电池产量同比增长185.3%。
5,发改委:产量增加、需求减少,煤炭供需形势明显好转。
6,沪深交易所禁止新增医美ABS业务,已发产品不受影响。
7,银保监会决定开展互联网保险乱象专项整治工作,重点整治销售误导、强制搭售、费用虚高、违规经营和用户信息泄露等突出问题。
二、公司要闻
1,洪城环境拟收购鼎元生态洪城环境(600461)拟发行股份及支付现金,购买水业集团持有的鼎元生态100%股权,标的资产作价9.441亿元。完成后,公司将新增固废处理项目的投资运营业务。2,金龙羽拟合作开发固态电池技术金龙羽(002882)子公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署协议,拟在五年内投入不超过3亿元,与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发,并推动研究成果产业化。3,鹏欣资源子公司拟增资力泰锂能鹏欣资源(600490)子公司鹏珈基金拟以7500万元对力泰锂能公司进行增资,完成后将持有后者23%股份。力泰锂能主要从事锂离子电池正极材料、负极材料、电解质以及高纯度锂化合物的研发、生产和销售。4,惠云钛业上调钛白粉销售价格惠云钛业(300891)拟在现有钛白粉销售价格基础上,上调钛白粉销售价格。其中国内客户销售价格上调1000元/吨,国际客户出口价格上调200美元/吨。5,利扬芯片拟定增募资扩充产能利扬芯片(688135)拟定增募资13.65亿元,投向东城利扬芯片集成电路测试项目等。本次募集资金主要将用于新建芯片测试业务的相关厂房、办公楼等,并购置芯片测试所需的相关设备,扩大芯片测试产能。6,佳创视讯拟定增投向超高清视频和VR项目佳创视讯(300264)拟定增募资1.42亿元,投资于面向5G应用的超高清视频云平台建设项目(一期)、面向5G应用的VR运营服务建设项目(一期)等。7,芒果超媒定增获中移资本认购芒果超媒(300413)以49.81元/股价格定增募资45亿元,中移资本、中欧基金和兴证全球基金分别认购约30亿元、8亿元、7亿元。中移资本为中移动全资子公司。
三、题材挖掘
磷酸铁锂装车量超三元电池、储能为又一增量需求
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,7月我国动力电池产量17.4GWh,同比増长185.3%,环比増长14.2%,磷酸铁锂电池装车量年内首次超过三元电池。2020年中国市场销量前十的新能源车型中,目前已有6个车型推出磷酸铁锂版本新车。除了特斯拉Model 3、比亚迪汉等相对高端车型,月均销量超过3万辆的五菱宏光Mini EV等低端畅销电动车也采用了磷酸铁锂电池。
点评:从磷化工产业景气度的持续走高可见磷酸铁锂需求旺盛,除了新能源汽车的拉动以外,储能行业需求增长也有望贡献巨大的增量需求。
相关个股:中核钛白(002145)拟构建循环产业链,投建年产50万吨磷酸铁锂项目;德方纳米(300769)自研自热蒸发液相合成法生产磷酸铁锂,具备成本优势,并绑定宁德时代等优质客户。
小米发布仿生四足机器人CyberDog、相关公司受关注据媒体报道,8月10日,小米首款仿生四足机器人—CyberDog(铁蛋)正式亮相,CyberDog搭载小米自研高性能伺服电机,身兼澎湃算力与强劲动力,内置超感视觉探知系统和AI语音交互系统,支持多种仿生动作姿态,是一个来自未来的“科技伙伴”。
点评:小米将手机影像的技术延伸至仿生机器人领域,让CyberDog实现空间感知能力。CyberDog支持超感视觉探知系统,通过AI交互相机、双目超广角相机、intel RealSense D450深度摄像头打造硬件基础,通过计算机视觉,检测识别用户相关信息,为用户提供更智能化的视觉使用体验。CyberDog内置高精度环境感知系统,可还原更真实的生物反应。全身拥有11个高精度传感器时刻待命,可主动探测外部细微变化。仿生机器人涉及各个前沿领域,目前处于全球共创的阶段。美国、中国、瑞士、意大利、俄罗斯、韩国、日本等国家都纷纷推出了自主研发的四足仿生机器人。近年来,机器人行业整体发展迅速。GGII数据显示,2014-2018年,中国协作机器人市场规模年均复合增长率为64.83%,2019年我国协作机器人市场规模约为13亿元,同比增长42.9%。
相关个股:森霸传感(300701)与小米的合作主要集中在智能家居产品所用的传感器上。矩子科技(300802)是业内领先的中高端机器视觉设备供应商,已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名企业的重要机器视觉设备供应商。
四、精选公司
积成电子:公司自主开发了动力电池梯次利用储能系统
积成电子(002339)公司自主开发了iES-BES动力电池梯次利用储能系统,拥有自主知识产权。该系统可实现平抑新能源波动,保障微网和分布式能源的可靠运行,降低配网增容费用,提供稳定的电力备用电源服务,增加用户用电可靠性,利用峰谷差价降低用电成本。随着国家大力发展电动汽车产业,该系统有较好的市场应用前景。此外,公司电网调度自动化产品的市场占有率近30%,主要产品遍布31个省市自治区、300多个地市,并有部分产品出口东南亚地区。配电自动化自动化线路实施数量居全国前列,10多万台套变电站自动化产品在全国近4000个变电站中稳定运行,近20万套电能信息采集终端在现场投运。中熔电气:风光及储能市场客户有宁德时代、华为等
中熔电气(301031)主导产品为电力熔断器,下游主要为新能源汽车、风光发电及储能、通信、轨道交通等中高端市场,其中在国内新能源汽车用熔断器市场份额排名第一。在新能源汽车市场,公司熔断器产品主要通过宁德时代、国轩高科、普莱德、比亚迪供应链、捷普电子、汇川技术等主流动力电池、电控系统及其配套厂商进入新能源汽车供应链,主要终端用户有特斯拉、戴姆勒、比亚迪汽车、上汽乘用车等国内外主流新能源整车厂商,同时公司与上汽大众已展开前期合作。在新能源风光发电及储能市场,公司主要客户有阳光电源、华为、上能电气、禾望电气、宁德时代等;通信市场主要客户有华为、维谛、中恒电气等;轨道交通市场主要客户有中国中车、GETransportation等。中熔电气在互动平台上称,公司积极布局储能市场,开发出RSZ307-1,000VDC产品,2018年与宁德时代储能平台展开合作。随着储能系统电压平台升高、容量增大,对熔断器分断能力提出更高要求,公司于2019年研发出RSZ307-1,500VDC系列产品,分断能力大于250kA,处于行业领先水平,满足了储能行业保护的需要。公司自2015年与宁德时代合作至今,凭借产品优势和品牌优势,目前已成为宁德时代优选供应商和主力供应商。
五、资金动向
1,北向资金
2、融资融券:截至8月10日,沪深两市两融余额为18428亿元,较前一交易日增加29亿元。其中,融资余额为16785亿元,较前一交易日增加15亿元;融券余额为1643亿元,较前一交易日增加14亿元。
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