随着去年美国《通胀削减法案》的颁布，中国企业进入美国电池市场的难度开始增加。企业们正在寻找新的途径进入美国市场。

 

据彭博社报道，中国企业正在排队投资韩国电池行业，因为他们希望将其作为进入美国市场的渠道，从而破坏拜登政府限制中国参与电动汽车供应链的努力。

 

据统计，过去四个月间，中国企业及其韩国合作伙伴已宣布投资约5.1万亿韩元（约合282.6亿元人民币），在韩国建设五家新电池工厂。

 

中国企业加速进军韩国电池市场

 

7月23日，容百科技发布公告称，公司收到韩国政府新万金开发厅签发的获准通知，在目前年产2万吨正极材料的韩国工厂基础上，同意公司在新万金国家产业园区投资建设年产8万吨三元前驱体（一种形成正极材料的原料）及配套硫酸盐生产基地。该公司表示：“公司韩国基地生产的产品符合IRA中关键矿产的相关要求，出口到欧洲和美国市场时可享受关税政策的优惠，有助于加速导入北美、日韩和欧洲等国家和地区的下游客户。”

 

6月，中伟股份与浦项控股集团在韩国首尔举行签约仪式，就镍精炼和前驱体业务签订合资协议。根据协议，双方将在浦项永吉门4号工业园区启动建设镍精炼和前驱体项目，项目总投资约1.5万亿韩元（约合83.1亿元人民币），将建设生产5万金吨电池级硫酸镍和11万吨前驱体材料，可满足超过120万辆电动汽车电池装置需求。

 

道氏技术6月6日晚发布公告，近日公司与韩国KH能源有限公司签订《战略合作协议书》。双方将各自出资100万元人民币设立合资公司，共同在韩国开展新能源电池领域的业务。

 

5月4日，华友钴业发布公告称，浙江华友钴业股份有限公司与POSCO FUTURE M、庆尚北道及浦项市地方政府签订了《投资谅解备忘录》。备忘录约定，公司与POSCO FUTURE M拟在韩国浦项蓝谷国家产业园区内投资设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂。

 

4月19日，LG化学与华友钴业与新万金开发厅、全罗北道、群山市、韩国农渔村公社等有关机关签署前驱体材料工厂投资谅解备忘录。两家公司为推动新成立的合资企业，计划到2028年在新万金产业园投资1.2万亿韩元（约合66.48亿元人民币）。该项目计划今年开工建设，到2026年先建成5万吨规模化生产体系，二期扩建5万吨生产装置，年产10万吨前驱体材料。10万吨前驱体材料可供生产100万辆电动汽车。

 

3月23-24日，格林美携手韩国SK On、ECOPRO在韩国投资设立前驱体合资公司，计划投资1.21万亿韩元（约合67.03亿元人民币），在韩国全罗北道新万金国家产业园区建设二次动力电池用新一代超高镍多元前驱体（PCAM）制造工厂以及配套的镍钴锰原料体系，一期计划建设43000吨超高镍前驱体项目，相关产品将出口北美市场。

 

意在薅美国“羊毛”？

 

众所周知，中国企业主导着全球电池和电池材料供应链，国际研究机构SNE Reserch数据显示，今年1-5月全球装车量前十的企业中，中国企业占了6家，其余为3家韩国企业和1家日本企业。

 

为了减少美国制造业对中国的依赖，2022年8月16日，美国总统拜登签署《通货膨胀削减法案》（IRA）。2022年9月，该法案正式成为立法。2023年4月17日，美国政府发布了《通货膨胀削减法案》细则，公布了可以获得补贴的电动汽车名单。

 

法案细则明确要求，美国市场销售的电动车，若想获得7500美元（约合5.38万元人民币）的全额补贴，新车必须在北美进行总装，电池中40%的关键材料必须来自美国或与美国签订自由贸易协定的20个国家之一。

 

到2024年，这一比例将增加到50%，并以每年10%的速度增长，直到2027年，届时80%的材料必须来自美国或与其有自由贸易协定的国家。

 

而韩国与美国之间签署有《美韩自由贸易协定》，在韩国生产、随后安装制造在美国的电动汽车上的电池可能有资格获得联邦税收抵免。有观点认为，这是中国企业加大对韩国电池领域投资的一大原因。

 

据韩联社报道，中国电池企业为拓展海外市场正在扩大对韩投资。韩国政府相关官员则表示，还有更多类似合资项目正在协商中。

 

“中国和韩国需要彼此”，韩国电池工业协会官员李明奎说。不少韩国电池制造商认为，一些电池原材料能在韩国制造，意味着韩国将有一个更稳定的供应链。

 

中韩两国都希望利用韩国与美国签订的自由贸易协定达成合作项目，实现双赢。

 

对于美国是否会限制韩中联合制造的车用电池，韩国市场研究机构SNE Research副总裁表示，当前美国的电动汽车供应链无法完全将中国排除在外，如果禁止韩中在这方面进行合作的话，美国也将处于无法制造电动汽车的境地。

 

韩国三大电池生产商的最新动向

 

据外媒此前报道，韩国政府估计，得益于美国《通货膨胀削减法案》规定的税收抵免政策，到今年年底，韩国三大电池制造商的累计订单积压量预计将达到1000万亿韩元（约合5.54万亿元人民币）。

 

韩国产业通商资源部和电池业界透露，截止到2022年末，LG新能源、三星SDI、SK on等3家公司的未完成订单总额为775万亿韩元（约合4.29万亿元人民币）。

 

业内人士预测，LG新能源的订单积压量最大，其次是SK on和三星SDI。LG新能源在年初的业绩电话会议上表示，已经获得了385万亿韩元（约合2.13万亿元人民币）的订单。

 

电池联盟注意到，近期３家企业都有公布最新业绩或在电池领域的最新消息：

 

LG新能源第二季度的综合收入为8.774万亿韩元（约合485.98亿元人民币），以0.3%的增长率再次刷新了上季度达成的史上最高季度记录，同比增长达73%。其第二季度的营业利润为4610亿韩元（约合25.53亿元人民币），比上一季度减少27%，比去年同期增加136%。这一数字包括预估的IRA税收抵免金额1109亿韩元，比本月初公布的初步收益预估降低了约1500亿韩元（约合8.31亿元人民币）。该公司表示：“除了一次性成本外，原材料库存消耗滞后导致的金属成本增加也影响了我们的利润。”

 

LG新能源上半年销售额达17.5万亿韩元（约合969.31亿元人民币），同比增长86%；营业利润为1.1万亿韩元（约合60.92亿元人民币），同比增长140%。

 

在披露上半年财报的同时，LG新能源还将2023年的收入增速目标调整为30%左右，较今年初宣布的25%-30%的增长目标有所提升。

 

三星SDI在韩国、中国、马来西亚、匈牙利均设有电动汽车电池厂。据外媒报道，其将在欧洲生产46120电池（直径46mm，长度120mm）。目前，该公司正在与多家汽车制造商就2027年量产全固态电池进行谈判。

 

业绩方面，三星SDI第二季度净利润4858亿韩元（约合26.91亿元人民币），同比增长18.7%；营业收入增长23.2%，达到5.84万亿韩元（约合323.47亿元人民币）。分析师对公司净利润的平均预估为4417亿韩元（约合24.46亿元人民币），公司净利润表现超出预期。

 

SK On日前宣布，公司将向其美国子公司SK Battery America提供约2万亿韩元（约合110.77亿元人民币）贷款，后者计划利用这笔资金为Blue Oval SK在美国建造一家电池工厂。Blue Oval SK是SK On与福特的动力电池合资公司。

 

总之，当前全球动力电池产业竞争激烈，虽然目前中国和韩国的地位暂时还无法被美国等取代，但也不能放松警惕，仍要继续努力扩大产能、研究新技术等。

 

有韩国分析师认为，与中国企业合作，韩国可能面临美国随时可能取消合资企业享受任何IRA税收优惠的风险。但至少在一段时间内，韩国仍能保持与中国的合作关系。