据韩国市场研究机构SNE Research发布的数据，2022年9月份，全球电动汽车电池装车总量达54.7GWh，同比增长61.2%；2022年1-9月，全球电动汽车电池装车总量达341.3GWh，同比增长75.2%。

 

前10名的企业中，无论是9月单月，还是1-9月，都是6家中国企业、3家韩国企业和1家日本企业的阵容。抛去9月唯一出现动力电池装机量同比负增长的日本松下，中韩两国动力电池竞争依旧激烈！

 

中国：地位稳固

 

中国企业主导着全球动力电池市场。9月，6家中国企业（宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源）的总市场占有率达到59.3%。1-9月，6家中国企业的合计市场占有率为57.8%。

以9月数据为例。当月，宁德时代以19.9GWh的装车量、36.3%的市占率，位居全球第一，同比增长62.8%。而曾在8月超过LG新能源的比亚迪，在9月被LG新能源反超，退居第三，动力电池装车量为19.9GWh、市占率为13.3%，同比增长121.7%。

 

排名第7的中创新航，动力电池装车量为2GWh，同比增长达222.2%，市占率为36.3%，表现出色。

 

国轩高科排名第8，动力电池装车量为1.6GWh，同比增长151.1%，市占率为2.9%。

 

排名第9的欣旺达，动力电池装车量为1GWh，同比增长121.4%，市占率为1.8%。

 

蜂巢能源排名第10，动力电池装车量为0.7GWh，同比增长92.1%，市占率为1.3%。

 

SNE Research分析认为，在中国和美国等主要动力电池市场都有所增长的情况下，中国地区的增长率尤为突出，中国企业主导了市场的增长。

 

最新动向方面，宁德时代目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。

 

比亚迪或将斥资约5.83亿美元（约合42.67亿元人民币）在巴西巴伊亚州建立三座新工厂，一家工厂负责制造电动公交以及电动卡车的底盘；一家工厂负责加工磷酸铁和锂；一家工厂负责制造纯电动汽车和插电混动汽车。工厂的建造工作将会在2023年6月启动。

 

中创新航正布局欧洲产业基地，计划于葡萄牙拿地并设立零碳工厂。

 

国轩高科计划在安徽合肥和广西柳州新建动力电池项目，合计投资为 115 亿元。

 

10月30日，欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目在宜昌高新区生物产业园正式开工，项目总投资120亿元，规划建设30GWh动力电池产能。项目全部达产后，预计年产值将超过240亿元。

 

10月31日，蜂巢能源举行了遂宁动力锂离子电池项目投产仪式。此次投产的遂宁基地一期项目，未来满产后产能可达 20GWh。

同时，11月2日，该公司宣布自主研发的第三代高速叠片技术成功量产。该技术在叠片效率方面实现了颠覆性突破，达到0.125秒/片，相比第二代效率提升超过200%，同时设备单位占地面积同比减少超过40%。

 

韩国：加速追赶

 

9月，LG新能源动力电池装机量较8月的5.0GWh大幅提升，动力电池装机量为8.8GWh，市占率为16.0%，同比增长39.2%，排名第2。

 

SK On以2.8GWh的动力电池装机量，5.4%的市占率，排名第5，动力电池装机量同比增长52.7%。

 

三星SDI排名第6，动力电池装机量为2.4GWh，同比增长95.1%，市占率为3.6%。

 

SNE Research表示，三家韩国电池公司的增长势头主要受搭载各公司电池的电动车车型销售的拉动：具体看来，受现代ionic 5和起亚EV6等销量持续增加影响，并随着现代ionic 6新上市，SK On进一步扩大了增长势头；奥迪E-Tron、宝马iX、宝马i4、菲亚特500等的持续销售增加带动了三星SDI的增长；LG新能源则得益于特斯拉的Model 3、Model Y的高人气以及大众ID.4、福特Mustang Mach-E的销售利好。

 

值得注意的，虽然2022年1-9月韩国3家电池公司的占有率下降了7.3%，从去年同期的32.5%下降到25.2%，但装机量均实现两位数增长。

 

电池联盟注意到，为了让电池产业尽快赶上中国，韩国近两年来多次大手笔布局该领域：

 

去年7月，韩国政府宣布，计划到2030年向其电动汽车电池产业投资40.6万亿韩元（约合2082亿元人民币），以确保其成为该行业的全球主要力量，并与占主导地位的中国和日本公司竞争。

韩国政府在发表的声明中提到，该国电池制造商LG能源解决方案、三星SDI及SKI将成为该计划的关键参与者，推动有关电池研发和生产方面的投资。“该计划旨在确保为企业的投资和研发提供激励，帮助它们成为电池市场的全球领导者”。

 

同时，一个斥资800亿韩元（约合4.10亿元人民币）的基金将帮助中小型研发公司加强他们供应电池制造材料和零部件的能力。

此外，韩国政府将正式启动对有望培育成“第二半导体”的二次电池产业的支援。韩政府计划在2030年之前，将韩国在全球电池领域市场的占有率提高到40%，并成立政府公共部门和民营企业共同参与的“电池同盟”，积极确保电池原材料矿物。

 

11月1日，韩国产业通商资源部公布了《二次电池产业革新战略》。具体而言，为了确保电池核心矿物的供应，韩政府组建了民官联合电池同盟。在海外资源开发方面，具有专业性的韩国光海矿业公团筛选可以确保锂、镍、钴等矿物原料供应的海外项目。确保的矿物原料可以让韩国国内冶炼企业进行加工，如果在韩国冶炼，将提供融资等激励。此外，韩国贸易保险公社、韩国进出口银行等将在未来5年内提供3万亿韩元（约合158.86亿元人民币）规模的贷款和担保。

 

韩政府计划到2030年为止在电池领域投资1万亿韩元（约合51.29亿元人民币）的政府研究开发(R&D)资金，用于研发相关技术以拉开“电池绝对差距”。其中最具代表性的高镍正极材料和硅负极材料技术能使电动汽车一次充电可行驶距离从500公里增加到800公里。LG新能源将推进全固态电池的研发，使其实现商业化的目标年限从当初的2027年提前1年至2026年。韩国民营企业计划到2030年为止，投资约19.5万亿韩元（约合1000.06亿元人民币）用于电池研发。

 

与此同时，韩国电池厂商也动作频频：

 

9月底，有消息称，三星SDI打算扩大其美国密歇根州工厂的电池包生产能力，预计将在工厂内新增一条电池包生产线，本次升级可能需要投入3000万美元（约合2.20亿元人民币）。

 

 《韩国经济新闻》10月11日报道，LG新能源与浦项制铁集团将在电池正负极材料中长期供应、新一代产品及材料开发、电池再利用等领域加强合作。在两家公司的签约仪式上，LG新能源公布了今后七年的正负极材料购买计划，浦项制铁集团则公布了根据美国《通胀削减法案》加速各地区增设工厂的计划。

 

据界面新闻，10月12日，SK On宣布，已经与澳大利亚锂矿公司Lake Resources签署了一项锂供应协议。该公司预计在收购Lake Resources的10%股份后，最早将于2024年第四季度开始获交付电池级锂。该承购协议的初始期限为5年，并可选择延长5年。如果按照10年合作计算，那么SK On将总共获得23万吨锂，大概可满足近500万辆电动汽车的电池生产需求。

 

还有媒体报道，雷诺正在考虑与韩国电池制造商达成合作伙伴关系，当前这家法国汽车制造商正在寻求提升其在欧洲的电池产能。

 

韩国电池业界相关人士曾表示：“中国凭借电动汽车崛起、规模经济战略扩大本国电动汽车和电池市场，并将其扩大到全球市场，短期内想要改变市场占有率格局并非易事。韩国电池在全球市场占有率缩小等情况下仍保持着增长势头。这种坚持的能力将成为在新的机会面前实现飞跃的跳板”。

 

是的，机会是平等的，要想获得成功，就要付出艰苦的努力。动力电池工序复杂，拼的是金钱、技术、实力等等，对每个企业来说都是机会和挑战并存。未来全球动力电池市场格局将如何改变，让我们拭目以待！