锂业巨头为何重启H股上市？
时间:2021-09-16 09:28来源:电池联盟 作者:子蕊
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9月13日，天齐锂业发布公告称，公司董事会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。
天齐锂业表示，在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%，或公司股票上市地最低发行比例要求，并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。
此外，公告还提到，本次发行并上市的相关决议有效期，为该等决议经公司股东大会审议通过之日起18个月。与之相配套，公司计划于9月29日召开临时股东大会，审议此次H股上市的相关议案。
据悉，本次发行境外上市外资股（H股）股票所得的募集资金在扣除发行费用后，用于以下项目（包括但不限于）：现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。
资金压力或缓解？
这不是天齐锂业第一次冲刺港交所。
早在2018年，天齐锂业就曾递交H股发行资料，并于当年11月收到中国证监会出具的核准发行文件，核准新发行不超过3.28亿股境外上市外资股，有效期12个月。但最终发行批文过期 ，该次上市也以失败告终。
值得注意的是，为扩大海外锂资源布局，2018年，天齐锂业曾使用自有资金5亿美元及银团并购贷款35亿美元，收购了智利SQM公司23.77%股权。不过，随着锂矿价格的不断下跌，给天齐锂业带来了沉重的财务负担。
资料显示，天齐锂业2017年的资产负债率为40.39%，2020年飙升至82.32%。不过，该公司自救之路一直没有停止过。直到2020年11月底，终于迎来了转机。
2020年11月29日，天齐锂业境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元，合计18.84亿美元（占公司最近一期经审计净资产的179.35%）宣告到期。11月30日晚，天齐锂业发布公告，称公司已经和银行签署《展期函》，将贷款延期至2020年12月28日，暂时得到了一个月的“喘息”机会。
2020年12月8日晚，再次传来好消息：天齐锂业宣布，其全资子公司TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO，IGO的全资子公司以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元。
今年7月5日晚，天齐锂业在公告中透露，公司海外全资子公司TLEA引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO的交易实施完成。公告显示，银团并购贷款主体公司已偿还并购贷款本金12亿美元及对应的全部利息，并购贷款本金余额约为18.84亿美元。截至公告日发布日，TLEA已按照交割流程办理其股权登记变更，变更后公司持股比例为51%，投资者持股比例为49%。
在前不久举办的机构调研会议上，天齐锂业表示，子公司TLEA完成了增资扩股引入战略投资者IGO的交易后，银团并购贷款主体公司已偿还并购贷款本金12亿美元及对应的全部利息，并于2021年8月进一步偿还本金0.11亿美元及对应的全部利息。
该公司表示：“截至目前，并购贷款本金余额约为18.73亿美元，公司资产负债率下降至约63%，资产负债结构得到改善，现金利息支出减少，财务费用明显降低。此外，银团并购贷款部分再次展期条件已成就。”而2021年一季度，天齐锂业的资产负债率曾达83.14%，账上现金仅有12.31亿元。
天齐锂业董事兼总裁夏浚诚认为，发行H股股票进行股权融资有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险，同时降低财务费用、增强盈利能力。受益于下游市场的快速发展，公司的产品需求旺盛，H股发行融资有利于公司抓住行业机遇、进一步发展核心业务。发行H股将有利于公司拓展境外融资渠道，进一步提升公司的国际知名度和影响力，为公司未来继续贯彻国际化战略奠定良好的基础。
锂盐产品价格走高推动业绩上升
天齐锂业成立于2004年，主营业务主要是锂精矿开发销售和锂化工产品的生产销售，是全球极少数同时布局优质锂矿山和盐湖卤水矿两种原材料资源的企业之一。
锂精矿方面，天齐锂业控股子公司泰利森拥有澳大利亚格林布什锂辉石矿，公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权。同时，公司通过参股日喀则扎布耶和SQM，实现对优质的盐湖锂资源布局。
锂化工产品方面，公司现阶段主要依托射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐提供碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂产品，另有澳洲奎纳纳年产4.8万吨氢氧化锂项目和遂宁安居年产2万吨碳酸锂项目处于建设或调试阶段，公司中期规划锂化工产品产能合计超过11万吨/年；泰利森锂精矿建成产能达134万吨/年，规划产能达194万吨/年。
受益于锂化合物产品在报告期内量价齐升等有利因素，2021年上半年，天齐锂业实现营业收入23.51亿元，同比增长25.13%；归属于上市公司股东的净利润8579.75万元，相比去年同期亏损6.97亿元，实现扭亏为盈。
碳酸锂和氢氧化锂等锂盐产品价格的走高，推动了天齐锂业的业绩的上升。
当前，受矿价调涨、需求端产能投产等因素影响，部分碳酸锂报价已经逼近15万/吨，较2021年初5.3万/吨，上涨幅度超过180%，但仍供不应求。业内人士分析，高续航里程和高安全性的新能源汽车对于高镍三元电池的需求旺盛，直接带动了氢氧化锂原料的需求。
相关机构预计，从后续月份来看，国内锂盐供应偏紧仍将支撑市场价格继续走高。国产方面，原料紧张，提锂企业生产难以放量；进口方面，海外进口存在较大不确定性，货源补充不稳定。
信达证券指出，进入第3、第4季度，新能源汽车和3C市场将迎来消费旺季，但锂资源供给端并无太多边际增量，锂价有望全面加速上涨，冲击历史高点。
期待这家锂业巨头的回归！
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