国轩高科发行18.5亿元可转债 将用于增加电池产能
时间:2019-12-19 20:21来源:中国电池联盟 作者:子蕊
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12月18日，国轩高科发布了公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告。国轩高科本次公开发行18.5亿元可转换公司债券（下称“国轩转债”），发行价格为100元/张。
公告显示，国轩高科本次发债原股东优先配售和网上申购已于2019年12月17日（T日）结束，网下申购已于2019年12月16日（T-1日）结束。
据了解，本次原股东优先配售国轩转债总计约10.31亿元，占发行总量的55.75%。其中，因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统配售的原股东通过网下认购优先配售约3.29亿元，原股东网上优先配售7.02亿元。
而最终确定的网上向社会公众投资者发行的国轩转债总计约2.91亿元，占本次发行总量的15.75%，网上中签率为0.0183184434%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量约159.05亿张，发行人和联席主承销商将在2019年12月18日（T+1日）组织摇号抽仪式，摇号结果将在2019年12月19日（T+2日）公布。
本次网下发行有效申购数量约287.82亿张，共计约2878.21亿元。最终向网下申购机构投资者配售的国轩转债总计约527.24万张，占本次发行总量的28.50%，配售比例为0.0183184340%。
资金的用途方面，扣除本次可转债发行费用后的募集资金净额将全部用于动力锂电池产业化项目，包括国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目（一期5GWh）、庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目，以及补充流动资金。
国轩高科是中国动力电池产业最早进入资本市场的企业，成立于1995年1月，并于2015年5月成功上市，拥有新能源汽车动力电池、储能、输配电设备等业务板块，旗下包括合肥国轩高科动力能源有限公司、工研总院、资本中心和东源电器四大板块。公司现有拥有合肥、庐江、南京、苏州、青岛、唐山等十大生产基地，预计2020年，年产能将达到30Gwh。
国轩高科公告显示，公司前三季度营业收入约51.52亿元，同比增加25.75%，归属上市公司股东的净利润578.30亿元，同比减少12.25%。
(责任编辑：子蕊)
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