燃料电池汽车与加氢站一直存在先有鸡还是先有蛋的矛盾：加氢站密度不够难以激发厂商造车与消费者购车意愿，没有氢车销售又会导致加氢站难以运营与扩张。要解决这一矛盾离不开政府的顶层设计规划。

近年来国家及地方政府积极出台氢能产业规划，设定燃料电池车与加氢站发展目标，推动燃料电池产业发展，现阶段现实与规划还存在多大差距？

据香橙会氢能数据库统计，截至2023年10月底，全国发布氢能相关政策约911个，其中国家层面155个，省级层面335个，其他层级421个)。全国31个省自治区和直辖市（不包括港澳台）里，只有海南、黑龙江、云南、西藏没有出台省级氢能和燃料电池汽车产业规划，其他27个省市区均出齐了省级氢能产业规划。

从各省市区出台相关氢能政策数量来看，五大燃料电池汽车示范城市群、氢进万家重点地区以及在氢能产业链资源禀赋优势突出的四川、内蒙古是氢能政策的出台主力。广东省出台政策数量位列第一，约94个，上海、浙江、山东、北京差距不大，出台政策数量约60个左右；河北、四川、河南、内蒙古在40个左右。

图 1：全国各省氢能政策出台情况

数据来源：香橙会研究院

从27省出台的省级规划来看，各省累计燃料电池汽车规划目标远超国家规划。除了甘肃和新疆未提及燃料电池汽车和加氢站发展数量目标外，多数省份规划了2025年燃料电池汽车推广目标和加氢站的建设目标，北京、山东、山西等极少数省份规划了2023、2030、2035年发展目标。2025年各省燃料电池汽车累计规划推广数量约116900辆，远超国家2025 年燃料电池车汽车保有量约5万辆目标；各省累计规划建成加氢站约1148座，与《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划到2025年加氢站的建设目标为至少1000座，基本一致。

8地氢车规划数量破万辆。北京、上海、广东、河北、山东、山西、陕西、江苏8省2025年燃料电池汽车规划数量约1万辆；其次是四川6000辆；河南、浙江、内蒙古各5000辆。

广东加氢站规划数量遥遥领先。2025年广东规划建成加氢站最多为200座；第二是河北、山东、陕西各100座，第三是河南80座。

规划车站比朝向更大比例发展。2025年各省累计规划氢车与氢站比为102:1；江苏规划氢车与氢站的比例最高约200：1；上海、北京车站比例约140:1；河北、山东、陕西、四川、浙江、福建约100:1。

表 1：我国省级燃料电池汽车及加氢站规划数量

数据来源：香橙会研究院整理

燃料电池汽车销量以广东、上海、北京居多。根据车辆上险数据统计，截止2023年9月我国燃料电池汽车销量17736辆，从区域分布来看，广东燃料电池汽车销量最多3285辆，第二是上海3083辆，第三是北京2668辆，其次是河南1382辆、山东1228辆。非燃料电池示范城市群中，湖北氢能科研实力较强，依托成熟的传统汽车产业链发展氢能产业链，燃料电池汽车销量达617辆;山西氢源富集，重载货运、城市物流、园区通勤等交通领域应用场景需求广阔，燃料电池汽车销量达614辆。伴随着第三批示范城市群扩容的预期，湖北、山西、浙江、川渝等地区竞争愈加强烈。

图 2：中国各省市燃料电池汽车销量及距2025年目标完成度

数据来源：香橙会研究院

省级行政单位仅西藏没有加氢站建成，其余地区都已有建成加氢站。截止2023年9月我国已建成加氢站351座，其中，广东建成57座位居第一，较其他省份领先明显;山东、河北、浙江、山西、湖北、江苏、上海位于第二梯队，建成加氢站在20-30座；河南、北京、安徽、四川、辽宁、内蒙古属于第三梯队，建成加氢站10座以上。

图 3：中国各省建成加氢站数量及距2025年目标完成度

数据来源：香橙会研究院

从25年省级规划目标完成情况来看，氢车、氢站推广步伐有待提速。截止2023年9月我国燃料电池汽车保有量（17736辆）占25年国家规划数量（5万辆）的35.5%、占各省累计规划数量（116900辆）的15.2%；加氢站建成数量（351座）占25年各省累计规划数量（1148座）的30.6%。截止2023年9月吉林、天津、广东、上海完成25年燃料电池汽车推广目标的30-40%。吉林、浙江完成25年加氢站规划目标近50%。 

目前全国燃料电池汽车与加氢站比例约 50:1。以49吨重卡为例，每百公里耗氢量12kg，一天运行200公里，需要消耗氢气24kg/天，加注量一吨以上的加氢站每天可提供约50辆车。从各省市来看，北上广、河南、陕西等地车站比已超出2025年规划车站比。北京的车站比最高，为157:1；其次是上海147:1；陕西106:1；河南77:1；青海68:1；天津、广东近60:1，其他省份不及50:1。

图 4：各省燃料电池汽车与加氢站的比值及2025年规划车站比

数据来源：香橙会研究院