市场降温：全球锂电产能供大于求
时间:2023-09-26 09:02来源:EnergyKnowledge 作者:LR95
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译者说
产能过剩问题日益严重，锂电市场变化莫测，随着锂电池供给的增长，需求是否匹配供给存在变数。
2022年8月16日，美国联邦政府通过了其通胀削减法案：这是一项具有巨大潜力重塑该可再生能源行业的重磅政策。
随着电动汽车和固定储能系统锂电池需求的增加，由于近年来的积极制造业扩张，预计未来几年全球电池供应将超过这一需求。2023年，供应量将增长45%，达到1380GWh的过剩，而虽然需求也将有所增加，但供应过剩问题预计将持续存在。
这对价值产生了可预测的影响：原材料价格被大幅压低。例如，碳酸锂的现货价格在2023年上半年下降了约50%。这令人不安的波动似乎正在市场上培养观望情绪。
根据来自500多个电池制造设施的数据，我们的研究查看了2023年至2032年的全球供应预测。预测探讨了供应链关键制造能力趋势以及我们对电池组件的预测，包括电池、正极、电解质和隔膜，以及2023年第一季度全球电池制造商按地区分类的产能投资动态。
以下是报告几个关键要点的摘要。
增速放缓的市场
区域市场需求、政府补贴和限制以及单位资本成本对产能投资至关重要，所有这些因素目前都在影响该行业。2023年上半年，全球电池生产商大幅收缩，建设量下降了约50%。虽然我们的研究表明需求将增长(今年预计达到1080GWh)，但差距在未来几年有望扩大。
我们的基准情景表明，到2032年供应将足以满足需求，然而在我们的最高供应情景下，它可能会超过需求66%。如果所有项目全部实施，到2032年过剩可能会超过2400GWh。即便今天，中国的供应缺口也达到558GWh。随着供应在未来十年内持续跟上或超过需求，投资取消似乎很可能。我们预计到2032年电池需求将比现在更多一倍，电动汽车将占有比今天更大的市场份额，达到84%而不是79%
亚太地区仍主导行业供应链
亚太地区在电池制造领域位居全球领先地位，占所有关键组件的约87%，该地区在全球市场上正大力推进。中国的锂离子电池出口收入尤其强劲，2023年第一季度同比增长80%，该国将在未来十年继续控制供应链，在2032年及之后保持80%以上的磷酸铁锂正极材料、电解质和隔膜。
然而，我们开始看到变化。美国的本土化政策正在某些领域对亚洲的主导地位产生冲击，到2032年，将导致中国和韩国镍基正极生产能力占比分别下降至53%和14%。
美欧市场加速扩张抢占电池市场
北美正在通胀削减法案下加速本地产能建设，赶上中国削减本地投资的步伐。2023年上半年，美国宣布的产能超过350GWh，几乎相当于去年全年产能。值得注意的是，超过50%的投资来自中国和韩国制造商参与的合资企业。很明显，随着北美和欧洲到2032年将全球电池生产能力的合计份额提高至30%以上，这两大地区将在未来几年对亚太地区形成可信的挑战。
储能业务推动铁锂电池份额增长
固定储能系统(ESS)电池的生产也将增加，这些电池通常用于可再生能源。到2032年，产能将超过700GWh，足以满足所有ESS需求，而中国再次将压倒性地占据市场份额，占产能的89%。中国的太阳能制造商正在积极发展储能业务，投资电池生产和系统集成。中国制造商已经为电网级储能推出了300Ah-320Ah方形电池，并在上半年签订了超过100GWh的长期协议，特别是与海外客户，他们在这个市场的主导地位在一段时间内看来很安全。
在中国ESS市场受欢迎的磷酸铁锂(LFP)电池的市场份额被提升，2023年达到28%，预计将在2030年超过镍基电池。非锂离子电池的产量也在扩大，但到2032年它们不会超过市场的3%。
(责任编辑：子蕊)
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