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全球20多家巨头规划投资超2000亿元 锂电全产业链备战TWh时代

时间:2021-01-04 09:02来源:上海证券报 作者:覃秘
点击: 次

       “未来几年都不愁销路啊，就怕产能不够。”2020年12月30日，湖北云梦经济开发区，中一科技市场部的王经理和他的同事们在讨论一个大新闻：当天，宁德时代宣布投资不超过390亿元建设3个电池项目。中一科技主要生产铜箔，宁德时代是公司第一大客户。
 
       忙着扩产的电池企业远不止宁德时代一家。据上证报资讯统计，2020年，全球20多家锂电池龙头企业宣布的投资计划已超过2000亿元，涉及动力电池产能约500GWh(吉瓦时)，主要投资区域集中在中国和欧洲。
 
       “行业正在高速成长，大量资金正在涌入。”有接受上证报记者采访的券商研究员表示，全球汽车电动化趋势明显加速，储能和电动工具市场也日渐兴起，动力电池龙头企业纷纷扩产，并带动整个上游产业链的投资快速加码。
 
       电池企业集体大扩产
 
       尽管扩产早已不是新闻，但宁德时代390亿元的大手笔依然惊动了业界。“什么概念呢？2019年年底，宁德时代净资产才380亿元。3个项目产能至少有100GWh，2019年前11个月，全国动力电池的出货量才68GWh。”有券商研究员在朋友圈感叹。
 
       这还只是宁德时代扩产计划的一部分。2020年2月，宁德时代宣布拟投资不超过100亿元建设宁德车里湾锂电池生产基地，新增产能约16GWh。2020年7月，宁德时代完成197亿元再融资，投资项目包括湖西锂离子电池扩建、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产(三期)、四川时代动力电池一期等，合计将新增产能约52GWh。
 
       忙着扩产的不只有宁德时代一家。2020年11月，蜂巢能源宣布投资155亿元在欧洲建立24GWh电池工厂；同月，青山实业宣布在浙江嘉善投资建设16Gwh锂电池项目；10月，鹏辉能源投资20亿元的驻马店绿色电池工厂开工；7月，国轩高科位于柳州的10GWh动力电池生产基地动工；6月，比亚迪宣布在弗迪重庆工厂内新建8条生产线，实现20GWh以上的年产能；4月，亿纬锂能在湖北荆门的第四个厂区开工，规划投资25亿元……
 
      国际巨头中，2020年5月，LG与通用的合资公司启动了位于Lordstown的电池工厂建设项目，规划产能为30GWh。11月，LG宣布将再投资5亿美元(约合人民币32亿元)在南京建设汽车动力电池项目。松下日前宣布，计划在2021年将其与特斯拉的合资工厂Giga factory 1扩产10%至39GWh，并考虑在挪威新建一家大型合资电池工厂。此外，SKI、Northvolt等也都在扩产……
 
       据上证报资讯统计，2020年全年，全球范围内可查的动力电池投扩产项目超过30起，规划投资总额超过2000亿元，对应动力电池产能超过500GWh。
 
       争抢份额备战TWh时代
 
       下游的高景气度，无疑是动力电池厂家们扩产的底气所在。据中汽协数据，2020年11月，我国新能源汽车产销分别完成19.8万辆和20万辆，同比分别增长75.1%和104.9%，单月产销第5次刷新了历史纪录。1月至11月，国内汽车整体销售2247万辆，同比下降2.9%，但是新能源汽车销售完成110.9万辆，同比增长了3.9%。
 
       动力电池装机量的数据更加直接地反应了市场的变化。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2020年7月至11月，我国动力电池的产量分别为6.08GWh、7.45GWh、8.62GWh、9.86GWh和12.73GWh，不仅分别较上年同期实现较高的增长，而且逐月保持着较高的环比增幅。
 
       来自汽车厂的需求仍在以看得见的速度增加。一方面，传统车企纷纷转型加码。如宝马集团就宣布，将新能源车的比例从2020年的8%提升至2023年的20%。另一方面，造车新势力仍在不断涌入。2020年第四季度，阿里巴巴宣布与上汽联手打造独立品牌智己汽车。大洋彼岸，苹果也传出将在2021年9月发布首款新能源车Apple Car。
 
       除了新能源汽车，在两轮车市场、储能市场和电动工具市场，动力电池的渗透率也在快速提升。据天风证券研报，预计电动两轮车的锂电占比将会出现高速增长，到2025年渗透率提升到56.4%，从而带动锂离子电池的需求量将达到40.5GWh。目前，国内电动自行车行业的锂电渗透率约达到20%。
 
       在日前的一次公开演讲中，宁德时代董事长曾毓群就表示，全球绿色复苏正在带来一轮巨大的产业机遇，一是新能源汽车已经迎来市场井喷，二是可再生能源发电撬动储能高速增长，三是智能电动化应用正在多领域渗透，预计未来5年锂电池出货量将进入TWh(10亿千瓦时)时代。
 
       全产业链投资持续加码
 
       兵马未动，粮草先行。电池厂的比拼，除了产品品质和产能规模，对供应链的管理能力成为关键。曾毓群就曾谈到，要抢占TWh时代的机会，从产业链的供给与需求对比来看，缺口依然巨大，有效产能依然不足，这对于产业链企业将会是很大的挑战。
 
       高品质锂电铜箔成为短期内较为紧缺的一个材料。诺德股份常务副总裁陈郁弼日前就表示，当前锂电铜箔需求上升较快，但新增产能释放较慢，预计2021年锂电铜箔将出现供应紧缺。上证报记者调研获悉，嘉元科技、诺德股份、超华科技等铜箔龙头在2020年均有募资扩产，正在冲刺上市的中一科技和铜冠铜箔也已宣布了扩产计划。
 
      电解液企业也在积极扩产。2020年8月，天赐材料披露捷克子公司拟投资建设年产10万吨锂电池电解液项目。2020年10月，新宙邦宣布在福建省明溪县投资建设高端氟精细化学品项目(二期)。
 
       设备厂家中，先导智能已宣布引入宁德时代作为战略股东，所募约25亿元资金将用于先导高端智能装备华南总部制造基地、自动化设备生产基地能级提升等项目。
 
       正极材料企业群体也在纷纷扩产。2020年12月，芳源环保、厦钨新能、长远锂科等3家锂电正极材料企业的科创板上市申请获得交易所审议通过。
 
      相关个股：天赐材料(002709)、华正新材(603186)、星云股份(300648)、雄韬股份(002733)、宁德时代(300750)、比亚迪(002594)
 
(责任编辑：子蕊)
文章标签： 电池 TWh时代 锂电全产业链
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