一、行业观察

1，胡春华强调坚决有力实施好种业振兴行动。

2，国资委圈定重点领域，下半年央企重组将全面提速。

3，国家发改委：严禁电解铝行业出台优惠电价政策。

4，我国首个二氧化碳捕获与封存全流程工程在珠江口盆地启动。

5，自然资源部：将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种。

6，证监会副主席李超就证券行业高质量发展提出“五个坚持”。包括：坚持回归本源、坚持严守底线、坚持行稳致远、坚持强基固本、坚持担当使命。

7，深圳第二批集中供地：溢价率上限降至15%，新房限价也遭下调。

8，北京6区公布首批学科类校外培训机构白名单。

二、公司要闻

1，孚能科技拟建设新能源电池项目
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孚能科技（688567）计划在芜湖三山经开区建设年产24GWh新能源电池项目。预计本次项目投资规模较大，资金来源包括但不限于自有资金、银行借款、股权融资等。
2，天能股份拟投建锂电池项目
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天能股份（688819）拟投建湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目，该项目由下属子公司湖州新能源实施，项目预计总投资金额39.73亿元。
3，亿帆医药拟回购股份
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亿帆医药（002019）拟回购股份1亿至1.5亿元，回购价格不超过21.88元/股。
4，龙蟠科技拟定增加码锂电材料
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龙蟠科技（603906）拟定增募资不超过22亿元，投资新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目、年产60万吨车用尿素项目等。
5，锐明技术与地平线战略合作
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锐明技术（002970）与地平线签订协议，双方将以高级辅助驾驶和自动驾驶等领域为重点进行技术合作。合作将依托于公司在商用车安全及信息化领域的技术与经验，以及地平线在人工智能芯片领域的技术与产品。
6，特变电工拟投建新能源电站项目
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特变电工（600089）控股公司特变电工新疆新能源拟投建鹿邑20MW风电项目、淮阳20MW风电项目、骆驼圈子15MW风电项目，项目投资额分别为1.9亿元、1.86亿元、1.27亿元。

三、题材挖掘

供不应求、制冷剂R125一周暴涨48%
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据百川数据显示，27日第三代制冷剂R125（五氟乙烷）价格暴涨14.29%报价40000元/吨，较前一周上涨48%，较年8月初上涨了70.2%，同比则上涨175%，创历史新高，并且呈现加速趋势。其他品种均创数年新高。
受成本面利好影响，制冷剂在8月中旬开启上行通道，行情触底反弹。业内认为，价格上涨主要系原材料四氯乙烯进口货源到港推迟，国内装置开工不足，加上8月初国内公共卫生事件影响，行业库存低位导致价格大幅上涨所致。近期制冷剂主要原料无水氟化氢、四氯乙烯、三氯乙烯等品种受厂家检修导致开工率不足以及上游原料高位运行影响，市场货源紧缺。目前R125各厂家库存低位，多数已封盘。

点评：氢氟酸下月定价上行趋势已成定局，四氯乙烯货源紧缺现象短期难缓解，四季度即将进入制冷剂备货旺季，三代制冷剂有望迎来景气上升的拐点。

相关个股：
巨化股份（600160）为国内制冷剂龙头，其中五氟乙烷（R125）产能为4万吨/年，R22产能11万吨国内第二。
鲁西化工（000830）第三代制冷剂R32产能1万吨，五氟乙烷（R125）产能1万吨。
永和股份（605020）是我国氟化工行业中产业链最完整的领军企业之一，萤石精粉年产能8万吨，无水氢氟酸年产能8.5万吨，R32产能4.2万吨，R134a产能2万吨，R125产能0.5万吨。

《数据安全法》下月起正式实施、行业将迎强政策驱动
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数据安全法》将于9月1日起施行。《数据安全法》是我国第一部有关数据安全的专门法律，法案生效之后，将与《网络安全法》及正在立法进程中的《个人信息保护法》一起，全面构筑中国信息及数据安全领域的法律框架。法案通过标志我国在数据安全领域有法可依，为各行业数据安全提供监管依据。
国际权威机构Statista的预测，2020年全球数据产生量预计47ZB，随着新兴技术的快速发展，预计2035年全球数据量将增至2142 ZB，年复合增速近30%。另一方面，数据面临泄露、篡改以及访问控制等安全威胁日益突出。随着法规的执行，数据安全及隐私保护的产品和服务需求将进一步升级扩容，市场规模有望迅速扩大。

点评：由于数据需要在不同的载体间流转和使用，数据安全要与系统、应用、业务的各个层级深度结合，建立起成体系的数据安全框架。同时，下游行业对于自身行业数据的分类、获取、流转和使用存在差异。

相关个股：

因此综合实力更强的头部安全厂商将最为受益，比如深信服（300454）、绿盟科技（300369）等。

四、精选公司

芳源股份：动力电池回收拆解企业保障公司原材料供应
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芳源股份（688148）表示，公司长期从事镍钴资源综合利用业务，建立了多渠道、完善的原材料供应体系，并且与全球大型镍钴矿湿法冶炼中间品生产商MCC签署战略合作协议，保证镍钴资源的稳定供应。近期，公司又与全球最大的环保服务企业之一法国威立雅环境集团合资设立动力电池回收拆解企业威立雅江门，未来充分利用威立雅在资源回收领域的渠道，进一步保障公司重要原材料的供应。公司2017年正式向松下批量供应高镍NCA三元前驱体，经松下加工生产成锂电池后用于特斯拉电动汽车。2018-2020年，公司NCA三元前驱体出口量均排名国内第一。
硅宝科技：公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能多领域
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硅宝科技（300019）近日在接受投资者调研时表示，2021年全球光伏装机量预计达到160GW，对应光伏胶市场需求16-24万吨，预计2025年光伏胶市场需求量将上升至30-40万吨，呈成倍增长态势。下游光伏组件客户集中度较高且规模较大，为保障其连续化生产，头部光伏企业会优先选择产品品质优、供应稳定的供应商。公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域，已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作，上半年新增光伏用胶客户正泰，上半年公司光伏用胶营业收入同比增长162%。公司上半年新投产的2万吨/光伏用胶产能，预计下半年新增产能释放后将促进销售快速增长。此外，随着光伏行业高速发展，公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂，成功为福斯特等知名客户提供产品与服务。上半年，营业收入实现同比增长139%。资金动向

1.北向资金

2.融资融券：截至8月26日，沪深两市两融余额为18706亿元，较前一交易日增加6亿元。其中，融资余额为17058亿元，较前一交易日增加37亿元；融券余额为1648亿元，较前一交易日减少31亿元。