真锂研究墨柯:锂电池行业格局及市场趋势分析

时间:2014-12-22 09:11来源:中国电池网 作者:杨阳
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12月20日下午,由中国电池网(网址:www.itdcw.com,微号mybattery)和武汉惠强新能源材料科技有限公司联合主办,工信部电子信息产业研究院、中国塑料加工工业协会、北京大学新能源材料和技术实验室、中国科学院理化技术研究所、真锂研究等为支持单位的“2014年锂电池隔膜国产化研讨会”在武汉黄陂举行。成都兴能、江西福斯特集团、深圳比克电池、深圳创明新能源、安徽天康集团、德赛电池、四川长虹新能源、东莞迪亚宝电源、比亚迪、惠州恒泰科技、河南新太行电源、骆驼股份等50多家锂电池和隔膜材料等企业近120人共同探讨了锂电池隔膜材料国产化话题与出路。在研讨会上,来自真锂研究首席分析师墨柯做了《锂离子电池行业格局及市场趋势分析》的主题演讲。

墨柯分析说,中国锂离子电池市场需求的年增幅:2012年44.79%,2013年67.26%,预计2014年将达到60%;中国市场的全球占比:2011年和2012年在17%-18%之间,2013年快速上升到21.5%,预计2014年还将提升;中国市场增长的动力:2013年智能手机、移动电源、电动自行车等,2014年除上述市场之外,最大动力来自电动汽车和基站电源;中国市场基本上为国产锂离子电池所垄断,在电动汽车和储能领域几乎全部是国产电池。

日本B3(原IIT)2013年相关数据显示,韩国企业市场份额42.1%(18.47亿只),日本企业27.2%,中国企业25.1%。中国国家统计局数据是:2013年中国锂离子电池产量47.68亿只(含外企的中国工厂)。中国企业(含ATL)的锂离子电池产品出口比例在攀升:2012年30%,2013年约40%,预计2014年或会有所下降(原因:主要的高速增长市场几乎全部用国产电池)。

墨柯给出了他的市场发展趋势判断:

1、中国厂商占领低端、中端市场之后,向高端市场迈进。2013年中国智能手机市场,本土品牌和外资品牌约2:1,本土品牌垄断了中低端市场;2014年以华为mate7为代表,本土品牌开始向高端市场迈进。

2、单位产品的电池用量总体呈现增加趋势。①智能手机的大屏化,使得手机单位产品的电池用量以每年10-15%的速度增加;②平板电脑目前以小型化方向为主,今后会向小型和更大型的双方向发展;③移动电源单位产品的电池用量在快速增加。

预计2014年中国消费类电子产品市场对锂离子电池的需求总量将会在800万kWh左右,同比增长23%,明显好于预期的15%以内。

2014年前3季度各细分市场的锂离子电池需求量:手机270万kWh,平板电脑52万kWh,笔记本电脑120万kWh,移动电源110万kWh,其他30万kWh。

动力电池和储能电池也有大的发展:1、电动两轮车(电动自行车+电动滑板车)2014年前3季度销量>400万辆,其中电动滑板车增速大大高于电动自行车。2、统计口径的调整:部分时速≥80km/h的低速电动汽车产品被划入电动汽车行列,导致低速电动汽车市场对锂离子电池的需求增长不是很明显。

墨柯得出的结论是:2014年前3季度各细分市场的锂离子电池需求量:电动汽车165万kWh,电动自行车/电动滑板车190万kWh,电动三轮车20万kWh,低速电动汽车32万kWh,其他(医疗代步车、独轮车等)24万kWh。1、移动基站电源市场:2014年移动联通电信4G基站建设规划数量100万个,对应的锂电需求约250万kWh;另外,基站电源的更换会形成一定的锂电需求量;2、电动工具市场锂离子电池对镍镉电池、镍氢电池和铅酸电池的替代还在稳步推进;3、越来越多的中国锂离子电池企业推出了家庭储能产品(主要与分布式光伏发电配套或家庭应急用UPS电源)。

2014年前3季度各细分市场的锂离子电池需求量(大致估算):移动基站电源200万kWh,电动工具90万kWh,其他(家庭储能、电力储能等)18万kWh,中国电动汽车用动力锂离子电池路线正在由磷酸铁锂向锰酸锂&三元材料方向转型。以镍锰酸锂为代表的5V级材料和电池技术的开发,以及更高容量的NCM、NCA材料和电池技术的开发,中国正在紧跟日本的脚步。

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