9月8日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告，公司公开发行不超过人民币50亿元(含50亿元)公司债券已获得中国证监会核准。
 
　　公司本次债券采取分期发行的方式，其中公开发行2017年可续期公司债券(第一期)发行规模为人民币5亿元，每张债券面值为100元，共计不超过500万张，发行价格为100元/张；可续期公司债券基础期限为3年。拟用于补充流动资金。

　　本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。票面利率询价区间为4.8%-5.8%，网下询价日为2017年9月11日，9月12日接受投资者网下认购。债券拟上市地为上海证券交易所。

　　据悉，近年公司通过勘探和收购不断增大资源储量、丰富资源品种，已成为我国控制金属矿产资源最多的企业之一。截至 2016 年末公司保有资源储量包括黄金 1,347.41 吨、铜 3,006.38 万吨、银 934.06 吨、钼 67.97 万吨、锌 800.87 万吨以及铅 149.55 万吨等，资源品种涵盖范围广，且主要金属黄金的储量位居国内同行业前列。

　　公司黄金、铜和锌等产品产量位居国内同行业前列，2016 年公司分别生产矿产金 42.55 吨、矿产铜 15.50 万吨、矿产锌 25.00万吨，分别占国内相应产品产量的 10.79%、8.38%和 5.40%，规模优势显著。

　　公司是国内最早从事黄金矿业开发的企业之一，具有丰富的黄金以及其他矿种开发经验和技术实力，并在难处理金矿资源开发利用、精炼等方面达到国际先进水平，较强的科研能力将为公司的技术实力提升提供有效保障。

　　受益于矿产金和矿产铜业务的规模和成本优势，公司整体抗风险能力提升，2014-2016 年公司 EBITDA 分别为 67.55 亿元、64.64 亿元和 77.27 亿元，同期 EBITDA 利息倍数为 5.05 倍、4.48 倍和 4.65 倍，公司保持较强的盈利和获现能力，对利息支出的覆盖处于较高水平。

　　作为 A+H 上市公司，公司直接融资渠道通畅，2017 年 5 月，公司非公开发行股票募集资金 45.97 亿元；间接融资方面，截至 2017 年 3 月末，公司拥有银行授信额度 1,385 亿元，其中尚未使用 957 亿元，具有较好的财务弹性。

　　经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
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