近期,全球电动汽车市场遭遇需求“逆风”。而高盛近日预计,电池价格的持续下跌,有望推动电动汽车的销量上升。
在一份题为《电池:转型的下一个驱动力》的长篇报告中,高盛分析师预测,从2022年到2025年,电池价格将大降40%。
成本改善最大的地方将是电池的正极部分,它主要由锂氧化物材料构成,例如磷酸铁锂(LFP)和锂镍锰钴氧化物(NMC)。
根据高盛的分析,2022年电池的基准价格在165美元/千瓦时(kWh)的价格附近。例如,当时标准的电动跨界车型(如特斯拉Model Y RWD)通常配备60千瓦时的电池,这意味着2022年电池组的成本约为9900美元。
高盛估计,到2025年,电池价格将下跌40%至99美元/千瓦时,这意味着相同的电池组只需5940美元。
高盛进一步预测,到2030年,电池价格将下跌至72美元/千瓦时。这将使电动车在没有补贴的情况下,在十年中期实现与燃油车的成本持平,从而可能会提高电动汽车销量。
“电池成本的降低可能会带来更具竞争力的电动汽车定价、更广泛的消费者愿意购买,以及电动车电池TAM(整体潜在市场)进一步增长。”高盛分析师写道。
高盛的报告对于当前萎靡不振的电动汽车市场而言无疑是个好消息。为了提振电动汽车需求,过去数月,一场愈演愈烈的“价格战”在全球上演。此外,LG能源解决方案、通用汽车、本田等电动汽车和电池制造商近期纷纷缩减了电动汽车扩张计划,部分原因是利率上升。
这些股票值得买入
不过,高盛分析师也指出,全球电池市场不尽相同,这取决于汽车制造商在哪个地区营运。
“我们认为《通胀削减法案》(IRA)是美国政府对提高电池自给自足的坚定承诺,这导致全球电池市场的区域化——美国和韩国市场主要专注于三元锂电池,不太受国外产能过剩的影响;中国和欧洲市场供应充足,且越来越关注磷酸铁锂电池,”分析师写道。
从投资角度来看,高盛更倾向投资者购买美韩电池链的股票,首选是LG化学,其次是LG能源解决方案、三星SDI,松下和特斯拉。
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