在过去的2021年，磷酸铁锂凭借高性价比优势成为市场选择的宠儿，主流材料生产企业大多实现扭亏为盈，而下游动力方面需求的强劲支撑也使其在年末阶段面对高价的碳酸锂原料依然积极扫货。据ICC鑫椤资讯统计数据显示，2022年1月国内磷酸铁锂产量为5.91万吨，同比增长158.9%，环比小幅提升3.3%。

数据来源：鑫椤资讯数据库

 

       2021年国内动力电池结构呈现三元、铁锂双轮驱动格局。作为动力电池的两大主要技术路线，磷酸铁锂早些年因能量密度低导致的续航能力不佳，使其市场口碑并不理想，但随着下游电池厂技术路线的不断进步以及新能源补贴退坡背景下中端车企出于降本增效打造的多款磷酸铁锂版明星车型，依靠性价比与安全性优势广受市场认可。

据新能源汽车装机量及上险数据显示，2021年1-12月国内动力电池装机量达到154.5Gwh，同比增长142.8%，其中磷酸铁锂电池在7月实现对三元电池产量与装机量的双重超越后，领先优势不断扩大，1-12月累计装机量达到79.8Gwh，占比51.7%，同比增幅达到227.4%，其中宁德时代、比亚迪和国轩高科分列磷酸铁锂电池装机前三甲，CR3集中度超过85%。

数据来源：动力电池产业联盟、上险数据、鑫椤资讯

 

       随着全球范围内环保意识不断提升，中国作为最大的新能源汽车市场，孕育了众多优质的动力电池生产企业，二三梯队的崛起，国内市场逐渐百花齐放；全球市场端中日韩三足鼎立的格局竞争愈发激烈，欧洲、美国等新能源市场步入快速发展通道，面对全球动力电池预期可见的强劲需求，中国企业不断加快出海进程，磷酸铁锂电池的身影也频频出现。

 

宁德时代与特斯拉“合拍”

 

       作为国内动力电池企业的“老大哥”，宁德时代在与海外车企的合作交流绑定程度较高，客户覆盖绝大多数一线车企。在宁德时代众多的海外车企客户中，特斯拉的对其磷酸铁锂电池产品的肯定，对其进入海外市场获得极大助力。

 

       作为新能源汽车行业的风向标企业，特斯拉在Model3和Model Y等爆款国产车型中使用宁德时代的磷酸铁锂电池，加上马斯克曾在多种场合为之带货，计划在全球范围内逐步将标准续航版车辆调整为搭载磷酸铁锂电池，也表明了对相关产品性价比的高度认可。

 

       而近期据外媒报道，特斯拉的柏林工厂在一波三折之后，2022年初终于顺利试生产，柏林所在的勃兰登堡州的环保部门同时也向特斯拉发放了生产2000辆特斯拉 Model Y 的特别生产许可。

 

       宁德时代方面：2018年7月，公司与德国图林根州州政府签署投资协议，拟投资2.4亿欧元（约19亿元人民币）在图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心，主要从事锂离子电池的研发与生产，该项目与2019年10月正式动工，预计2022年达产后将形成14GWh的产能。可以说一定程度上，宁德时代与特斯拉在欧洲地区的扩建进度基本踩到了同一节拍上。

 

国轩高科牵手大众

 

       除此之外，未来国轩高科与大众在欧洲地区的合作同样值得关注。2021年3月，大众集团在“Powder Day”活动发布电池及能源解决方案，入门车型方面正式开启磷酸铁锂周期。

 

       据大众集团测算，为满足欧盟绿色协议，其电动化车辆占比需要从30%提升至60%，对动力电池提出了极大需求，基于此情况，大众集团计划在欧洲与合作伙伴共建6座40Gwh规模的大型电池工厂，到2030年总产能将达到240GWh，未来规划算得上是相当激进。

 

       在合作伙伴的选择方面，大众集团除了与欧洲本土厂商Northvolt合作外，并选择牵手中国企业国轩高科，后者也正式迈上国际化之路。

 

       2021年7月，国轩高科收购博世集团德国哥廷根工厂，建立其在欧洲的首个新能源生产运营基地，同时与大众达成战略合作，将作为技术支持方，协助大众汽车集团在德国萨尔茨吉特建设电池工厂；

 

       12月，双方绑定关系进一步加深，国轩高科向大众中国非公开发行的股份已完成新增股份登记并上市,大众中国正式成为国轩高科第一大股东，未来国轩有望成为大众在中国的主供应商。

 

       大众选择国轩，也是对其技术实力、制造能力以及产品成本控制等核心竞争力的高度认可。

 

       不同于特斯拉等造车新势力，对于传统车企而言，面对整车与电池生产两者的巨大差异，把握难度相对较大，而整车企业力求推进电动化而自身暂不具备电池生产能力时，寻找稳定的供应商就变得相当重要。

 

       目前，国轩高科磷酸铁锂产品的研发深度处行业前列，电芯单体能量密度突破210wh/kg，大圆柱型、JTM等创新结构方案与宁德时代的CTP、比亚迪的刀片电池等，不断打开磷酸铁锂应用上限，共同为磷酸铁锂回潮提供技术支持，叠加国轩自身稳步推进三元电池的开发，公司300Wh/kg高比能量三元电池已实现装车，与大众集团在未来电芯产品路线选择方向不谋而合，后续有望不断开拓自身在大众供应体系的产品结构。

 

      根据战略合作协议，未来国轩与大众将共同在上游原材料、机械设备、电池产品、电池梯次利用与回收等全生命周期的产业链环节进行布局，电池产品与材料体系双双进入大众供应链，从而在链条与链条之间的比拼中不断提高竞争力。

 

海外布局总览一二

 

       可以说，动力电池企业“走出去”不仅是当前的选择，更是长远的谋划。海外市场潜力巨大，而一些外企要求采购链里65%的价值在本土，这意味着我国动力电池企业必须出海。

 

       目前国内的动力电池企业已经有六家在欧洲布局，分别是宁德时代（德国）、国轩高科（德国）、蜂巢能源（德国）、孚能科技（德国）、远景动力（英国、法国）、比亚迪（筹建中，东欧）。

 

       美国市场方面，2021年10月，宁德时代与美国电动汽车公司 Electric Last Mile Solutions, Inc.（简称 ELMS）签署合作协议，将为 ELMS提供 42kWh磷酸铁锂电池及CTP技术支持，该协议有效期至2025年，同时双方考虑在美国合作建造一家电池工厂，以实现本土化生产；12月国轩高科发布公告，称旗下境外全资孙公司与美国某大型上市汽车公司达成战略供应和本土化协议，后者预计在2023-2028年间，向国轩高科采购总量不低于200GWh的磷酸铁锂电池。

 

写在最后的话

 

       未来的出海进程中，国内动力电池企业与国际车企合作配套经验不足以及文化工作方式差异等问题便会逐步凸显，企业文化、人才管理和客户要求等方面都需大量时间和成本投入，同时面临本土化经营、碳排放管理等多方要求的挑战。

 

       现阶段磷酸铁锂的高性价比在低成本导向周期内备受下游终端青睐，电池厂方面除了宁德时代、比亚迪、国轩高科等国内厂商加码磷酸铁锂产能外，更为积极的信号来自于专注三元的LG、SKI等韩国电池厂也在拥抱磷酸铁锂路线。相较之下，国内企业在技术储备及量产经验方面更为丰富，磷酸铁锂有望成为中韩企业海外市场竞争中的有力武器。

 

       市场作为一个大的循环体，国内、海外市场都有可能是下一个战场，对电池厂而言，重要的是巩固市场地位，增强核心竞争力，才能保障在新一轮竞争中不掉队。