锂电隔膜：年内供需紧平衡 湿法扩产快者为王
时间:2017-08-11 10:01来源:投资快报 作者:综合报道
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受益于新能源汽车发展与国产化率提升，隔膜行业高速发展：自2014年开始，中国进入新能源汽车放量时代，带动动力锂电隔膜的需求。同时国内隔膜企业技术积累，国产化率提升，隔膜行业高速发展。我国锂电池隔膜产量由2013年的2.59亿平米增长至2016年的10.84亿平米，国产化率从2013年的50%达到2016年的85%，未来将进一步提升，全面替代进口。
技术工艺升级叠加三元动力需求，湿法隔膜加速替代干法隔膜：湿法隔膜较干法隔膜具有厚度薄、强度高、制孔均匀等优点，湿法通过涂覆可以解决热稳定性差、高温易收缩缺点。湿法隔膜在产品性能上优于干法，符合三元动力电池需求，成为三元动力电池主流应用，湿法隔膜正加速替代干法隔膜。
2016年干法隔膜(双、单拉)出货6.23亿平米，同比增长60.6%，占比57.47%;湿法隔膜出货达4.61亿平米，同比增长94.9%，占比42.53%。
干法隔膜供大于求。经测算，2016-2018年干法隔膜需求分别为5.55亿平米、5.56亿平米、6.06亿平米;而主要干法隔膜企业产能在2016年已经达到7.2亿平米，超出2018年需求。
湿法隔膜2017年供需平衡，2018年将供大于求。经测算，2016-2018年湿法隔膜需求分别为5.75/8.06/12.34亿平米;2016-2018实际有效产能分别为4.7/8.5/17.6亿平米;湿法隔膜在2017年供需平衡，2018年将供大于求。
隔膜行业具有技术壁垒与资金壁垒高，认证周期长特点，隔膜价格承压面临持续下降趋势，我们认为产品性能良好与扩产速度快的企业将占据优势：隔膜行业技术壁垒高，工艺复杂;资金投入大，一条产能合计1亿平米/年的湿法隔膜生产线设备投入在1.5-3.3亿元;认证周期长，客户认证周期1-2年。隔膜行业高毛利，面临动力电池成本下压传导以及供求关系改变，隔膜价格承压将持续下降。若要保持盈利水平稳定增长，企业既要保证产品性能良好获得客户，同时需要快速提升产能。
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