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韩国电池企业失意背后
时间:2024-07-09 18:38来源:绿研院 作者:子蕊
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随着行业竞争的激烈，韩国电池企业的优势正在逐渐减弱。此前曾有韩国媒体发表文章称，“今年受电动汽车需求放缓影响，一直持续增长的韩国电池亮起了“红灯”。全球电动汽车市场上韩国电池的份额在减少，无法抗衡来自中国的电池产品”。
业绩下滑
今年以来，韩系三巨头业绩大幅下滑甚至亏损。LG新能源公布的今年一季度财报显示，其营业利润仅为1573亿韩元（约合8.27亿元人民币），与去年同期相比大跌75.2%。实际上，如果不是依靠美国《通胀削减法案》的1889亿韩元（约合9.94亿元人民币）税收减免，其实际业绩状况已滑入亏损的泥沼，亏损额达316亿韩元（约合1.66亿元人民币）。
LG新能源近日还宣布，截至6月30日的三个月内，公司第二季度营业利润同比大幅下降58%，仅为1953亿韩元（约合10.27亿元人民币），远低于市场预期的2820亿韩元（约合14.83亿元人民币）。在扣除美国《通胀削减法案》提供的税收抵免后，LG新能源实际上报告了2525亿韩元（约合13.28亿元人民币）的营业亏损。公司收入也下降了30%，至6.2万亿韩元（约合326.12亿元人民币）。
三星SDI今年第一季度营业利润预估仅为2442亿韩元（约合12.84亿元人民币），较去年同比锐减34.9%。
而SK On今年一季度的亏损预期约2000亿韩元（约合10.52亿元人民币）。
危机不断
韩国电池企业业绩下滑的同时，该国整个电池行业及企业自身也有多个不利事件传出：
6月24日，韩国京畿道华城Aricell电池工厂发生火灾，造成严重人员伤亡造成二十余人遇难，包括多名中国公民。25日上午8时48分左右，在经历22个小时的灭火工作后，火势被完全扑灭。
6月28日，有消息称，LG新能源已暂停建设美国亚利桑那州工厂储能系统（ESS）电池生产线的建设。该公司表示，目前正在根据市场情况高效灵活地调整计划投资执行的步伐，并专注于优化公司的运营。
值得注意的是，今年4月，LG新能源刚刚宣布其美国亚利桑那州电池工厂已经开始建设，总投资达到55亿美元（约合人民币399.95亿元），预计将于2026年投产。
当时信息显示，新工厂计划生产用于电动汽车的46系列圆柱形电池和用于储能系统的磷酸铁锂软包电池，规划年产能分别达到36GWh和17GWh。
SK On近日宣布了一项重大决策，将全面冻结公司所有高管的年薪直至恢复盈利。SK On首席执行官Lee Seok-hee解释说：“在我们公司已到绝境的情况下，我们必须采取果断行动，以确保SK On的长期生存和发展。”
SK On的这一举措得到了公司员工的广泛支持。在一份内部信中，公司CEO表示：“我们坚信，只有全体成员齐心协力，才能克服眼前的困难。高管团队自愿承担起责任，以实际行动展现我们对公司的承诺和信心。”
背后原因
韩国电池厂商集体“失意”背后的原因是多方面的，如对欧美车企的依赖、中国电池企业竞争力的提升等。
据了解，韩国电池厂商的主要客户以特斯拉、通用等欧美车企为主。而这些地区的车企的表现却并不让人满意。
例如，LG新能源的大客户特斯拉早在今年1月，就警告称，其2024年销量增长将明显放缓；现代汽车也表示，其2024年电动汽车销量增速或将低于预期。
SK ON近年来也在美国和欧洲进行了一系列大额投资，但没能得到快速回报。瑞银驻首尔电池分析师Tim Bush表示，美国汽车制造商未能生产出令普通消费者满意的电动汽车，从而拖累了SK On的电池销售。
瑞银电池行业分析师蒂姆•布什认为，美国车企“害惨”了韩国电池制造商。他指出，美国车企未能生产出足以吸引消费者的电动汽车，根本达不到他们自己的乐观销量预测。“韩国电池制造商并没有盲目投资，他们的一切投资都基于具有固定产量和价格的订单。” 布什说。
此前有媒体报道，韩国三大电池厂商LG新能源、SK On、三星SDI计划于2026年底前在美国打造11座动力电池厂，其中LG新能源占6座、SK On占4座。
与此同时，宁德时代等中国动力电池厂商市占率的提高，也让韩国电池厂商的压力巨大。
7月3日，韩国市场调研机构SNE Research发布的数据显示，今年1-5月，韩系动力电池全球市场装车量占有率为22.3%，同比下降2.8个百分点。TOP10企业中，六家中国企业总市场份额就高达64.5%，同比上升3.2个百分点，韩企与中企之间的市占率差距进一步扩大至42.2%。
同期，全球各类电动汽车电池装机总量为285.4GWh。其中，宁德时代装机量达到107 GWh，以37.5%的市占率稳居榜首。比亚迪装机量为44.9GWh，市占率以15.7%排在第二。LG新能源的装机量35.9GWh，市占率以12.6%排名第三。SK On装机量为13.9GWh，市占率以4.9%位列第四。三星SDI装机量为13.7GWh，市占率以4.8%位居第五。
值得注意的，有电池分析师指出，由于美国和欧洲电动汽车的普及率低于预期，非中国电动汽车制造商、电池制造商和材料生产商正努力削减成本，而现在却被迫对新的石墨阳极供应链进行巨额投资。
“美国汽车制造商在电动汽车上正在亏损，而韩国电池公司和材料公司正在削减或考虑削减产能。韩国唯一的阳极生产商Posco Future M公司的所有加工石墨都来自中国，最近还将其天然石墨扩张计划减半。”该分析师指出。
对此，有业内人士说：“需要建立一个非中国的、符合国际石墨协会要求的阳极供应链，并确保最终会实现。但这项工作将缓慢进行，而且成本巨大。”
(责任编辑：子蕊)
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