派能科技12月18日申购，本次发行股票数量不超过3871.12万股，不低于发行后总股本的25.00%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售股份。

 

       派能科技招股说明书显示，本次IPO，派能科技拟发行不超过3871.12万股，拟募集资金20亿元，主要投资于锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh锂电池高效储能生产项目和补充营运资金等项目。

       此前，证监会微信公众号12月1日发布的消息显示，“近日，我会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：深圳市三旺通信股份有限公司、上海派能能源科技股份有限公司、苏州伟创电气科技股份有限公司。”

 

       据了解，派能科技是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。

 

       资料显示，2019年全球自主品牌家用储能产品出货量前三名分别为特斯拉、LG化学和派能科技，所占市场份额分别为15%、11%和8.5%。在家用储能产品出货量领域，派能科技国内排名第一。

 

       截至2019年12月31日，派能科技累计向国内外市场销售电力系统储能锂电池（不含通信备电系统）约0.88GWh，约占全球电化学储能累计装机规模的3.78%，占全球电化学储能中锂电池累计装机规模的4.39%。

 

       公司为全球领先的通信设备制造商中兴通讯提供通信基站后备锂电池，2017年到2019年通信备电产品销售量分别为0.01GWh、0.04GWh和0.10GWh，占同期中国通信储能锂电池出货量的比例分别为0.40%、1.13%和1.67%，占同期中国通信储能非梯次利用锂电池出货量的比例分别为0.75%、3.94%和5.55%。除通信储能市场外，公司产品亦在国内家庭储能、工商业储能、微电网储能、发电及输配电储能、数据中心储能等场景实现商用，积累了较为丰富的产品应用经验。

 

       自成立以来，派能科技的“超高能量密度、超长寿命磷酸铁锂电池”等共6项产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品；“通信用磷酸铁锂电池组”“锂离子电池（SONNEN 2500 LFP2，US2000，Phantom-S）”等共3项产品被上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定为上海市高新技术成果转化项目；此外还有1项产品获得江苏省重点推广应用新技术新产品证书。

 

       派能科技的产品远销欧洲、南非、东南亚、北美和澳洲等市场，2017年、2018年、2019年，公司的境外收入分别为7756.16万元、30335.42万元和58196.06万元，占主营业务收入的比例分别为54.42%、71.42%和71.22%，境外收入金额及占比均大幅增长。

 

       产品方面，派能科技主要产品的生产工艺流程包括软包电芯生产、电池管理系统生产以及储能电池系统组装三大环节，公司产能的限制性因素主要在于软包电芯生产环节。

 

       业绩方面，2017年、2018年、2019年、2020年1月到6月，派能科技主营业务收入分别为1.43亿元、4.25亿万元、8.17亿元和4.94亿元。

 

         2020年1-9月，派能科技实现营业收入8.08亿元，较上年同期增长70.64%；实现净利润1.97亿元，较去年同期增长178.50%。

 

         派能科技预计，2020年公司实现营业收入约11亿元至13亿元，同比增长约34.17%至58.57%；预计实现归母净利润约2.7亿元至3.2亿元，同比增长约87.35%至122.05%。

 

         未来，派能科技将围绕锂电池电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能产业链关键环节，围绕去中心化、高度可再生、数字化以及互联的能源供应趋势持续拓展，坚持创新，致力于发展成为“全球顶尖的锂离子电池储能系统及智慧能源解决方案提供商”。

 

         公开数据显示，近年来，全球电化学储能市场进入快速成长期。2013年到2017年，全球电化学储能项目在电力系统的新增装机规模由0.1GW增加至0.9GW，年均复合增速达78%；2018年，全球电化学储能项目在电力系统的新增装机规模达3.7GW，同比增长305%，实现跨越式增长；2019年，中国通信储能锂电池出货量达6.0GWh，2017年到2019年年均增长88%。