2月18日，百利科技发布非公开发行A股股票预案(三次修订稿)。

 

       据了解，百利科技本次募集资金金额不超过2.85亿元，扣除发行费用后，将2亿元用于实施/扩大工程总承包项目，具体用于红马二期项目，剩余部分用于偿还银行贷款。

 

       其中，红马二期项目具体建设内容包括10000吨/年三元前驱体装置、5000吨/年三元正极材料装置以及上述工程配套辅助生产单元、公用工程、服务性设施。

 

       公告显示，发行对象为不超过35名特定投资者；发行数量不超过本次发行前总股本的20%；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

 

      受电动汽车产量快速增长影响，预计2020年全球锂电消费需求达268.2GWh，2018-2020年复合增速为21.5%。新能源汽车近年来销量的快速增长直接拉动了三元正极材料的需求，预计三元正极材料2020年有望实现51.6万吨需求量，2018-2020年复合增速为35.8%，正极材料对应固定资产投资金额将从2018年的100.19亿元上升到2020年的216.44亿元，复合增长率为34.6%。

 

       百利科技表示，公司力求通过此次融资，积极践行公司发展战略，顺应新能源应用市场发展潮流，推动公司在锂离子电池正极材料工程总承包业务领域的快速布局、深耕细作，培育新的利润增长点，增强公司市场竞争力。本次发行完成后，公司整体实力将得到增强，公司资产规模将进一步扩大，战略布局得到完善。

 

       百利科技成立于1992年11月，注册资本4.39亿元，2016年5月上市。公司在锂电正极材料、合成纤维、合成橡胶、合成树脂的多个细分领域中掌握了核心技术，具备显著的竞争优势。在锂电正极材料领域，为包括当升科技、杉杉股份、成都巴莫科技有限责任公司、上海华谊、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司、陕西红马科技有限公司和宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限责任公司在内的知名正极材料厂商提供了从正极材料前驱体合成处理到正极材料生产工厂的一体化整体解决方案。