紫金矿业:拟发行5亿元公司债券 用于补充流动资金

时间:2017-09-08 15:09来源:中国电池联盟 作者:lolita
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  9月8日,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)发布公告,公司公开发行不超过人民币50亿元(含50亿元)公司债券已获得中国证监会核准。
 
  公司本次债券采取分期发行的方式,其中公开发行2017年可续期公司债券(第一期)发行规模为人民币5亿元,每张债券面值为100元,共计不超过500万张,发行价格为100元/张;可续期公司债券基础期限为3年。拟用于补充流动资金。

  本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。票面利率询价区间为4.8%-5.8%,网下询价日为2017年9月11日,9月12日接受投资者网下认购。债券拟上市地为上海证券交易所。

  据悉,近年公司通过勘探和收购不断增大资源储量、丰富资源品种,已成为我国控制金属矿产资源最多的企业之一。截至 2016 年末公司保有资源储量包括黄金 1,347.41 吨、铜 3,006.38 万吨、银 934.06 吨、钼 67.97 万吨、锌 800.87 万吨以及铅 149.55 万吨等,资源品种涵盖范围广,且主要金属黄金的储量位居国内同行业前列。

  公司黄金、铜和锌等产品产量位居国内同行业前列,2016 年公司分别生产矿产金 42.55 吨、矿产铜 15.50 万吨、矿产锌 25.00万吨,分别占国内相应产品产量的 10.79%、8.38%和 5.40%,规模优势显著。

  公司是国内最早从事黄金矿业开发的企业之一,具有丰富的黄金以及其他矿种开发经验和技术实力,并在难处理金矿资源开发利用、精炼等方面达到国际先进水平,较强的科研能力将为公司的技术实力提升提供有效保障。

  受益于矿产金和矿产铜业务的规模和成本优势,公司整体抗风险能力提升,2014-2016 年公司 EBITDA 分别为 67.55 亿元、64.64 亿元和 77.27 亿元,同期 EBITDA 利息倍数为 5.05 倍、4.48 倍和 4.65 倍,公司保持较强的盈利和获现能力,对利息支出的覆盖处于较高水平。

  作为 A+H 上市公司,公司直接融资渠道通畅,2017 年 5 月,公司非公开发行股票募集资金 45.97 亿元;间接融资方面,截至 2017 年 3 月末,公司拥有银行授信额度 1,385 亿元,其中尚未使用 957 亿元,具有较好的财务弹性。

  经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
(责任编辑:admin)
文章标签: 紫金矿业
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