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碳酸锂价格跌破10万大关，产业链上下祸福相依

时间:2023-12-05 08:38来源:星球储能所 作者:宏海
点击: 次
 
       12月4日，根据广州期货交易所延时行情显示，碳酸锂期货价格已全线跌破10万大关。有相关分析预测，未来碳酸锂价格将很快跌至8万元/吨以下。
 
       碳酸锂价格的持续下降，在行业内早已经成为共识，而供需失衡仍是锂价下跌的核心原因。
 
       早些时候，高工锂电董事长张小飞就曾预测，2024年下半年碳酸锂有可能跌落10万元/吨。此前也有多家机构如中信证券、中信期货、ILC等也预测碳酸锂的价格在2024年会跌破10万元/吨。
 
       但大家都没有想到的是，这一天居然会来得如此之快。
※ 碳酸锂12月4日行情
 
 来源：广州期货交易所
 
       就算如此，行业内却还认为碳酸锂10万元/吨的价格仍有下降空间，不少人认为，到达8万元/吨后，才算探到了碳酸锂的价格底线，甚至还有人认为6万元/吨才是其底部价格。
 
       真锂研究创始人兼首席执行官墨柯就曾表示，碳酸锂的价格底部可能会是在5万—6万元/吨，大概会在后年出现。
 
       弃卒保帅、向外求索、全线布局，受影响最大的上游企业已经开始闻风而动；而对下游企业而言，暴跌的碳酸锂价格带来利好的同时，也使之担忧更甚。
 
锂价浮沉
 
       影响碳酸锂价格变化最主要的因素是供求情况，其次还有政策、行业、国际环境的变化等一系列因素。
 
       在2015年以前，工业级碳酸锂需求占碳酸锂总需求的70%-80%，应用于限定领域的碳酸锂价格不仅很低，还十分稳定，基本在3万元/吨左右波动变化。
※ 2015年以前碳酸锂主要应用于玻璃、陶瓷等行业
 
       2016年，在政策推动下，新能源汽车市场发展进入快速路，碳酸锂供不应求，全球碳酸锂企业开始提价，稀缺的资源加上需求的爆发，碳酸锂价格也开始大幅上涨，2016年5月，其价格甚至一度高达17万元/吨之高。
 
       随后不久，新能源汽车政策开始出现变化，相关补贴也不能及时到位，市场的疲软和停滞的需求，又使得碳酸锂价格开始回落，2016年第三季度一直到2017年一季度，碳酸锂价格都一直稳定在12万元/吨左右。
 
       此后两年，疫情使得整体经济发展受阻，此时的碳酸锂加速开发，锂电行业发展平稳，市场上碳酸锂供需相对平衡，碳酸锂的价格出现长期降低的趋势，到2020年初，其价格甚至与2015年之前价格接近。
 
       到2021年，“双碳”战略推动提速，新能源发展成迅猛之势，新能源汽车销量剧增，加之储能行业的蓬勃发展，使得锂电行业迎来大爆发，碳酸锂价格水涨船高，市场一时供不应求，2022年短短一年的时间内便飙升至最高60万元/吨。
 
       2023年，碳酸锂已达顶峰的价格开始出现断崖式回落。根据上海钢联披露，2022年11月份，电池级碳酸锂达到近60万元/吨的高价后开始下降，2023年4月跌破20万元/吨。同月，其价格跌破18万元/吨，5月触底反弹，价格又走到20万元/吨以上。一个月后，价格走到31.5万元/吨高位后再次下降，9月再度跌破20万元/吨。
※ 电池级碳酸锂价格波动
 
 来源：平安期货研究所
 
       政策的推动加上市场空前的热情，企业开始大规模的增资扩产，一段时间后，产能过剩的呼声此起彼伏；“过山车”式的锂价也使得锂电行业处在高压下难以行走，全产业链的稳定健康发展受到严重冲击。
 
       今年7月，证监会发布通知，同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。从全球范围来看，随着锂盐市场规模的逐渐扩大，芝加哥商品交易所（CME）、伦敦金属交易所（LME）、新加坡交易所（SGX）等在此前都已推出了以现金交割的锂期货品种。
 
       碳酸锂期货、期权产品的上市，一是能有效缓解锂价震荡运行对产业链中下游的深刻影响，提供风险对冲；二是有助于碳酸锂价格机制的形成与完善，能够在一定程度上平息“过山车”式的锂价波动，支撑行业健康发展。
 
       虽说碳酸锂期货、期权产品的上市在一定程度上推动了锂价的下跌进程，但是其下降速度也着实让人有些意外，多方预测2024年价格会跌到10万的碳酸锂，如今就已全线跌破10万大关。
 
祸福相依
 
       受锂矿下行影响，多家锂电产业链上游的锂矿企业呈现一片“萧条”景象，境遇窘迫；而产业链中下游企业却都吃得“满嘴流油”，日子过得好不快活。
 
       锂矿企业的货出不去，就会造成货物大量囤积，这就使得库存、管理等相关成本进一步提高，不增收或者小幅增收的情况下，成本出现大幅增加，净利必然下降。
 
       另一边，对于产业链中下游企业来说，多家企业业绩出现大幅增长。原材料价格骤然下行使得其生产成本降低、采购压力减小，同时在交易中也能拥有更多的话语权，最终肯定会带来企业利润的提高。
 
       再加上早在碳酸锂价格“狂飙”的时候，部分中下游企业就已经开始探求向上游（如签供货协议、收购矿权）或其他可代替技术路线布局，而在原材料的库存、管控等各方面能力也有提高，企业有了一定的抗风险能力。
※ 宁德时代是布局锂矿资源最积极的企业之一
 
       有锂矿从业人员表示：“相比前几年，现在无论高价低价，感觉中下游企业购买意愿都不是很强，高价可能是在等低价，可现在低价也不买，我们原材料出货量明显下降了。”部分锂矿企业也开始主动减产等待需求回升。
 
       而相比低廉，稳定的锂价却更能给行业带来好处。一方面，稳定的价格可以使企业更加关注其产品本身质量，而不是生产成本；另一方面，稳定的价格可以使得锂电行业稳定健康发展，促进产业进步。
 
       科华数能常务副总裁崔剑表示，碳酸锂相对稳定其实是更好的状态，过大的波动对整个这个行业的预期，包括项目的节奏都会带来一定的影响。
 
       上游锂矿企业也早就开始向各处寻找发展机会，以加速其转型进程。
 
       有着锂矿“双雄”称号的赣锋锂业，通过旗下赣锋锂电布局储能电池业务，近段时间扩产、签约动作不断，也确实取得了不错的成绩，在EESA发布的“2022年度中国储能企业全球出货量排名”中，赣锋锂电国内储能电池市场应用出货量排名第五，全球第六。
※ 2022年度中国储能企业全球出货量排名
 
 来源：EESA
 
       而同为锂矿“双雄”之一、坚持专业化上游的天齐锂业也开始“低头”向下布局，今年天齐锂业拿出1.5亿美元（约合10.73亿元人民币）作为领投方参与smart的A轮融资，横插进电动车领域。
 
       锂矿企业在产业链上进行多元化布局，实则就是想拓宽锂矿企业的营收渠道，提高其可持续盈利能力，在碳酸锂价格不断下降的情况下保障其营收利润，相对局限于锂资源的锂矿企业就有了更多出路。
 
(责任编辑：子蕊)
文章标签： 碳酸锂
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