锂电产业链各环节的消耗情况汇总

时间:2022-07-18 08:30来源:逸柳投研笔记 作者:妖刀鬼彻
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       以下总结锂电行业的几类重要材料的消耗量,基本上包括两类数据,一个从公开资料找到的直接消耗的数据,另外就是根据一些基本的性能指标假设进行的简单计算,两种数据可以进行相互比较。第二种方式,可能数据本身重要性一般,因为假设变化的话,结果也会有变化,但是我们可以知道如何降低消耗量。锂电和光伏一样,其行业发展都按照持续降低每瓦时容量成本的方向进行的。
 
       一、正极材料
 
       1)磷酸铁锂
 
       根据湘潭电化去年在互动平台的回复,1GWh容量的磷酸铁锂电池需要大约2000吨磷酸铁锂。
 
       这个数据可以通过能量密度进行推断,磷酸铁锂的理论比容量(极限)为170mAh/g,按照3.4V的电压平台,其能量密度的理论值为578Wh/kg,因此1GWh需要磷酸铁锂最小值为1000000/578=1730吨。
 
       根据德方纳米的官网,几款磷酸铁锂DY-3、DY-5的1C放电(1C代表1小时完全放电)克容量为142mAh/g、145mAh/g,按照3.4V的电压平台,对应的质量能量密度为483Wh/kg、493Wh/kg,因此,1GWh对应的磷酸铁锂的需求量大概是2028-2070吨。
 
       2)三元材料
 
       根据容百科技在上证e互动的回复,1GWh高镍三元电池一般对应需要1700-1900吨高镍正极材料。
 
       同样计算对正极材料需求量的基本点还在于能量密度数据。
 
       首先看理论的比容量,大概是274mAh/g,三元电池的电压平台(额定电压)比磷酸铁锂高,为3.7V,也就是质量能量密度的理论值为1014Wh/kg,因此1GWh需要的三元正极材料最小值为986吨。
 
       根据容百科技官网,NCM523的克比容量在153mAh/g以上,3.7V下,也就是566Wh/kg,也就是1GWh需要NCM523正极材料1767吨;NCM622的克比容量在172mAh/g以上,对应619Wh/kg,也就是1GWh需要NCM622正极材料1616吨;NCM811的克比容量在190mAh/g以上,对应703Wh/kg,因此1GWh需要NCM811正极材料1423吨。
 
       以上计算涉及到两个数据,一是克比容量,二是额定电压,这个跟具体的产品有关。另外,还需要注意,根据正极的比容量计算得到的能量密度是正极材料的能量密度,而不是整个电池包的能量密度(德方纳米2021年年报P24给出的是整个电池的能量密度,将其他各类材料也包括进来了)。
 
       二、负极材料
 
       目前负极材料主要采用石墨类材料,根据互联网资料,1GWh锂电池需要1300~1400吨负极材料。
 
       这个也与负极材料的比容量有关,石墨负极材料的理论比容量为372mAh/g,3.4V的额定电压下,1GWh需要石墨1000000/372/3.4=791吨;而按照3.7V的额定电压,1GWh需要石墨727万吨。
 
        目前高端的石墨已经在360 mAh/g左右,也就是1GWh对应751-817吨的负极材料需求;根据贝特瑞官网,除了快充软包电池外(比容量只有162mAh/g),其他的都在345mAh/g以上,345mAh/g比容产品,1GWh对应的石墨需求为784-853吨。
 
       这个数据跟前面的有较大的区别。
 
       在负极材料方面,通过加入硅材料,可以提高负极的能量密度,从而同样容量水平下的负极材料用量。硅基材料的理论比容量可以达到4200mAh/g。不过,相对于石墨而言,硅基负极容易膨胀,循环次数越多,其容量下降越大,也就是在寿命上存在短板。
 
       三、电解液
 
       现在的电解液采用六氟磷酸锂作为溶质,根据《20210916-西部证券-天赐材料-002709-首次深度覆盖报告:电解液龙头市占率持续提升,纵向一体化布局获成本优势》P16,磷酸铁锂电池单GWh用1300吨电解液,三元电池单GWh用800-900吨。按照磷酸铁锂和三元电池6:4的比例,1GWh平均用量为1100吨。
 
       电解液中,溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯等;另外还有一些添加剂,包括VC碳酸亚乙烯酯、TF磷酸乙烯三氟乙酯、PS亚硫酸丙烯酯、DVB二乙烯基苯等。
 
       我们比较关注溶质这个,根据钜大锂电整理的资料,以当前电解液配比来看,生产1GWh三元电池大约要90-110吨六氟磷酸锂,生产1GWh磷酸铁锂离子电池大约要125吨六氟磷酸锂。
 
       电解液的使用有一个指标,就做注液系数,这个系数会影响锂电池的能量密度、寿命等指标。各个研究机构通过各种实验数据总结出来的最优的注液比例,根据知乎,磷酸铁锂的注液系数为是4.5g/Ah左右,也就是1g大概能实现的容量为1/4.5Ah;而三元电芯的注液系数,大概在3.0g/Ah,即1g电解液实现的容量为1/3Ah。
 
       因此,对于磷酸铁锂,在3.4V额定电压下,1g电解液对应的电能为1/4.5×3.4=0.756Wh,因此1GWh需要10^9/0.756/10^6=1323吨电解液;对于三元电池,1g电解液对应的电能为1/3×3.7=1.233Wh,因此1GWh需要811吨电解液。
 
       而六氟磷酸锂需要知道配方,目前公开资料是1:7,也就是六氟磷酸锂质量占比大概12.5%(还有些资料说是14%,其实有一定程度的定制化),结合上面的材料,也就是1GWh磷酸铁锂电芯需要六氟165吨,1GWh三元电池需要101吨。按照这个推导出来的磷酸铁锂需求量数据,跟前面的125吨有比较大的区别,估计配方数据假设值有些问题(因为电解液的需求量和找到的数据相近,所以注液系数可能问题不大)。
 
       四、隔膜
 
       根据《恩捷股份:2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,1GWh 锂电池对应隔膜需求1500万平方米。而沧州明珠在互动平台说的是对应2000万平米。
 
       隔膜是在正极和负极之间,所以其用量跟电池的结构有关,比如圆柱还是方形的,另外,不同电池的能量密度也不同。要进行计算,需要了解其卷绕方式。
 
       下图来自《20211012-五矿证券-电气设备行业动力电池深度:从芯出发,回归技术本源、聚焦发展主线》P78,显示了三种电池结构的卷绕或者叠片方式(其中Cathode是负极,Anode为正极,Separators为隔膜),我们可以看到正负极片的数量和隔膜的数量存在相关关系,圆柱型隔膜数量是正/负极片的2倍,方形则是3倍,软包跟圆柱也差不多(如果正极片数量是n,那么隔膜数量为2n-1)。
       所以我们需要计算的是正/负极片的表面积,质量可以通过能量密度获得,体积可以通过压实密度获得,因此我们需要获得的核心数据是其厚度。
 
       根据一些专利(我找的是《CN201120016555.7 一种安全性高的锂离子动力电池极片》),正极片涂层厚度是0.02mm-0.05mm,也就是20-50μm;另外有些说是20-40μm,加铝箔之后厚度在150μm以下。
 
       对于磷酸铁锂,按照150mAh/g的克比容量计算,1Wh需要的量为1/3.4/150×1000=1.96g,按照2.4g/cm^3的压实密度,对应0.8167cm^3,在20μm的厚度下,面积为41cm^2,按照方形结构,需要的隔膜量为123cm^2,而圆柱为82cm^2,因此1GWh需要的隔膜量为1230万平米、820万平米。
 
       对于三元电池,对于NCM811,能量密度为703Wh/kg,也就是1Wh需要1.43g,按照3.8g/cm^3的压实密度,对应0.376cm^3,在20μm厚度下,面积为18.8cm^2,1GWh需要的隔膜量为564万平米、376万平米。
 
       这个数据跟一些公司在互动平台给出的数据有较大的差异,可能影响比较大的假设是正负极涂布的厚度,越薄需要的隔膜面积越大。
 
       五、锂
 
       磷酸铁锂和三元锂的直接材料不同,前者是碳酸锂,后者是氢氧化锂,不过在估算锂的供需,行业习惯采用碳酸锂当量(LCE),也就是将各类材料对锂的需求都换算成碳酸锂。
 
       在各种材料中,正极材料和电解液两个部分存在对锂的需求,思路比较简单,就是通过各种材料的分子式和相对分子量推理。
 
       首先看磷酸铁锂(LiFePO4),相对分子量为157.76,碳酸锂(Li2CO3)相对分子量为73.89,锂的相对分子量为6.941,所以1吨磷酸铁锂中包含0.044吨锂,而1吨碳酸锂能够供应0.188吨锂,所以1吨磷酸铁锂需要0.234吨碳酸锂(由于有损耗,可能需要高于这个数值)。按照1GWh需要2000吨磷酸铁锂,对应468吨碳酸锂。
 
       然后看三元锂电NCM811(LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2),相对分子量为97.6,1吨NCM811含有锂0.071吨锂,对应的碳酸锂为0.378吨,按照前面计算的1GWh三元NCM811电池需要1423吨NCM811,对应538吨碳酸锂。
 
       再看电解液,其溶质是六氟磷酸锂(LiPF6),相对分子量为151.91,1吨六氟磷酸锂含有锂0.0457吨,对应碳酸锂0.243吨,1GWh磷酸铁锂电池需要六氟磷酸锂大概需要125吨(先按照这个假设),1GWh三元电池大概需要100吨,分别对应碳酸锂大概为30吨、25吨。
 
       因此,1GWh磷酸铁锂需要的锂大概500吨LCE(碳酸锂当量),1GWh三元电池需要锂大概560吨左右。(之前假设的平均值是600吨)
 
(责任编辑:子蕊)
文章标签: 锂电
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