供应生变？锂矿大国迈出关键一步
时间:2022-02-07 11:57来源:数据宝 作者:刘俊伶
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矿产大国“锂矿国有化”迈出关键一步。
智利将推动锂矿国有化
智利制宪议会本周初步通过了一项提案，该提案由议会环境委员会提交并通过，旨在于促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化。
这表明，智利锂矿等矿产资源国有化迈出了关键一步。2021年12月，加夫列尔·博里奇当选新一任智利总统。博里奇支持锂矿国有化，并主张成立国有锂矿企业，他将于今年3月就职。
智利是全球范围内锂矿资源最丰富的国家之一，美国地质勘探局数据显示，2020年智利查明锂资源量为900万吨，位居全球第三，占全球锂资源的11%。此前，智利因为应对冠状病毒导致的病例数量急剧增长决定关注边境，导致铜、锂价快速攀升。
锂矿的价值日益凸显，各国为锂矿开采设立门槛的倾向也越来越清晰。近日，据里约时报，阿根廷、玻利维亚及智利正在就建立一个类似于“石油输出国组织”的锂生产国组织进行讨论。2020年阿根廷、玻利维亚和智利三国锂资源量占全球比例高达60%左右。
东北证券研报认为，若锂生产国组织设想真正落地：一方面锂供给集中度将大幅提升，行业格局料进一步优化；另一方面在政府的引导下，企业行为将更趋理智，锂价也将更为稳定。
锂矿供给端持续紧缩
随着新能源汽车的快速发展，碳酸锂需求量急剧攀升。根据百川盈孚数据，2021年碳酸锂消费27.9万吨，同比增长44.79%；氢氧化锂消费9.85万吨，同比增长159.18%。碳酸锂已成为去年以来涨幅最大的大宗商品，电池级碳酸锂价格自2021年初开始快速上行，至今已累计上涨586.79%，锂资源的重要性日益凸显。
各国政府对于锂矿资源的开采持续谨慎，当地时间1月20日，塞尔维亚政府因政治及环保原因叫停力拓Jadar锂矿项目。Jadar是欧洲最大的绿地锂矿项目，据力拓公告，项目氧化锂资源量达248万吨，原计划年产电池级碳酸锂5.8万吨。
国内层面来看，2021年以来我国金属锂以及各类锂盐的库存水平均呈持续下滑的态势。根据百川盈孚数据，截至2022年1月21日，国内碳酸锂工厂库存量从2021年7月份1.12万吨持续下降至0.5万吨，与近期高点相比下降了55.36%。锂矿供应端持续紧缩，需求端快速放量，供需的极度不平衡导致了价格的快速上涨。
锂矿概念股2021年业绩大幅增长
证券时报·数据宝统计显示，A股中持有、控制锂矿或已签订锂矿开采合同的上市公司共有14家。2021年，锂矿概念股均实现大幅上涨，平均上涨163.64%，江特电机、西藏矿业、盐湖股份累计涨幅均超过300%。
业绩上来看，受益于锂电池在2021年的良好表现，锂矿概念股2021年盈利均实现大幅增长。据已公布的业绩预告，12只锂矿概念股2021年实现归母净利润翻倍，盛新锂能、江特电机、赣锋锂业预计增幅居前。
盛新锂能业绩预告显示，2021年预计实现归母净利润8.3-9.2亿元，同比增长2954.3%-3285.5%。此前的公告显示，子公司致远锂业已建成产能为年产4万吨锂盐（其中碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨）；遂宁盛新设计产能为年产3万吨锂盐，首期年产2万吨氢氧化锂项目已于2020年末开工建设。
北上资金今年以来持续布局锂矿概念股，以1月净买入量来看，8只锂矿概念股获北上资金加仓，紫金矿业、盐湖股份、赣锋锂业净买入量居前，均超过1000万股。
紫金矿业近期发布公告，公司对加拿大新锂公司的收购已完成，新锂公司核心资产为3Q盐湖项目，该项目位于南美著名“锂三角”，根据最新可研，拥有的碳酸锂当量总资源量约763万吨。
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