深度绑定电池厂 才能给锂电设备企业带来更多的市场份额

时间:2020-12-10 09:09来源:NE时代 作者:Leon
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       锂电设备行业毛利率比较高,但是规模小并且比较分散,并且增长动力主要来自于动力电池企业,所以深度绑定电池厂获得更大的订单并且更稳定的供应关系,是一种比较明智的选择。
 
       在补贴退坡和疫情之后,新能源汽车行业发展速度有所下降,导致设备需求节奏放缓,锂电池行业的低端产能因资金、规模、技术等各种问题开始被清出市场,行业集中度提升,锂电池高端设备和整线设备需求增加。
 
       但是就目前的状况来看,锂电池设备行业正处于粗放式增长转向高质量增长的过程中,行业发展仍处于前期导入阶段。
 
       锂电生产设备行业规模不大 但是未来可期
 
       锂电设备市场的增长动力主要来源于动力电池企业。
 
       按照此前发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,对于新能源汽车占乘用车销量的比例规划是逐年提升的,这就意味着,锂电设备市场的需求会随着新能源汽车销量的增长逐渐扩张。
       到2025年,我国规划的新能源汽车销量大概在400-500万的规模。
 
       按照2019年中国锂电生产设备需求规模和电池装机量数据估算,行业整体情况是1GWh动力电池产能大概能产生3.34亿元的锂电设备需求。
 
       根据宁德时代2018年公开的数据,2018年单个GWh设备投资金额为2.8亿元,今年最新规划的几个项目投资情况,单个GWh产生的锂电设备投资规模在2亿元左右。
       综合行业现状和宁德时代的情况估算,目前单GWh产生的锂电设备需求在2-3亿元左右,到2025年新增的锂电设备需求大概在几百亿左右,这个规模相较于电池行业和7000多亿的专用设备市场来说还是比较小的。
 
       不过,虽然锂电设备行业体量较小,但是行业毛利率普遍比较高。
 
       就目前几家上市的锂电设备供应商来看,毛利率基本上在30%-50%左右,远高于电池企业。
       并且主营后段锂电设备的杭可科技和星云股份,2020年上半年毛利率还超过了50%。
 
       深度绑定电池厂 锂电设备企业才能获取更多的市场份额
 
       锂电设备行业规模不大,加上锂电池制造过程工艺繁杂,锂电设备企业相对来说比较分散,分摊到单个设备企业的份额其实就更小了。所以对于设备商来说,要获取更大的市场份额,得尽可能去绑定一家更大的电池厂。
 
       并且,国内的电池厂一般在选择一家锂电设备供应商之前,会从资金、技术、背景等多维度考量,选定之后由于工艺保密、产品一致性等问题,不会轻易更换供应商,所以绑定的程度越深,对于设备商来说越有利。
 
       先导智能和宁德时代的关系就是很好的例证。
 
       在没有成为股东之前,先导智能一年从宁德时代得到的销售收入不超过20亿元。但先导智能向宁德时代定增之后不到两个月的时间,就揽了一个32.28亿元的大订单。
       很显然,两者在资金和供应上的关系绑定得越来越深,并且因为更深的关系给先导智能带来了更多的订单收益。
 
       但是,大的电池厂毕竟只有那么几家,并且不是每个设备供应商都能挤进头部电池厂的供应链,那些新进入或者规模较小的设备供应商的出路在哪里呢?
 
       软包、圆柱市场的机会
 
       目前整个电池行业以宁德时代和比亚迪等企业为主导,所以方形电池的生产设备所占的市场份额比较大。但是这个市场上,不是只有方形电池一种选择。
 
       孚能、亿纬锂能、万向123这样的软包电池厂也逐渐浮出水面,而且德系车企转型电动化的过程中,纷纷把软包电池当做一种技术路线,这里面的市场体量不容小觑。如果在产能还没起来之前,相关设备商提前布局,进入相关供应链,也是不错的选择。
 
       软包电池和方形电池比较大的差异集中在中段和后段,中段制造过程中软包电池采用叠片工艺,而方形电池通常使用卷绕工艺,后段制造过程中由于软包电池主要用的是铝塑膜来作为包装材料,所以在注液、封装工艺上与电池也存在比较大的差异,这些差异都是不同于方形电池的机遇。
 
       对于电池厂来说,寻找一家锂电设备企业,无非是从技术、价格、产品质量、资金实力、交期、售后服务、客户关系这些来考量,所以对于新进入或者规模较小的设备供应商来说,在找好对标市场的基础上,顺着这些去发展或者放大自己的优势,自然是更容易进入电池厂的供应链。

(责任编辑:子蕊)
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