5月17日，中国锂业巨头天齐锂业斥资259亿元人民币收购智利锂业巨头SQM公司的24%股份。该交易完成后，天齐锂业在海外的锂资源将形成“盐湖+矿山”的布局，进一步提升了其在全球锂业市场的地位。 

 

        近年来，随着新能源汽车市场的快速发展，全球对上游材料锂的需求大增。中国锂资源虽丰富，但受生产工艺的制约，技术含量较高的电池级碳酸锂、高纯碳酸锂等还需从国外大量进口。谁掌握锂资源，谁掌握了这轮新能源汽车发展的命脉。所以，像天齐锂业这种在海外布局锂资源的中国企业并不在少数。 

 

        据国内跨境投资并购信息服务商晨哨集团并购研究部统计，仅2017年一年，中资企业在海外布局锂矿资源项目近20起，收购方式分为收购股权和签署承购协议两种，以前者为主。其中15笔披露金额，涉及约37.48亿元。 

 

        目前，全球锂资源主要被哪些巨头公司控制，中国企业在海外锂资源的布局“战况”如何？澎湃新闻对此进行了梳理。 

 

        全球锂资源供应呈现“四湖三矿”分布 

 

        美国地质调查局（USGS）的数据显示，2016年全球锂矿储量约1400万吨。其中智利储量高达750万吨，占全球总储量的51.8%。此外，中国（320万吨，22.1%）、阿根廷（200万吨，13.8%）、澳大利亚（160万吨，11.1%）等国储量也较丰富。 

 

        全球主要锂矿山和盐湖统计 

 

世界级锂资源主要集中在南美洲和澳大利亚。大型盐湖包括玻利维亚乌尤尼盐沼Uyuni，智利盐湖Atacama，阿根廷盐湖Olaroz、Hombre Muerto等。主要锂辉石矿包括澳大利亚泰利森（Talison）旗下的Greenbush矿山和澳大利亚RIM公司的Mt Marion锂矿。 

 

        “四湖三矿”2016年产量情况 

 

        全球锂资源供应高度集中于“四湖三矿”。中信证券的研报显示，2016年，全球锂矿产量折合碳酸锂当量18.4万吨，其中Talison、SQM、美国雅宝（ALB）、美国FMC以及澳大利亚Orocobre五家公司产量占比达91%，行业集中度高，资源垄断格局明显。 

 

        全球主要锂资源供应企业2016年产能及未来年产能变化 中国两大锂业巨头均已在海外重要锂矿布局 

 

        作为中国两大锂业巨头，天齐锂业此前已在海外布局锂资源。 

 

        目前，天齐锂业持有51%股份的泰利森拥有目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿——西澳大利亚Greenbushes（格林布什矿）。泰利森是目前全球最大的固体锂精矿拥有者及供应商，已开采超过25年。截至2016年9月30日，格林布什锂矿的总资源量为1.65亿吨，折合碳酸锂当量833万吨；锂矿储量合计为8640万吨，折合碳酸锂当量500万吨。 

 

        天齐锂业对SQM的收购交易完成后，将拥有SQM公司约26%的股份，成为该公司第二大股东。同时其控股的泰利森公司，下一步将继续扩大建造第二个大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石硬碎设施，实现锂精矿产能增加至134万吨/年的目标。 

 

        如此一来，天齐锂业在全球锂业市场将更有话语权。 

 

        国内另一家锂业巨头赣锋锂业海外锂资源的布局方面也毫不示弱。 

 

        据赣锋锂业财报，其是全球第三大及中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商。按2017年的产能计算，其碳酸锂产能在全球排名第四，占全球产能的10%；金属锂产能全球排名第一，占全球产能的47%。 

 

        赣锋锂业目前拥有位于澳大利亚、阿根廷、中国及爱尔兰等六个优质锂资源的股权。 

 

        具体来看，赣锋锂业拥有澳大利亚RIM公司43.1%股权，预计RIM公司Mt． Marion锂辉石矿新建20万吨锂精矿生产线2018年达产后，产能将达到40万吨/年。Mount Marion 为赣锋锂业目前锂原材料的主要来源。 

 

        2017年上半年，赣锋锂业还收购了加拿大美洲锂业17.5%股权和澳大利亚Pilbara的4.84%股权，同时还持有阿根廷Mariana卤水矿80%股权和爱尔兰Avalonia锂辉石矿55%股权。 

 

        赣锋锂业2017年财报显示，目前，只有Mount Marion已投产，其他几个矿还在开发中。 

 

        事实上，在海外布局锂资源的不只这两大锂业巨头。包括江特电机（002176）等为代表的金属锂生产供应商，也试图通过布局海外锂矿资源，结合已布局的国内锂矿存量，为锂电产品产能原料供应提供保障，通过规模效应降低原料采购成本进而提升盈利能力；以猛狮科技（002684.SZ）、宁德时代、长城汽车（601633）等为代表的动力电池企业及整车和零部件企业，试图通过并购海外锂矿为实现上下游产业链的布局做好铺垫。同时，以金沙江资本、歌石投资为代表的投资机构对国外的锂矿资源也十分感兴趣。 

 

        2017，西藏珠峰（600338）13.65亿元并购加拿大公司LithiumX Energy Corp；江特电机1.04亿元并购澳大利亚上市矿企Tawana 11.45%股权；华友钴业（603799）6842万元并购澳大利亚AVZ公司11.2%股份；中矿资源（002738）5078.1万元并购澳大利亚PSC公司11.14%股份； 宝威控股（00024.HK）9931万元并购澳大利亚矿业公司AMAL15.56%已发行股本；青岛乾运高科新材料有限公司8569万元并购澳大利亚阿戈萨矿业19.9%股份；猛狮科技1500万元并购加拿大锂矿勘探公司Metalstech；长城汽车1.46亿元并购澳大利亚Pilbara Minerals 公司不超过3.5%股权；歌石投资2.76亿元并购巴卡诺拉矿业19.89%的股权。 

 

        2018年3月，宁德时代拟出资5000万加元对*ST吉恩（600432）间接控股企业加拿大北美锂业进行增资，另出资1600万加元认购北美锂业可转债。目前，宁德时代间接拥有北美锂业的控股权。 

 

        此前，金沙江资本（GSR Capital）也对SQM的股份产生兴趣。据路透报道，彼时金沙江资本或购买SQM约20%的股份，按当时的市值价略低于19亿美元。