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负极材料寡头垄断或打破 谁是下一个巨头？

时间:2014-02-24 10:26来源: GBII 作者:admin
点击: 次
负极材料寡头垄断或打破 谁是下一个巨头？
十几年来，中国负极材料市场始终是贝特瑞和杉杉两家独大。随着新进入者的增多，国内锂离子电池负极材料的市场格局正悄然发生变化。
2013年，具备撼动贝特瑞、杉杉龙头地位可能的负极材料企业渐成气候。
受新一轮补贴政策影响，锂电行业又将迎来一波投资热潮。
可以预见，2014年负极材料市场竞争将更为激烈。
企业格局变化
众所周知，中国的负极材料市场一直处于典型的寡头垄断状态。
因工艺技术逐步成熟，成本优势凸显，以贝特瑞和杉杉为龙头的中国负极材料厂商，抓住日韩企业产业转移的机遇，积极扩大产能，带动中国负极材料总体产量实现大幅增长。
据高工锂电产业研究所(GBII)调研数据，2013年，中国负极材料企业共实现产量3.98万吨，占全球市场份额的比重达68.03%。
其中，仅贝特瑞和杉杉就共占43.59%。
从贝特瑞和杉杉的技术积累和雄厚实力，我们不难得出，短期内这两家企业的垄断地位无人能破。
深圳市斯诺实业发展有限公司总经理鲍海友表示，“贝特瑞作为(负极材料行业)老大，谁也撼动不了，至少是近期撼动不了。杉杉目前量小一点，但是确实还是有一部分量的，所以我想目前谁要想撼动他的地位也是有难度的。”斯诺是国内排名靠前的负极材料厂商之一，2013年销售额过亿，今年计划产量突破3000吨。
尽管两家企业共占据了全国过半的市场份额，但值得注意的是，国内其他负极材料厂商也在快速崛起。
据GBII调查统计，2010~2013年间，中国负极材料生产企业数量增长了67%。其中，2012~2013年，江西紫宸、江西正拓、深圳斯诺产量均出现大幅增长，其中江西正拓在2012年的增幅更是达到84.6%，2013年江西正拓和深圳斯诺出货量均突破千吨大关。
事实上，除了斯诺已经有着十年的经营历史外，江西正拓和江西紫宸的成立时间都并不算长，甚至后者进入市场才一年时间。
最早是从贝特瑞导入天然石墨技术的江西正拓，2013年的销售收入实现了35%以上的增长。该公司CTO杨建锋表示，正拓的切入点主要是铝壳这一块，但是正拓做铝壳跟贝特瑞有点不太一样。贝特瑞基本上是以天然石墨类的负极材料来做铝壳，而正拓主要是以复合类材料来做。他认为，“在技术的角度来讲，正拓的产品综合性能比较先进，在国内铝壳行业应该是领先的。”
由原来的杉杉硕能团队组建的江西紫宸，则被认为是杉杉潜在的竞争者。据GBII数据，2013年，江西紫宸产量突破2000吨大关，销售额也达到1.6亿元。预计随着销售部人员的扩张，2014年江西紫宸的销售收入还会出现较大幅度的增长。
该公司市场营销部副部长高生祥告诉记者，“紫宸现在因为是销售的第一年，还没有理顺，但2015年肯定是我们占的市场份额会比较大。”对于记者问及其能否超越杉杉，高生祥则表示“不好说”，要靠团队后期的整合，包括研发体系的建设，以及对市场未来走向的判断。
价格持续下降
2013年，负极材料市场最引人注目的，莫过于价格的大幅下跌。
因为锂电池整体下挫，高生祥告诉记者，2013年负极材料的价格已经快降30%了，而2014年价格下降仍不可避免。
事实上，近年来负极材料的价格一直处于持续下降状态。
据GBII数据，2010年，负极材料均价为7.95万元/吨，时至2013年每吨负极材料价格跌去0.45万元，年均跌幅达6.5%。GBII预计，未来3年，负极材料均价将维持5%~10%的年均跌幅。到2015年，负极材料均价将从2013年的6.5万元/吨，下跌至5.7万元/吨。
GBII负责人罗焕塔告诉记者，“这种价格的持续下跌，一方面源于下游锂电池价格下降的压力；另一方面，也因为2009年以后，新增的负极材料企业为了获取市场份额，往往以低价策略行事，使企业间的竞争愈演愈烈。”
记者了解到，2013年，宏观货币政策紧缩，动力电池投资萎缩，传统方形电池需求低于预期，50%以上中小型生产企业销售额出现了下滑，并且毛利率下降至10%~20%之间。
随着市场竞争的进一步加剧，大部分企业通过延长账期和降低产品价格来获取下游客户的青睐，并根据企业自身的不同情况来制定定价策略。有业内人士表示，有的公司以最初低价策略，迅速深入地进入市场，从而快速吸引来大量的购买者，赢得较大的市场份额，待市场份额扩大后，再调整市场策略。
值得注意的是，除了中国本土负极材料企业的不断扩产，日本大型负极材料生产企业在华的大批量投产，也是进一步促使价格的下降的重要原因。
有资料显示，以日立化成、三菱化学、JFE钢铁株式会社、东海碳素、吴羽化工、昭和电工为代表的日本企业，正纷纷把负极材料生产基地向中国转移。
毋庸质疑，国际巨头纷纷在华扩张产能，一方面是为了进一步降低制造成本，另一方面则看中了中国市场的巨大潜力。
尽管如此，在鲍海友看来，“价格打得很厉害说明利润还是高，只要利润高，自然而然是有价格战的。一旦只有5%的利润了，你看还有价格战吗？”只有降到成本附近的时候，就没有利润空间了，而都没有利润的时候，新的盈利点又来了，他表示，“就像电脑利润低了，但手机的利润又来了，手机赚不到钱了，智能手机又赚钱了，总会有新的盈利点出现。”
现实是，价格战已使大部分企业的毛利率被压缩到25%以内，净利润则基本在5～10%。负极材料的利润空间已经所剩无几。
 
(责任编辑：王杰)
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