翟俊：创新产业投资方式助力新能源资本

时间:2015-12-30 14:44来源:中国电池联盟作者:西顾

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大家上午好！最近发现很多产业在研讨的环节把资本加上了，因为我们目前主要是从事投资行业，所以从电池行业我们目前看到的，我理解的这个行业应该是一个资本密集型、技术密集型加人才密集型。所以，这个环节加入了我们资本，我很愿意和在座的各位分享一下我今天所要讲的这个环节。

我今天讲的这个主题是创新产业投资方式助力新能源资本，我希望这种投资能给我们新能源整个行业，特别是电池领域需要非常大的资本投入，实现更好的提升。我来自于国投创新投资管理有限公司，我还会介绍一下管理公司的背景。

最近中央经济工作会议结束，提出了经济发展的新常态，所以也契合这个主题，在座的各位从业者就目前的宏观经济发展的低迷期六点几，对整个中国经济目前发展的状态在座各位都有感受，不做过多的赘述了。

另外，供给侧结构性改革也是这次中央经济工作会议提出的重点，供给侧改革不论在其他领域还是在资本以及资金的领域，在这次中央工作会议当中提出来了。所以，从资本的角度，我们资金也希望用在刀刃上，所以中央提出了扩大有效的资本供给，也非常明确的提出金融的支持方式也会发生一些改变。

后面的一页PPT我会提出我们的一个产业基金，它的支持方式也是目前国家顺应供给侧改革，从今年下半年开始有这种转变以后的支持方式。另外，我们也希望提高这种投资的有效性和精准性，所以我们在把握这种被投资企业的时候，更多的也是希望这个企业有一定的规模，有比较强的技术以及有比较好的未来。

所以，我们在投资的控制上，也会选择这种比较高效的和比较好的企业做一些投资。最终，我们是希望这个基金和资本能够形成市场化长期存在，可持续，吸引力非常强的投入机制，这也是中央经济会议提出在经济，特别是金融改革，以及金融方向的供给侧提供方面，未来真正能够做到可持续性、市场化，这也是他们的目标之一。

后面介绍一下我们是谁，我刚刚提到国家级的先进制造业产业基金，季主任刚才也提到我来自国家发改委，其实更准确的说是今年发改委把资金的支持方式做了一个比较大的调整，过去每年在这种制造业领域，发改委每年大概有一二百亿的无偿式的支持，对整个产业。今年2015年三四月份，发改委顺应整个国家，包括我刚刚提到的供给侧改革，把一二百亿也做了一个切割。其中拿出了六十亿和社会资本一百四十亿组建了国家级的先进制造业产业投资基金，这也是刚才季主任提到的六大方向的投资主题。主要是涵盖新能源汽车、能源机械、轨道交通、机器人、医疗器械和海洋工程。

这六个大方向从我个人理解在新能源这个板块是能够发挥作用的，像电池、新能源汽车都是非常大的一块。这也是这一次发改委、财政部和工信部联合发起设立的。因为这个产业基金背后还会有一个理事会，会长单位可能是发改委产业协调司，财政部作为出资单位主体出了六十亿，会有一个副司长参与，工信部也会有副司长作为副理事长。这个产业基金也是国家第一次以扶持产业，产业基金的形式做的支持产业和投资方式，三个部委联合发起设立。

中央也好，国务院也好，对这个非常重视，最近可能会上一次国务院办公会。这个产业基金定位非常高，新能源汽车包括电池储能这一块我做了行业的调研，无论是汽车厂、电池企业、材料企业等等，现场去过的企业大概也有上百家。所以我感觉从过去免费获得地方和国家的扶持资金以外，对这种产业基金形式出来的资金也非常有兴趣。因为现在第一步是国家设立这个资金，后续各个省里面也会设立跟发改委相对应的产业制造基金，应该说我希望未来在座的各位有机会也能够引入这种资金支持自己企业的发展，刚才我也提到为了适应产业的转型升级和产业聚焦，一期目前是二百亿发起设立，社会资本包括各地的个协政府投资平台，目前我们知道的像上海、江苏、浙江、深圳、广东，包括重庆、四川等等。还有银行背景都参与到了产业基金里面来，目前这个产业基金是委托给国投创新投资管理公司，我们的背景是出身于央企，是国内最大的国有投资控股公司。目前，私募基金管理平台是纯市场化运作和专业化管理的团队，本身这个管理公司是深度的多元和宏改的公司。如果说在座各位企业想和资本市场结合，会不会涉及到国有监管？产品登记等等这一块，这个基金不存在，因为是完全市场化运作的一个基金。

另外，这个基金刚才介绍了发起设立的背景，大家也可以理解大背后的政府和产业的资源，包括产业配套的政策支持，有了这种投入和支持以后，无论在发改委还是在地方发改委以及工信部层面，都能够获得比较好的支持。

所以，今天感谢组委会让我们把产业基金在电池联盟的年会上做一个推广，也希望大家能够关注这个产业的基金。剩下的简单就我本人对行业的理解，大家都是业内的从业者，应该说迎来了一种前所未有的发展机遇。实际上在2000年、2001年的时候，我曾经代表投资也关注过新能源行业。最早的也去过深圳了解，以及一些燃料做过跟踪。当时科技部专门拿出八到十个亿支持这个行业，相对早一些，2002年刚刚收购做手机电池，业内大的企业也不多，后来科技部搞了八个亿、十个亿支持这个行业，后来就不了了之了。

那个时候比较早期，但是站在今天这个时点，我认为整个行业，包括看了一百多家企业，包括目前的扶持政策和市场里面的这些玩家，包括他们的实力和市场里的企业，我认为整个行业应该是到了一个很好的发展时机，应该是站在风口上的行业，非常大的行业。整个企业产业围绕汽车产业链，就传统企业应该是七八万亿的一个数量级别。

包括上周我一直在出差，业内大的电池企业，或者说主机厂，我也都和他们交流。应该说无论是今年的实际产量，包括明年的产能排产计划，以及到2020年的一些规划，我看到的他们都是充满信心的。整个行业地位在国家，包括我说的产业基金所支持的六个大方向里面，新能源以及陆续出台的一些政策，前几天我也和行业内的人交流，明年的地方补贴会有很大的程度。实际从我们目前电话沟通，有些地方正在推出，更多的地方也加入了，包括发改委也会出一些积分、配额、交易这种政策，从补贴逐渐实现市场化政策和市场化手段，支持这个行业长久发展。

同时，大家也可以看到资本的嗅觉相对比较灵敏。应该说这个行业在座的一些企业家陆陆续续的接触到了资本、投资，在关注这个领域。而且对这个领域的估值和支持力度也好，都是非常大的。应该说整个行业迎来了前所未有的发展期，我建议各位抓住这个大好时机，以什么样的速度把企业带到什么样的高度。

我想和大家分享一下怎么样借助资本市场实现企业做大做强的一个梦想，对于这种已上市的企业，刚才我看了一下名录，如果我们把它的一些资本和未来的投入理解为产业资本的话，我们更希望他们能够实现金融资本的叠加，能够放大自己的资金来投入，把已上市企业带到一个更高的高度。对于这种即将上市的企业，我想也可以积极的去引入这些金融资本，因为你会发现企业的价值在你上市前会有一个体现。

你的合作伙伴里面有金融资本对未来资本市场的玩法，你会提前有这样一些感受。包括有这样一些合作伙伴对未来真正登陆资本市场以后，有一些投融资的玩法你可以提前熟悉起来。所以我希望即将上市的企业不要拒绝资本，我明年就上市了，为什么非要引入资本？以开放的心态去看待这件事情。

另外，对于这种离上市还有一定时间的这些企业，我也希望在战略投资这一快，应该说也要积极的探讨和接触，借助财务投资人这种资源或者产业人这种资源和他所提供的增值服务，实现企业的快速成长。

这是我对整个市场的上市和即将上市的企业给的建议，与资本接触，你准备好了吗？简单几点，心态很重要、内涵很重要、速度很重要、时机很重要、选择很重要。需要做好自己，在资本眼里面是值得投资和追捧的企业。像女孩一样，要做到一个气质美女，追求你的男孩就特别多。速度也非常重要，大家可以看到很多的过去是业内的老大，结果被业内的老二、老三上市了以后超越的例子非常多。包括引入了资本以后，扩张的能力，并购、整合和研发投入。

特别是新能源和电池这个领域，又是一个资本高度密集型的行业，我觉得大家应该积极去探讨。和大家拐着弯说，好的时机选择一个好的合作伙伴，这个比较重要。所以说在合适的时机选择一个对的人，对大家未来得发展我认为是非常重要的，一定要选择适合自己最好的伙伴。应该说在整个企业成长发展的过程中，在融资这个环节，股权融资成本是最高的，所以说要慎重，但是要以大胆开放的心态去做这件事情。所以说与资本基础，准备好了以后立刻就做，最后想说一句拥抱资本，共创未来。

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