白皮书目录
第一章 行业概述 1
第二章 新能源汽车行业发展研究 2
2.1 全球市场 2
2.2 美国 3
2.2.1美国销量创新高,PHEV成市场主要驱动力 3
2.2.2特斯拉推出Model 3已获得近40万辆订单 4
2.3 欧洲 7
2.3.1 欧洲新能源汽车销量增速达到169%,雷诺-日产、宝马等四品牌占四成以上份额 7
2.3.2 挪威新能源汽车年销量突破4万辆,全球汽车电动化率最高的国家 8
2.3.3 宝马依托PHEV车型抢滩市场,未来将实现智能化与电动化融合发展 9
2.4 日本 10
2.4.1 日本市场EV成为增长主动力,FCV技术日趋成熟 10
2.4.2 丰田已做好充足的技术储备,燃料电池汽车静待市场启动 12
2.5 中国 16
2.5.1 产业政策:从试点示范、行业规范等逐步向“政策+市场”双重驱动演变 16
2.5.2“骗补与补贴未落地”使得国内新能源汽车市场出现降温,全年销量50万辆 18
2.5.3 比亚迪继续扩大先发优势,稳居行业龙头 19
2.5.4 江淮汽车后来居上,iEV系列产品已经成熟 20
2.5.5 北汽新能源首获生产资质,未来雄心勃勃 20
2.5.6 吉利汽车发布蓝色吉利行动,为新能源汽车“隐巨人” 21
2.5.7 长安汽车十年销售两百万,自主和合资品牌齐开火 23
第三章 动力电池行业发展研究 25
3.1 企业分布 25
3.1.1 动力电池企业 25
3.1.2 新能源汽车配套企业 25
3.2 新能源动力电池行业经济运行情况分析 26
3.2.1 行业经济运行统计与分析 26
3.2.2 产品成本分析 27
3.2.3 产业投资及预期分析 28
3.3 新能源动力电池生产情况 29
3.3.1 动力电池生产基本情况 29
3.3.2 动力电池产量分析 30
3.4 新能源动力电池应用情况 31
3.4.1 新能源汽车推广情况 31
3.4.2 不同类型动力电池应用情况 33
3.5 小结 34
第四章 动力电池及应用行业运行分析 35
4.1 动力电池行业整体分析 35
4.1.1 动力电池主要生产企业及竞争力分析 35
4.1.2 系统主要生产企业分析 36
4.1.3 BMS主要配套企业及分析 37
4.2 磷酸铁锂动力电池企业分析 37
4.2.1 磷酸铁锂动力电池产量分析 37
4.2.2 磷酸铁锂主流产品分析 38
4.3 三元动力电池企业分析 39
4.4 锰酸锂动力电池企业分析 40
4.5 钛酸锂及多元复合动力电池 41
第五章 动力电池行业政策和标准现状及趋势 43
5.1 政策环境 43
5.1.1 《新能源汽车生产推广应用工程推荐车型目录》相关政策重要调整 43
5.1.2 新能源汽车补贴政策剧变,全年电动客车生产“雾里看花” 43
5.1.3 《汽车动力蓄电池行业规范条件》及“白名单”全年施压,年底趋于明朗 44
5.1.4 动力电池回收政策 45
5.1.5 《电动客车安全技术条件》制定与发布 45
5.1.6 《锂离子电池行业规范条件》发布第一批企业名单 46
5.1.7 《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》重大调整 46
5.2 动力电池标准体系 46
5.2.1 GB/T系列标准替代QCT743,部分标准通过政策引用强制实施 46
5.2.2 《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》及《汽车用动力电池编码》标准公开征求意见 47
5.2.3 BMS标准即将升级为国家推荐性标准。 48
5.2.4 多项动力电池回收及梯级利用标准正在积极制定 48
5.2.5 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分(GB/T31467.3)第一次修订 48
第六章 能源储能行业研究 50
5.1 全球储能市场总量 50
5.1.1 全球的储能市场现状 50
5.1.2 全球的储能技术现状 50
5.2 中国储能市场总量 52
5.2.1 中国的储能政策 52
5.2.2 中国储能市场 56
5.2.3 中国储能技术现状 58
5.3 中国储能市场未来发展预测 61
5.3.1 市场趋势 61
5.3.2 技术趋势 62
附录图表 63
表目录 63
图目录 63
行业概述

我国动力电池产业是伴随着新能源汽车行业而快速发展起来的,即受到国家政策和补贴的显著影响,又与新能源汽车市场发展息息相关。我国自“十二·五”大力推进新能源汽车及相关产业发展以来,新能源汽车累计销量已经接近100万辆,动力电池产业规模在其促进下大幅度增加,并成长起来一批大型新能源动力电池制造企业。

与动力电池产业一同成长发展的,还有上游材料、零配件、机械装备及检测设备等众多企业。不仅成长出一批电极材料生产企业,在隔膜和电解液等关键材料领域亦打破了进口产品垄断,实现了原材料的整体国产化。 目前,我国已经形成基本完整的新能源产业生产、应用链,动力电池行业形成材料、零配件、机械装备、应用和消费维保的完整体系,并开始建立后续的回收再利用体系。截至2016年,我国有动力电池生产企业182家,其中,上市企业—家,规模以上集成企业超95家;电池正极材料供应商157家,设备供应商102家,回收处置企业50多家。2016全年,动力电池行业累计产能达到50GWh,装车辆超过40万辆(包含电动客车),其中,纯电动新能源汽车占比约75%;按装车的电池体系分类,LFP类电池配套占比73%。

受《新能源汽车推广车型目录》及补贴政策调整影响,2016年NCM类电池的应用受到一定影响;与之相对,部分新能源汽车企业的生产计划也做出了相应调整。 2016年是新能源汽车产业成功步入商业化生产及销售的一年,机动车市场保有量占比超过1%,同时又是产业政策剧烈调整的一年。截至2016年底,《新能源汽车生产企业及产品准入》公告、补贴政策、动力电池生产企业规范条件等一系列政策即将发布,将在2017年更好地引导全行的健康发展。

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