2024年中国动力电池回收行业市场前景预测研究报告
时间:2024-07-26 11:13 作者:综合报道
动力电池回收可以减少废旧电池对环境的污染和安全隐患，同时提高资源利用效率和社会经济效益。随着新能源汽车产业快速发展，动力电池回收行业发展前景广阔。 一、动力电池回收定义 动力电池回收是指对废旧动力电池进行再利用的过程。目前，动力电池回收主要包括两种方式：梯次利用和拆解回收。
二、动力电池回收行业发展政策 随着新能源汽车产业的快速发展，动力电池的退役量逐年增加。庞大的退役量对资源循环利用和环境保护提出了严峻挑战。对此，国家出台了一系列政策，旨在构建完善的动力电池回收体系，提高资源利用效率，减少环境污染，并促进新能源汽车行业的绿色可持续发展。
三、动力电池回收行业发展现状 1.动力电池回收量 随着动力电池电池的集中退役，中国动力电池回收行业开始进入发展期。中商产业研究院发布的《2024-2028年中国动力电池回收产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2019年至2022年，中国动力电池实际回收量由12.9万吨上涨至30万吨，2023年达到32.4万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年动力电池实际回收量将超35万吨。
2.废旧动力电池综合利用量 2023年全年新能源汽车废旧动力电池的综合利用量已达到22.5万吨，同比增长了121%。工信部提出，推动再生资源综合利用产业规范发展，2024年主要品种再生资源综合利用量要稳中有升，完善新兴固废利用体系，力争年综合利用废旧动力电池量达到26万吨以上。
3.动力电池回收市场规模 中商产业研究院发布的《2024-2029年中国动力电池回收产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2023年中国动力电池回收市场规模397亿元。动力电池普遍拥有5-8年的使用寿命，根据2020-2022年第二轮周期来推算，2025年前后有望出现新一轮动力电池退役潮，同时叠加近期国务院推出的“以旧换新”补贴政策，动力电池回收行业有望迎来巨大需求。中商产业研究院分析师预测，2024年中国动力电池回收市场规模将超480亿元。
4.动力电池回收渠道 （1）动力电池回收渠道占比 目前，中国尚未建立国家统一的回收渠道，大部分企业还处于抢占市场的阶段，因此动力电池回收渠道较多且较为杂乱，动力电池回收渠道主要包括电池厂、整车企业、第三方运营企业、拆车厂、保险公司、个人用户。其中，电池厂渠道占比50%，整车企业占比20%。
（2）动力电池回收渠道重点企业
5.动力电池回收服务网点 工信部认定的新能源汽车动力蓄电池回收服务网点共有15446个，电池回收利用体系初步建立。从区域分布来看，回收服务网点主要集中在东部地区。广东、江苏、山东、浙江回收服务网点超1000个，分别为1547个、1141个、1138个、1078个，占比分别为10.0%、7.4%、7.4%、7.0%。河南、河北、四川、湖南、福建、湖北进入前十，依次排名第5-10名。
新能源汽车动力蓄电池回收服务网点分为三类：汽车企业的官方回收渠道、汽车企业下属或者专业的拆车公司、具备《再生资源经营许可证》《危险品道路运输许可证》等各种资质的新能源企业。目前，新能源汽车动力蓄电池回收服务网点主要为：豪情汽车、上汽大众、一汽丰田、金龙联合汽车、山西新能源、东风本田、上汽通用五菱、郑州宇通、广汽丰田、浙江吉利，其中，豪情汽车回收服务网点最多达989个。
6.动力电池回收企业数量 为了规范行业发展，2018年，工信部发布了第一批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（以下简称“白名单”）。截至目前，已经发布了五批企业白名单，共计156家，这些企业被视为电池回收的“正规军”。其中，梯次利用方向的企业96家、再生利用方向的企业60家，具有梯次利用和再生利用双资质的企业仅12家。由此可见，在约12万家企业的庞大体量下，拥有回收资质的企业占少数，多数企业仍是以“小作坊”的形式存在。
超千亿的市场规模，吸引了万家企业相继涌入。2021年以来，动力电池相关企业注册大幅增长，2023年动力电池相关企业注册量4.60万家，预计2024年注册量将达4.69万家。
四、动力电池回收行业重点企业 1.宁德时代 宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司。电池回收一直是宁德时代产业布局的重要一环。依托子公司邦普循环，宁德时代与客户携手打造“电池生产→使用→梯次利用→回收与资源再生”的生态闭环；邦普循环打造高度自动化的回收处理工艺，建立系统而广泛的回收网络体系，根据健康表现对退役电池进行识别分类，流入梯次利用或再生处理环节。邦普循环在全国回收网点布局超200个，废旧电池综合回收占比50.4%，已实现12万吨废旧动力电池回收产能。邦普循环电池材料回收技术对镍钴锰的回收率可以达到99.6%，对锂的回收率现在可以达到91%。同时，宁德时代与欧洲本地供应商达成战略合作，聚焦正极活性材料及电池回收领域，推动宁德时代在欧洲的本土化进程，开发可持续发展的电池价值链。 2024年一季度，宁德时代实现营业收入797.7亿元，同比下降10.41%。归属于上市公司股东的净利润为105.1亿元，同比增长7%。
2023年宁德时代动力电池系统业务营业收入2853亿元，占比71.15%。电池材料及回收业务营业收入336.0亿元，占比8.38%。
2.格林美 格林美是世界领先的废物循环产业集团，主营业务为废弃资源综合利用行业与新能源行业，构建了“废旧电池回收—原料再制造—材料再制造—电池组再制造—再使用—梯级利用”的新能源全生命周期价值链。 格林美在中国建设6个动力电池回收利用中心，覆盖中国长三角、珠三角、京津冀、华中等核心区域；在韩国和印尼建设2个动力电池回收利用合资工厂。回收处理的废旧动力电池（除铅酸电池外）占中国报废总量的10%以上。动力电池包规划年拆解能力21.5万吨，梯次利用产品年产能4.1GWh，电池黑粉再生利用年处理能力20万吨。集团旗下6家企业入选工信部《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》公告企业，位居全国第一。与全球750余家汽车厂和电池厂签署协议建立废旧电池定向回收合作关系。 2024年一季度，公司“城市矿山开采+新能源材料制造”轨业务强劲发力，经营规模与经营业绩强力恢复大增长频道，产销两旺，实现开门红。公司实现营业收入83.54亿元，同比增长36.31%，实现归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，同比增长164.48%。
2023年格林美动力电池综合利用业务营业收入11.31亿元，占比3.71%。
3.天奇股份 天奇股份始创于1984年，在全国范围内设立多家子公司，产品与服务主要涉及汽车制造、智能仓储、循环装备、报废汽车回收拆解、锂电回收处理、新能源工程、重工制造等产业领域。天奇锂电池循环板块涵盖动力电池回收资源化利用及汽车核心零部件再制造，构建覆盖全国的动力电池回收网络，全面布局动力电池回收拆解、梯次利用、元素提取再生利用。 子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司是一家专注于废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用的高新技术企业，资质完善，技术领先，废旧锂电池资源化利用规模位于行业前列，具备20年以上锂离子电池处理经验，电子级氧化钴、工业级氧化钴产品在细分市场中优势明显。主要产品包括电子级氧化钴、工业级氧化钴、电池级硫酸钴、饲料级硫酸锰、电池级硫酸镍等，其在电子级氧化钴、工业级氧化钴产品的细分领域中占据明显市场竞争优势。 2024年第一季度，天奇股份实现营业总收入6.50亿元，同比下降13.24%。归母净利润234.82万元，同比扭亏。
2023年天奇股份锂电池循环事业部营业收入10.30亿元，占比28.49%。
4.华友钴业 华友钴业成立于2002年，是一家从事新能源锂电材料和钴新材料研发、制造的高新技术企业，构建了镍钴锂资源开发、有色金属绿色精炼、锂电材料研发制造、资源回收利用的新能源锂电材料全产业链。华友钴业在2017年便开始布局电池回收，在当年3月于浙江桐乡设立华友循环，并于同年收购韩国锂电池循环利用公司TMC的70%股权。华友循环拥有完善的废旧电池回收利用闭环体系，在回收渠道、研发技术、合作模式方面拥有优势。 2024年第一季度，华友钴业实现营业总收入149.63亿元，同比下降21.70%。归母净利润5.22亿元，同比下降48.99%。
5.光华科技 光华科技是先进的专业化学品服务商，光华科技作为全国范围内符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的五家单位之一，国家溯源平台再生利用和梯级利用企业，广东省动力蓄电池回收利用试点单位，掌握“动力电池梯级利用-拆解分类利用-材料修复-有价金属回收-材料制造”全生命周期价值链技术和工程化能力。 2024年一季度，光华科技公司营业收入为5.12亿元，同比减少21.78%。归属于上市公司股东的净利润为379.8万元。
2023年光华科技退役电池营业收入2179万元，占比0.81%。锂电池材料营业收入5.83亿元，占比21.60%。
五、动力电池回收行业发展前景 1.新能源汽车产业的持续增长 新能源汽车产业正经历着爆发式增长。2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。新能源汽车的普及不仅带动了动力电池市场的扩大，也为动力电池回收行业提供了丰富的原料来源。未来几年内将有大量动力电池面临退役，这为回收行业带来了巨大的市场潜力。 2.动力电池回收技术不断进步 新技术、新工艺的涌现使得回收过程更加高效、环保。例如，一些企业研发出了自动化拆解、快速分选成组、剩余寿命评估、有价组分综合回收等先进技术，大大提高了回收效率和资源利用率。此外，智能化、数字化技术的应用也为动力电池回收行业的数字化、信息化管理提供了有力支持。 3.动力电池退役量的逐年上升 随着我国新能源汽车产业的快速发展，动力蓄电池的退役量也将逐年攀升。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国动力电池回收产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2020年全国共产生退役动力电池24万吨。中商产业研究院分析师预测，2025年我国退役动力电池将达到104万吨，2030年预测将达到350万吨。动力电池退役量的逐年上升，市场对动力电池回收服务的需求也在持续增长。动力电池回收企业不仅可以通过回收废旧电池获取有价值的金属资源，还可以通过提供回收服务获得一定的经济收益。因此，市场需求的持续增长为动力电池回收行业的发展提供了广阔的空间。
来源:中商产业研究院 (责任编辑：子蕊) |
