电池联盟（冉芬 北京报道）在3月29日举办的“2017第五届汽车动力蓄电池回收再生暨二次电池回收与再生技术研讨会”上，电池联盟（微信号：zgcbcu）高级顾问汪家红做了题为《动力电池回收行业分析报告》。

       汪家红说：

       这个报告是由电池联盟（微信号：zgcbcu）和外部的机构一起联合打造的，这次我也是撰稿人之一，所以我今天代他来发布一下。

       我们是针对于动力电池回收利用行业进行了研究，主要针对2016年大致的总体情况，以及前面一年题词回收的利用，行业的基本情况的梳理，以及针对典型的企业基本情况了解，打造了这样一个报告。

       报告分为四部分：

       第一，动力电池目前回收利用市场规模。

       在“十五”、“十一五”期间，纯电动汽车量相对比较小的情况下，问题相对小一些。2014年、2015年、2016年，这几年销量都在几十万辆以上，国内的保有量在100万辆以上，接下来我们根据目前动力电池的使用寿命，我们现在当然我们自己也投资了一个车厂，目前我们动力电池给车厂的保证是5年20万公里，简单粗暴的估算接下来动力电池5年后一定要回收的，如果用不到5年，3—5年一定会面临梯次利用或者回收这样的情况。

      基于这样的情况下，我们对整个行业接下来动力电池的回收情况进行了大概的推算。

      全球的行业情况。

       2011年之前，国外新能源汽车量也很小，每年销量基本上1万辆以下，国外发展非常快的就是2011年—2014年这个阶段，我们可以叫做初步的发展阶段，但是2015年出现一个比较奇怪的现象，全球的销量有小幅回调，有两大原因，第一，美国的销量没有大幅度提升，几乎维持了上一年的水平，另一个，日本整个2015年新能源汽车下滑比较厉害，尤其是纯电动车下滑非常厉害。2014年日本的销量3万多辆，但2015年日本的销量只有2万多辆。但是我们看2016年，国外销量是41.4万辆。

       其实主要原因有几大原因，第一个原因，车企看明白了一个态势，所以接下来新能源汽车是不得不发展的一个态势，所以很多的车企都推出了相关的新能源汽车的车型。第二个原因，政府也给明了一个非常严格的方向，欧洲以及美国都给出了接下来未来到2030年或者2025年禁止传统燃油车销售，这种情况下是很明确的信号，接下来新能源汽车是不得不发展的一个东西。

      我们估算了2016年全球动力电池总的需求量大概在41.6GWh左右，同比增长71.96%。

      目前由于中国市场主要由商用车以及比较典型的一些企业磷酸铁锂为主，我们看2016年情况，全球的动力电池磷酸铁锂还是占有巨大的份额，我们看其他的几个结构，NCA、NCM等三元材料增长非常显著，尤其是NCA这个三元材料早期国外还在走111，据我们了解现在532都已经非常成熟了，而且接下来国内的企业也在开622这样的产品，包括811很多三元材料企业也开始我接下来要上811的产线，包括高镍的三元材料的产线。

       我们在预测整个新能源电池梯次利用和拆解回收两个部分整个市场情况的时候，我们是结合了“十五”、“十一五”、“十二五”的情况，所以我们上面的统计从2017年开始统计，整个市场爆发2010年、2011年才开始。像特斯拉开始推出来这样一个产品，包括日产也是从2010年开始新能源汽车大规模的推向市场。总的情况下，我们从2017年开始做整个市场统计，基本上可以包纳整个市场全球新能源汽车的推演进程，所以我们现在对动力电池回收利用的基本情况的统计，基本上符合目前市场发展的情况。

      我们现在看2016年整个中国的新能源汽车锂电池利用是两个部分，一个是梯次利用，一个是拆解回收，大家很多会选用国外的梯次利用的项目情况，我们发现国外更多的也是车企做一些示范项目。另一个在于，动力电池梯次回收两个最有价值的金属原料，第一个是钴、第二个是锂，从去年以及今年目前原材料涨价的情况大家也能明确的知道，第一波，从钛酸锂的涨价从4万元/吨一直到12万，一直到18万，现在维持在13万左右，钴的材料目前价格也涨的非常厉害，目前钴的价格基本上也维持在38万至39万/吨左右的水平，而且目前钴的价格短期内下降的可能性还不是特别明显。

       总体在锂电池的回收里面，尤其是拆解回收环节，不是梯次利用，我们说钴和锂的回收量主要是从拆解回收量里面锂和钴的量多少，折算成钛酸锂量多少，钴折算成四氧化三钴，钴和锂的市场规模大概1.77亿水平，整个回收价值里面两个材料基本上将近占到了整个市场的41%，而且往后这个占比会越来越大。

       从2007年一直到我们说的2011年，其实整个产销量都不是特别大，下面我们统计的是材料的情况，2007年至2016年产量的情况，因为接下来我们考虑到电池的需求情况，主要是跟新能源汽车的产量是密切相关的，2011年之前整个国内市场也没有大的爆发，整个看到量从2012年、2013年，最大的量就是2014年开始的，我们说现在情况下，在“十二五”推了很多电池，爆发量大一点。现在大家承诺的5年20万公里的电池质保情况来说，我们重头戏有可能在梯次利用以及回收。

       第二，电池回收的意义及面临问题。

       锂电池整体是非常清洁的资源，用在新能源汽车是很好的过渡能源，同时也具有一定的污染，尤其在一些基本的材料里面，其实最为典型的，像最轻的材料，里面有一些氟，对空气是有轻微污染的，到底污染情况有多大，目前还没有具体的衡量指标，如果在整个锂电池生产过程中产生多少污染、回收环节产生多少污染，梯次利用肯定是不污染的。

       为什么说一定是要回收的？从我们预期到2018、2019年之后，这三个资源钴、锂、镍相对弱一点，这两个资源优可能成为我们整个资源主要的构建来源之一，尤其是锂，我们说到2025年有可能达到5万吨左右的回收规模，这种情况下有可能就成为我们第三大锂资源供应来源之一，接下来如果掌握了动力电池回收这个环节，有可能就成为比较关键的一个企业，非常具有前景。

       这个是前期有企业来协会沟通的时候当时我们了解的他们调研的基本情况，这个是有他们个人专利的，因为他们了解的基本情况就是说，目前国内他们了解的118家动力电池企业有回收意向的其实不足10家，在行业里公开了解，有回收意向的不超过10家，其实仅有2家处于适应阶段，总体大概的情况是这样的。目前从国外角度也制定一些法规，生产者也同时具有回收者的责任，国内的政策也在朝着这个角度发展，你生产了动力电池就有梯次利用或者回收这样一个责任。可能说对锂电池企业，本身拆解回收这个环节可能对他产业过长，有可能不会涉及，但是梯次回收这个环节一定是可以做的。

       我们一直说的梯次回收，到底梯次回收怎么办，邦普前期他们一直在说，其实目前真正会收到他们这个环节的电池量非常少，他们预计上万吨，但是到他们只有几千吨，中间为什么电池没有回到他们拆解厂这个环节。主要原因在于，尤其是“十五”或者“十一五”生产花了2元/瓦时的钱，还要花钱把它拉过去做拆解，企业肯定不愿意，中间价值怎么实现。伴随整个生产工艺的提升、产品质量的提升、一致性的提升，电池接下来可梯次回收的价值越来越高的情况下，有可能这个环节能够被弥补起来，有些电池可以做这样的梯次回收利用，这个环节有可能就会产生中间再产生价值。

       法规，法律法规总体不够完善。

       目前我们政府针对锂电池立法，目前锂电池问题爆发之前就已经开始走出来了，所以政策已经开始陆续的颁布出来。

       梯次回收环节最早也是成本的问题，你怎么把那么多一致性，用了3年或者几年之后一致性非常不一样的电池挑选出来，筛选出相同的再做回收，成本太高了。第一，拆解的环节就非常麻烦，拆解本身如果金属外壳可能就用超声波或者激光焊焊上的，拆太麻烦了，成本非常高。这么算下来，梯次回收优势非常明显，利用在于我们说当时材料的价格非常低的情况下，这两年为什么说做一些废渣，我们说无论生产锂电池里面剪切的极片废渣，或者我们说这个工艺越来越受人关注，就是因为钛酸锂的价格太高了，做出来的成本是4万，现在基本上价格维持在13万，毛利率已经在100%以上，这样回收企业肯定也有他们的价格，回收之后成本在5万左右，所以完全是具有经济性的。这个环节情况下，成本才能完全的覆盖成本，这个环节很多的锂电池回收企业开始慢慢有了前景。

       第三，电池回收管理政策与回收模式。

       我们把目前已经出台的政策情况，以及目前行业里面国内、国外的一些基本的企业的模式情况给大家简单的梳理一下。

       1，现在政策情况。如果说2016年是锂电池回收的政策元年，2017年是我们的关注年，2017年还会出哪些东西，无论是行业规范、行业标准、行业规则，包括有些人说地方政府会不会出台针对动力电池的回收补贴政策，这块是我们持续关注的点。

       2，其实国内部分的典型城市针对于动力电池早期就已经出台了相关的一些条文，虽然没有在整个政策里面针对动力电池单独出一个政策，其实在他推广新能源汽车整个大的政策里面起始点到了若干点，像北京其实有车企是动力电池回收的第一责任主体，随着我们说政策出来之后，这个主体有可能慢慢的朝电池企业做一个演化。

       另一个是上海，上海和深圳政策里明文给出了针对于动力电池回收给你多少钱的补贴，你回收一套电池我给你1千元这样的补贴。这里早期我详细看完政策有可能更多是针对于我们提到的一些公共领域，实行起来会更容易一点。另一个，针对广州这样的，也提出了比较严格的要求，要建立动力电池的回收渠道。

        3，接下来我们看国外，国外其实在动力电池里面，无论是动力电池还是锂电池里面相对是有相关条文支持的，关于废弃汽车的指令，包括日本基本的法规，《循环阀》，基本法规里面有这样的发条来做相关的解释，可能只是在于后面解释里面会有延伸，基本上车用的电池有一些法规的解释。

       4，我们主要看后面这行，主要是看目前国外典型的一些国家目前典型回收的基本模式。

      5，涉及到我们说接下来针对不同主体回收动力电池大概它各自有什么样的优势、各自有什么样的缺点。其实现在统计了整个情况，目前动力电池回收里面大的目的有三个，第一个，电池生产商，生产电池接下来回收电池。第二个，目前很多企业联合在一起成立一个动力电池的回收联盟做这样的事情。第三个，第三方的专业机构，邦普、格林美他们这样专业的电池回收机构来做电池回收。

       第一种，有一个最大的情况，我回收更多想回收我们自己企业生产的电池，我肯定不会回收别的电池，还有一个典型的问题，他不会做最后一个环节，我肯定不会做拆解回收，我最有价值的是做梯次利用回收。

       第二种，行业联盟情况，如果我们三家企业成立联盟，我想我们三家企业可以在一起做这样的事情。联盟还有一个不可协调性，最核心的在哪儿？如果你不是一个公益性组织，三家企业技术有很大的差异，尤其不是一个梯队里的电池，在一个联盟里各家企业电池差距非常大，我自己家企业还是想我自己家企业最可靠，梯次利用是我自己家的电池，也不会出现很多问题。联盟相对比较散一点，接下来有几个方向可能会引申的，比如接下来会讲的电池联盟目前也在启动想做的事情，可能联盟可以在这里面做一个平台，搭建这个平台来做这样的事情，目的不是为了做最终的环节，真正实现了题词利用以及我们说拆解回收，可以在这里把所有的企业所有的需求放在这个平台里面，实现里面信息的共享。

       第三种，专业的回收，重点最后一个环节专业的回收公司目前已经开始在做了，接下来他们的优势也会越来越明显。

      目前我们针对三种情况大概统计了一些企业，当然不完整，只是代表性的情况。

      第一类，电池企业，目前已经提出了他们有一些题词起来或者项目回收方案的情况下，这类企业他可能接下来最核心的价值就体现在他对自己的电池相对来说，第一个自己有质保，第二个对自己的电池也相对比较了解，因为现在也有一个平台，针对自己的车辆情况、电池情况有一个跟踪，这样自己的电池数据是有的，他知道自己的电池大概数据的情况，这种情况下他做梯次利用相对有时会比较明显。另一个，专业的回收公司，他跟整个车和电池的环节是相对多一点的，他拿到更多的还是说我想做的是最后的材料，比如说我们无论做干法、湿法，最终想法还是把它做成一个电池的材料，这种情况下来做回收，这种企业可能最后就是拆解回收。当然还有其他类企业，比如说像他做干攻锂盐的，包括广东的芳源，是一个电池材料的加工企业，三元材料企业，包括知豆是一个新能源汽车的企业，整车企业，也想做这个事情，联盟目前也在启动做这样的事情，想做这样一个平台的事情，目前也和很多的方面达成了是不是可以一起做这样的事情，目前技术平台也在做这样的推进。

       第四，未来动力电池回收市场预测。

      我们预计2035年，动力电池回收利用市场将会突破600亿，这里面最主要的梯次利用有可能会占据主导，我们说有可能到“十三五”的时候，尤其2018年之前梯次利用都不能占据主导，主要原因大家比较清楚，“十一五”、“十二五”属于起步阶段，整个产量质量不是特别高，这种情况下梯次利用的比例相对低一点，随着进入“十二五”电池做的非常不错的，软包的电池做的像工艺品，现在国内的电池企业做的也非常好看，在整个生产工艺、设备的自动化水平也非常。去年部里面提到生产规模提升的要求，我看今年很多的电池企业其实都去了日本的展会去看一些设备，接下来可能新一轮的设备生产工艺、技术水平可能有进一步的提升。我们预期到“十三五”、“十四五”电池会逐步的提升，也带来梯次回收也会逐步的提升，这样我们拆解回收的规模可能相对小一点。

       涉及到拆解回收过程中接下来钴这个资源接下来到底市场规模能达到多少，其实我们看到2020年，整个钴的拆解回收市场规模相对比较小，就像我说的，其实到这之前，整个量相对会小一点，三元材料目前其实增长趋势比较快，总的基数还没有磷酸铁锂大，所以这个情况下，在“十三五”期间和“十三五”末，钴的回收量不是特别大，到“十四五”有可能钴的回收量非常高。

       锂回收可能总体市场规模比较大一点，第一个环节在于我们现在所有的动力电池材料目前锂是主要的资源，无论是磷酸铁锂、钴酸锂还是其他的体系，锂是必备资源，锂这个资源总体回收规模比较大一点，到2020年这个规模已经到了将近1.05万吨，目前国内整个锂资源的需求量大约在7万吨至9万吨之间，整个将近占1/8，国内的产量大概5万吨左右，国内锂资源一直是有缺口的。

       去年2016年整个国内新增，我们说新增不加以前的存量，最大的量爆发在我们青海，青海的锂，以前说伴随着钾，我们的锂有大幅度的提升，到2025年达到5.15万吨，会达到我们第三大的锂资源的主要来源。

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